금융 서비스 회사 작동 방법
금융 자문 및 부 관리자는 접촉보다는 가구를 제공합니다 : 배우자, 신뢰 및 관련 기관. 클라이언트 관계 년, 및 모든 전화, 이메일 및 문서는 SEC, FINRA, 또는 국가 규칙에 의해 유지되어야 합니다. 자문은 일반적으로 CRM (Redtail/Wealthbox), 포트폴리오 회계 도구 (Orion/Black Diamond/Addepar), 준수 아카이브 (Smarsh/Global Relay) 및 전자 메일을 juggle.
우리가 볼 수있는 일반적인 도전
- CRM, 포트폴리오 툴, 컴포지트 아카이브 및 이메일에 걸쳐 클라이언트 데이터 흩어져
- 가구 수준의 생각은 접촉 중심 CRM에서 어둡게됩니다
- 준수에 대한 통신 유지는 수동 또는 복제
- Post-onboarding relationship cadences (birthdays, 리뷰, 시장 업데이트) drift
- 클라이언트 포털은 매일 앱 클라이언트에 비해 날짜를 느낍니다
KamoCRM이 금융 서비스에 적용하는 방법
KamoCRM의 통합 기록은 모든 클라이언트 상호 작용을 중앙화합니다 - 통화, 이메일, 회의, 문서, AI 조수 쿼리 - 한 프로필에. Customizable 파이프라인은 당신의 onboarding 및 검토 주기를 만듭니다. 전체 흰색 라벨은 전자 서명 문서 및 보안 메시징과 함께 회사의 브랜드 아래에 현대적인 포털을 제공합니다. AI 조수는 지식베이스에 기반을 둔, 직원과 클라이언트 친화적 인 FAQ에 대한 지상 회사 정책 답변을 할 수 있습니다.
KamoCRM 배포에 포함 된 것
모든 산업은 동일한 플랫폼을 얻습니다. 이것은 실제로 오늘날 구축 된 것입니다.
CRM & Sales
The relationship core, adaptable to your deal flow.
- Leads, contacts, and account management
- Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
- Imports, exports, and de-duplication
- Sales analytics and lead reporting
Communications
Calls, video, messaging, email — unified on customer records.
- RingCentral integration for business phone and SMS
- Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
- Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
- Real-time team messaging with presence
- Calendar sync via CalDAV
Email Marketing
Campaigns and drips that read straight from your CRM, unlimited on Business and Enterprise.
- Broadcast campaigns to leads, accounts, applications or an uploaded list, with merge fields and scheduling
- Automated drips with 14 triggers, send windows in each contact's time zone, and open and click conditions
- Sending domain setup with live DNS checks, DKIM signing and a 14-day warm-up
- Bounce, complaint and unsubscribe handling, with one-click unsubscribe on every email
Documents & Knowledge
Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.
- Real-time collaborative document editing
- Secure file storage (MinIO) and media library
- Knowledge base with approval workflows
- Version control and history
AI
An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.
- AI chat assistant
- RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
- Predictive insights and recommendations
Admin, White-Label & Security
Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.
- Multi-tenant organizations with department and team management
- Role-based access control (RBAC)
- Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
- Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
- Per-organization feature toggles
- End-to-end encryption on video and data at rest
- SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
- Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB
Billing & Commerce
Billing for customers who resell or charge through the platform.
- Stripe billing integration
- Subscription and one-time charge handling
- Commerce and market pipelines
그것을 실행
새로운 리드를 환영, 클릭 후 따라와 생일 노트를 자동으로 보냅니다. 이메일 캠페인 및 드립은 비즈니스 및 기업에 무제한입니다.
- 무제한 접촉
- 무제한 전송
- 14개의 방아쇠를 가진 Drips
금융 서비스 회사에 대한 업계별 특징, 요청시 사용 가능
이것의 아무도는 오늘 건축됩니다. 당신은 그들에 투표 할 수 있습니다, 작품 후원, 또는 혼자 배포에 대해 하나의 내장.
- SEC/FINRA 보유를 가진 수락 아카이브 수출 (Smarsh, 세계적인 릴레이, MiMedia)
- AUM 집계에 대한 Custodian 통합 (Schwab, Fidelity, Pershing, Altruist)
- Spousal/entity 시정 규칙을 가진 가구 자료 모형
- Disclosure 추적 (Form ADV 배달, 개인 정보 보호 정책, 수수료 공개)
- 포트폴리오 회계 통합 (Orion, Black Diamond, Addepar, Tamarac)
금융 서비스 회사에 대한 KamoCRM에 대한 질문
관련 산업을 위한 KamoCRM
통합 금융 서비스 회사 의존
제품정보
그것을 내장, 그냥 라이센스하지?
우리는 응용 프로그램, 웹 사이트 및 캠페인뿐만 아니라 플랫폼을 구축합니다. 동일한 팀, 동일한 기준, 우리가 실제로 필요로 하는 무슨을 이해한 후에 인용해.