Переміщення на платформу, яка замінює декілька інструментів одночасно звуками, як вихідні. До години. Цей посібник працює через порядок, щоб зробити це в: створити обліковий запис, брендувати його, довести дані по всій, запросити команду, підключити канали.

Першим кроком є створення вашої організації. Коли ви зареєструєтесь, ви обираєте назву організації, встановивши свій власний домен, якщо у вас є один, і налаштуйте свій брендинг. Платформа пролягає вам шляхом завантаження логотипу, вибору колірної схеми та налаштування інтерфейсу, щоб відповідати вашому бренду. Після того, як ваша організація ввімкнено, ви створите свій перший робочий простір і запрошуєте членів команди по електронній пошті.

Next comes data. KamoCRM supports importing contacts, deals, and documents from all major CRM platforms, Google Workspace, Microsoft 365, and CSV files. Our import wizard maps your existing fields to KamoCRM's data model and handles deduplication automatically. For teams migrating from multiple tools, we recommend starting with your contact database and then importing documents and communication history in phases.

Останні, з'єднайте канали. Бізнес-пошта, телефонна система з вашими існуючими номерами або новими, а також налаштування відео. Кожна людина сповіщає CRM самостійно, тому дзвінки та електронні листи кріпляться до правого замовника з першого дня, а не після того, як хтось запам'ятовує їх.