금융 서비스 회사 작동 방법
금융 자문 및 부 관리자는 가정을 봉사, 뿐만 아니라 접촉 - 배우자, 신뢰, 관련 기관. 클라이언트 관계 년, 및 모든 전화, 이메일 및 문서는 SEC, FINRA, 또는 국가 규칙에 의해 유지되어야 합니다. 자문은 일반적으로 CRM (Redtail/Wealthbox), 포트폴리오 회계 도구 (Orion/Black Diamond/Addepar), 준수 아카이브 (Smarsh/Global Relay) 및 전자 메일을 juggle.
우리가 볼 수있는 일반적인 도전
- CRM, 포트폴리오 툴, 컴포지트 아카이브 및 이메일에 걸쳐 클라이언트 데이터 흩어져
- 가구 수준의 생각은 접촉 중심 CRM에서 어둡게됩니다
- 준수에 대한 통신 유지는 수동 또는 복제
- Post-onboarding relationship cadences (birthdays, 리뷰, 시장 업데이트) drift
- 클라이언트 포털은 매일 앱 클라이언트에 비해 날짜를 느낍니다
KamoCRM이 금융 서비스에 적용하는 방법
KamoCRM의 통합 기록은 모든 클라이언트 상호 작용을 중앙화합니다 - 통화, 이메일, 회의, 문서, AI 조수 쿼리 - 한 프로필에. Customizable 파이프라인은 당신의 onboarding 및 검토 주기를 만듭니다. 전체 흰색 라벨은 전자 서명 문서 및 보안 메시징과 함께 회사의 브랜드 아래에 현대적인 포털을 제공합니다. AI 조수는 지식베이스에 기반을 둔, 직원과 클라이언트 친화적 인 FAQ에 대한 지상 회사 정책 답변을 할 수 있습니다.
KamoCRM 배포에 포함 된 것
동일한 통합 플랫폼은 모든 산업을 강화합니다. 아래 목록은 실제로 오늘날 구축 된 것입니다.
CRM & Sales
The relationship core, adaptable to your deal flow.
- Leads, contacts, and account management
- Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
- Imports, exports, and de-duplication
- Sales analytics and lead reporting
Communications
Calls, video, messaging, email — unified on customer records.
- RingCentral integration for business phone and SMS
- Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
- Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
- Real-time team messaging with presence
- Calendar sync via CalDAV
Documents & Knowledge
Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.
- Real-time collaborative document editing
- Secure file storage (MinIO) and media library
- Knowledge base with approval workflows
- Version control and history
AI
An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.
- AI chat assistant
- RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
- Predictive insights and recommendations
Admin, White-Label & Security
Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.
- Multi-tenant organizations with department and team management
- Role-based access control (RBAC)
- Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
- Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
- Per-organization feature toggles
- End-to-end encryption on video and data at rest
- SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
- Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB
Billing & Commerce
Billing for customers who resell or charge through the platform.
- Stripe billing integration
- Subscription and one-time charge handling
- Commerce and market pipelines
금융 서비스 회사에 대한 업계별 특징 - 요청을 통해 사용 가능
이것은 오늘날 기본적으로 구축되지 않습니다. 우리의 기능 요청 시스템은 우선 순위에 투표 할 수 있습니다, 스폰서 사용자 정의 개발, 또는 그들을 구축하여 배포합니다.
- SEC/FINRA 보유를 가진 수락 아카이브 수출 (Smarsh, 세계적인 릴레이, MiMedia)
- AUM 집계에 대한 Custodian 통합 (Schwab, Fidelity, Pershing, Altruist)
- Spousal/entity 시정 규칙을 가진 가구 자료 모형
- Disclosure 추적 (Form ADV 배달, 개인 정보 보호 정책, 수수료 공개)
- 포트폴리오 회계 통합 (Orion, Black Diamond, Addepar, Tamarac)