Подорож лідерів

Це... Подорож лідерів вкладка формує шлях, який пройде лідер на шляху до продажу. Відкрити Параметри, то Менеджер відносин з клієнтами, то Подорож лідерів. У нього дві карти: Конвейєри, стадії, через які проходить кожен ринок, і Назва стану, як називаються ваші стани лідерів.

Конвейєри

Конвейєр розкладає ринкові ліди у вигляді карток на дошці, по одній колонці на етап. Кожен ринок має свій власний конвеєр. Для цього потрібні Керування конвеєрами і принаймні один ринок.

З Всі ринки за допомогою пункту, обраного у заголовку, на сторінці буде показано список кожного ринку з відповідним конвеєром: Не налаштовано, Дошка включена або Дошка вимкнута, і Відкрити або Налаштування. Виберіть ринок у заголовку (або відкрийте ринок зі списку) для роботи з його конвеєром.

Налаштування One Up

1. Виберіть ринок і виберіть Створити конвеєр.
2. Додати етап для кожного кроку, який пройшов лідер, наприклад, « Новий », « З’ єднано », « Набір зустрічей ».
3. Для кожного рівня натисніть його назву, щоб перейменувати його, виберіть Колір (або Використовувати колір бренду), і виберіть, що Звітувати як: кожен етап звітує як один з ваших станів ліда, тому звіти залишаються порівнянними. На ринку іпотечних кредитів етап також може встановити Стан позики.
4. Перетягніть стовпчик за його ручку, щоб змінити порядок, або скористайтеся Пересунути ліворуч і Пересунути праворуч у його меню. Вставити розділ групувати сусідні етапи під одним заголовком на дошці, наприклад, « Робочий » або « Закритий ». Вилучити етап забирає одну.
5. Ввімкніть дошку, коли вона буде готова.

Перемикач дошки

Показувати цей акведук як дошку у підписах:

• Увімкнено: члени, які можуть бачити Підходящі кандидати, отримують дошку зі стовпчиком для кожного етапу, і можуть пересувати підходящих кандидатів між ними.
• Вимкнено: ніхто не бачить дошки. Підписники зберігають список, який вони мають сьогодні, поки ви налаштовуєте етапи.
• Приклад: не вимикайте цей параметр, поки ви називаєте етапи, а потім увімкніть його під час зустрічі команди у понеділок.

Показати канали, створені з визначає, наскільки далеко назад сягає дошка. Старіші підписи залишаються у перегляді підписів. Рання дата може уповільнити роботу дошки; якщо дата перегляду перевищує рік, програма попередить вас про це.

Вилучення конвеєра

Вилучити конвеєр вилучає його стадії і місця, де знаходяться лідери на дошці. Самі лідери і їхні стани не змінюються.

Назва стану

Ваша команда може сказати « Залишилося повідомлення голосової пошти », де Kamo означає « Залишилося повідомлення ». Назва стану змінює те, що читає кожен у вашій організації, у всій організації (а не на кожному ринку). Для цього потрібне Керування параметрами CRM правильно.

• Стани згруповано за їхніми сім’ ями (Свіжий, Розрахунок, Ферма, Похмурий і Порожній), під якими розташовано їхні підстани. Відкрийте сім’ ю, щоб переглянути її.
• Клацніть на назві стану і введіть назву, якою його називає ваша команда. Залиште поле порожнім, щоб зберегти звичайну назву.
• Як читати Показує прикладний підказник з назвою, на яку ви вказуєте, щоб ви могли побачити його перед збереженням.
• Кожен стан, який було перейменовано, має свою власну кнопку для повернення до звичайної назви, і Скинути всі повертає всі імена одночасно.

Змінюється лише назва. Сам стан, його піктограма і всі елементи, що залежать від нього, залишаються незмінними. Ви не можете додавати, вилучати або змінювати порядок станів; див Стан ведучого проти підстану.