리드 여행

- 그래요? 리드 여행 탭은 리드가 판매로 이동하는 방법을 형성합니다. 열기 설정, 그럼 고객 관계 관리자, 그럼 리드 여행. 그것은 두 개의 카드가 있습니다 : 파이프라인, 각 시장의 리드가 통과하는 단계, 그리고 상태 이름, 당신의 리드 상태가 무엇이라고 불립니다.

파이프라인

파이프 라인은 보드에 카드로 시장의 리드를 배치, 단계 당 하나의 열. 각 시장은 자체 파이프 라인이 있습니다 리드 파이프라인 관리 적어도 한 개의 시장이 있습니다.

함께 모든 시장 헤더에서 선택, 페이지는 파이프 라인과 함께 모든 시장을 나열합니다: 설정되지 않음, 보드 켜짐 또는 보드 꺼짐, 그리고 열기 또는 설정. 헤더에서 시장을 선택하거나 목록에서 시장을 열어 파이프라인 작업을 수행합니다.

하나 설정하기

1. 시장을 선택하고 선택 파이프라인 만들기.
2. 단계 추가 리드가 통과하는 각 단계에 대해, 예를 들어 "새로운", "연락처", "약속 설정".
3. 각 단계에 대해, 그것의 이름을 변경하려면 이름을 클릭, 선택 색상 (또는 브랜드 색상 사용), 그리고 그것이 무엇을 선택 다음으로 보고하기: 각 단계는 리드 상태 중 하나로 보고, 그래서 보고서 비교 체류. 모기지 시장에서 단계는 또한 설정할 수 있습니다 대출 상태.
4. 핸들을 사용하여 열을 드래그하여 재정렬하거나 왼쪽으로 이동 그리고 오른쪽으로 이동 메뉴에 있습니다. 섹션에 넣기 "작업 중" 또는 "완료"와 같은 보드의 한 제목 아래에 인접한 단계를 그룹화합니다. 단계 삭제 하나를 빼앗는다.
5. 준비되면 보드를 켜십시오.

보드 스위치

이 파이프라인을 보드로 표시 리드:

• 켜짐: 리드를 볼 수 있는 회원은 각 단계에 대한 열이 있는 보드를 얻으며 리드를 그 사이로 이동할 수 있습니다.
• 꺼짐: 아무도 보드를 볼 수 없습니다. 당신이 단계를 설정하는 동안 리드는 오늘 가지고 있는 목록을 유지합니다.
• 예: 단계의 이름을 지정하는 동안 끄고 월요일 팀 회의를 위해 켜십시오.

생성된 리드 보기 오래된 리드는 리드보기에 남아 있습니다. 이전 날짜는 보드를 느리게 만들 수 있습니다. 1년 이상 뒤로 가면 페이지가 경고합니다.

파이프라인 삭제

파이프라인 삭제 보드에 보관된 리드의 단계와 위치를 제거합니다. 리드 자체와 그 상태는 변경되지 않습니다.

상태 이름

Kamo이 "왼쪽 메시지"라고 표시하는 상태에서 팀이 "음성 메일 남았습니다."라고 말할 수 있습니다. 상태 이름은 조직 전체(시장별이 아닌)에서 조직 내 모든 사람이 읽는 내용을 변경합니다 CRM 설정 관리 맞아요

• 상태는 그들의 가족 (신선한, 복수, 농장, 악마와 공허) 아래에 그룹화되어 있으며, 그들의 하위 상태는 그들의 아래에 있습니다.
• 상태의 이름을 클릭하고 팀에서 사용하는 이름을 입력합니다. 일반적인 이름을 유지하려면 비워두십시오.
• 읽는 방법 저장하기 전에 볼 수 있도록 가리키는 이름과 함께 샘플 리드를 표시합니다.
• 각각의 이름이 바뀐 상태는 일반적인 이름으로 돌아가는 버튼이 있으며, 모두 초기화 모든 이름을 한 번에 다시 넣습니다.

이름만 변경됩니다. 상태 자체, 아이콘 및 상태에 의존하는 모든 것은 동일하게 유지됩니다. 상태를 추가, 제거 또는 재정렬할 수 없습니다 리드 상태 대 하위 상태.