Почати роботу з новою бізнес-платформою можна сміливо, особливо, що замінює декілька інструментів одночасно. Ми розробили на борту KamoCRM, щоб бути прямими і керованими, тому ви можете піти з входу в повністю операційну платформу протягом години. Цей посібник проведе вас через кожен крок, від створення вашого облікового запису, щоб запрошення вашої команди та налаштування робочого простору.

Першим кроком є створення вашої організації. Коли ви зареєструєтесь, ви обираєте назву організації, встановивши свій власний домен, якщо у вас є один, і налаштуйте свій брендинг. Платформа пролягає вам шляхом завантаження логотипу, вибору колірної схеми та налаштування інтерфейсу, щоб відповідати вашому бренду. Після того, як ваша організація ввімкнено, ви створите свій перший робочий простір і запрошуєте членів команди по електронній пошті.

Далі йде дані. KamoCRM підтримує імпортні контакти, угоди та документи з усіх основних CRM платформ, Google Workspace, Microsoft 365 та CSV файлів. Ми можемо самі зателефонувати одержувачу і узгодити зручний час. Для команд, які мігрують з декількох інструментів, рекомендуємо починати з бази даних контактів, а потім імпортувати документи та історію зв’язку у фазах.

Нарешті, налаштуйте свої канали зв'язку. Підключіть вашу електронну пошту, встановіть вашу систему телефону з існуючими номерами або новими, і налаштуйте налаштування відеоконференції. Кожен канал інтегрується автоматично з даними CRM, тому кожна взаємодія відстежується і відслідковується з дня. За годину ваша команда буде єдиною платформою, яка замінює нашивку інструментів, які ви занурилися до.