Робочий запит — це одна робота, яку ваша команда виконує на користь клієнта — ремонт, встановлення, виклик сервісу. Цей запит належить до одного з ваших ринків сервісів, і його можна створити за допомогою облікового запису клієнта або, у разі роботи на сайті без облікового запису, залишити його без облікового запису.
Перед початком
Вам потрібен ринок, чия галузь діяльності Служба (див Як створити ринок), і Керування роботою служби право створювати і змінювати робочі замовлення, створювати їх рахунки-фактури і записувати платежі.
Підняти замовлення на роботу
- Відкрити Ринки, оберіть вкладку вашого ринку Сервісів і відкрийте Робочі накази.
- Клацання Новий порядок виконання роботиРынок уже выбран для тебя.
- Дайте мені роботу Зведення (це те, що буде показано у списку) і додайте опис, торговельну марку, пріоритет, обліковий запис клієнта, якщо такий обліковий запис існує, і адресу служби.
- Клацання Створити. Робочий наказ отримує власний номер, наприклад, ВО-00012, і починається як Створити.
Ви також можете розпочати роботу з замовлення зі сторінки облікового запису клієнта: відкрийте обліковий запис, перейдіть до Команди, і виберіть Створити для вашого ринку Сервісів. Обліковий запис буде заповнено автоматично.
Відправте техніка
Відвідування — це одна поїздка на об’ єкт. Кожне робоче завдання починається з одного відвідування.
- Відкрити замовлення на роботу і клацнути Диспетчер техніки (або відкрийте Відвідування і час вкладку і клацніть позначку календаря на відвідуванні).
- Клацання Вибрати технічного працівника и выберите члена команды, который поедет.
- Встановити, коли вони Прибуття і Завершити, і додайте будь- які Відвідати нотатки - коди воріт, паркування, що принести.
- Клацання Зберегти відвідування. Призначення технічного працівника до нового робочого завдання позначає його Призначено.
Потрібна поїздка назад? Натисніть Додати відвідування на Відвідування і час вкладку. Відвідування також можна позначити В дорозі, Немає доступу або Скасовано з того ж вікна.
Зроби свою роботу
- Почати роботу пересуває завдання до В процесі. Призупинити призупиняє його (наприклад, очікує на частину) і Відновити роботу знову піднімає.
- На Відвідування і час вкладка клацання техніків Вхідний час при прибутті і Час закінчення при виході. Час між ними додається як Час відвідування.
- Записувати, що було зроблено на Робота вкладку і те, що було встановлено на Частини вкладка. З цих рядків буде розраховано загальну суму.
- Приведіть субпідрядника або постачальника Виробник вкладці, і зберігати журнал запуску на Примітки вкладка. Кожна нотатка показує, хто її написав.
Завершити роботу
- На Вихід вкладку, напишіть, що було зроблено, і позначте Завершено задовільно коли клієнт прийняв роботу, тоді зберегти.
- Клацання Позначити завершенимЗараз робочий порядок: Завершено і готовий виставити рахунок.
Скасувати завдання буде доступним до завершення завдання.
Створити рахунок
- Відкрити завершене завдання і клацнути Створити рахунок.
- Перевірте, що буде вказано у рахунку: клієнт, кількість рядків і частин роботи, а також загальна сума. Клацніть Створити рахунок ще раз для підтвердження.
- Фактуру створюється з робіт і деталей у робочому замовленні і отримує власний номер, наприклад, INV-2026-0007. Замовлення на роботу переноситься до Фактуровано, і рахунок-фактура з’ явиться на Фактура вкладка і поруч Фактура у резюме вгорі.
Добре знати:
- Клієнту нічого не надсилається. На Фактура табуляція, клацання Перегляд PDF щоб відкрити рахунок, а потім надрукувати його, звантажити або надіслати самостійно.
- Замовлення на виконання роботи без робіт або частин не може бути нараховано. Додайте, за що ви стягуєте плату у Робота і Частини Спочатку вкладки.
- Податок не додається. У робочих замовленнях податок не записується, отже, на рахунку буде показано вартість праці і деталей у вказаному вигляді.
- Натискання Створити рахунок двічі ніколи не створює два рахунки. При другому натисканні буде показано вже створений рахунок.
- Счета-фактури виставляються по одному замовленню на роботу, отже Фактуровано не буде запропоновано, якщо ви змінюєте декілька робочих наказів одночасно зі списку.
Записати платіж
- На Фактура табуляція, клацання Записи платежу.
- Введіть Кількість отриманих (починається з балансу, який має бути сплачено), Дата отримання, як він був оплачений (Перевірити, Банківський переказ, Перенесення дротом, Картка, Готівка або Інший) і, якщо такий є, Посилання наприклад, чековий номер.
- Клацання Записи платежу.
Часткова оплата показує рахунок- фактуру як Частково оплачено з балансом, який ще не сплачено. Коли не залишилося нічого для оплати, на рахунку буде показано Оплатити. Кожна оплата вказана під Платежі ти не можеш записати більше, ніж залишок, який належить.
Змінити клієнта або подробиці
- У резюме верхньої частини вікна натисніть позначку обміну поряд з Клієнт щоб зареєструвати робочий наказ під іншим обліковим записом або вилучити його з облікового запису.
- Клацання Редагувати подробиці змінити резюме, опис, адресу торгівлі, пріоритет або адресу служби.
Що ти побачиш
У списку Робочі замовлення буде показано номер кожного завдання, клієнта, технічного працівника, наступну відвідку, стан і загальну кількість, а також кількість для кожного стану внизу. Кожне робоче замовлення має номер, включаючи ті, які було створено до додавання номерів. Клацніть на кількості станів, щоб показати лише ці завдання. Робочі замовлення, створені до запису ринків, буде показано на вкладці кожного ринку Сервісів.