นี่ นำการเดินทาง แท็บ สร้างรูปร่างของผู้นำในการเคลื่อนไหวในทางของการขาย ตั้งค่าถ้างั้น จัดการความสัมพันธ์ของไคลเอนต์Nameถ้างั้น นำการเดินทางมันมีไพ่2ใบ ระบบท่อ, ระดับของแต่ละตลาดนำผ่านผ่านและ ชื่อสถานะอะไรคือชื่อของสถานะผู้นำของคุณ
ระบบท่อ
ท่อส่งน้ำมัน วางตัวแทนของตลาดเป็นไพ่บนกระดาน หนึ่งคอลัมน์ต่อระดับ ตลาดแต่ละตลาดมีท่อส่งน้ำมันของตัวเอง จัดการท่อส่ง ถูกต้อง และอย่างน้อยตลาดหนึ่ง
ด้วย ตลาดทั้งหมด เลือกในส่วนหัว หน้าจะแสดงรายชื่อตลาดทุกตลาดพร้อมกับท่อส่งของมัน: ยังไม่ได้ตั้งค่า, บนกระดาน หรือ ปิดกระดาน, และ เปิด หรือ ตั้งค่าเลือกตลาดในส่วนหัว (หรือเปิดตลาดหนึ่งในรายการ) เพื่อทำงานกับท่อส่งของมัน
ตั้งค่าหนึ่งขึ้นไป
- เลือกตลาดและเลือก สร้างท่อ.
- เพิ่มระดับ สำหรับทุกขั้นตอนที่ผู้นำผ่านไป เช่น "ใหม่", "ติดต่อ", "กำหนดการนัดหมาย"
- สำหรับแต่ละระดับ คลิกชื่อเพื่อเปลี่ยนชื่อ เลือกระดับ สี (หรือ ใช้สีของแบรนด์) และเลือกสิ่งที่มัน รายงานเป็นทุกระดับจะรายงานเป็นหนึ่งในสถานะนำของคุณ ดังนั้นรายงานจะยังคงเปรียบเทียบได้ ในตลาดสินเชื่อบ้าน ระดับหนึ่งยังสามารถตั้งค่า สถานะการยืม.
- ลากคอลัมน์โดยใช้ตัวควบคุมของมันเพื่อจัดลำดับใหม่ หรือใช้ ย้ายไปทางซ้าย และ ย้ายไปทางขวา ในเมนูของมัน วางในส่วน จัดกลุ่มสถานะที่อยู่ใกล้เคียงกันไว้ภายใต้หัวเรื่องเดียวบนกระดาน เช่น "กำลังทำงาน" หรือ "ปิด" ลบระดับ เอาตัวหนึ่งไป
- เปิดกระดานเมื่อมันพร้อม
สวิทช์บอร์ด
แสดงท่อนี้เป็นบอร์ดในหัวข้อ:
- เปิด: สมาชิกที่สามารถเห็นผู้นำได้ จะได้รับบอร์ดที่มีคอลัมน์สำหรับแต่ละขั้นตอน และสามารถย้ายผู้นำระหว่างพวกเขาได้
- ปิด: ไม่มีใครเห็นบอร์ด ผู้นำเก็บรายชื่อที่พวกเขามีวันนี้ ขณะที่คุณจัดเตรียมสถานที่
- ยกตัวอย่าง: ปิดมันไว้ ขณะที่คุณตั้งชื่อสถานที่ แล้วเปิดมัน สำหรับประชุมทีมวันจันทร์
แสดงผู้นำที่สร้างจาก ตั้งค่าว่า กระดานจะย้อนกลับไปได้ไกลแค่ไหน ตัวนำที่เก่ากว่าจะยังคงอยู่ในมุมมองตัวนำ หากใช้วันที่ก่อนหน้านี้ อาจจะทำให้กระดานทำงานช้าลง หากย้อนกลับไปมากกว่าหนึ่งปี หน้าจะแจ้งเตือนคุณ
กำลังลบท่อ
ลบท่อ ลบสถานะและสถานที่ของการนำที่เก็บไว้บนกระดาน ตัวนำเองและสถานะของมันจะไม่เปลี่ยนแปลง
ชื่อสถานะ
ทีมงานของคุณอาจจะพูดว่า "อีเมลเสียงเหลืออยู่" ในที่ที่ Kamo พูดว่า "ข้อความเหลืออยู่" ชื่อสถานะจะเปลี่ยนสิ่งที่ทุกคนในองค์กรของคุณอ่าน ทั่วทั้งองค์กร (ไม่ใช่แต่ละตลาด) มันต้องการ จัดการการตั้งค่า CRM ถูกต้อง
- สถานะจะถูกจัดกลุ่มตามครอบครัวของมัน (Fresh, Reckoning, Farm, Grim และ Void) โดยมีสถานะย่อยของมันอยู่ด้านล่าง เปิดครอบครัวเพื่อดูพวกเขา
- คลิกที่ชื่อของสถานะ และพิมพ์ชื่อที่ทีมของคุณใช้เรียกสถานะนี้ไว้ หากต้องการใช้ชื่อตามปกติ ให้ทิ้งช่องว่างไว้
- มันอ่านยังไง แสดงตัวอย่างที่นำไปสู่ชื่อที่คุณชี้ไป ดังนั้นคุณจะเห็นมันก่อนที่จะบันทึก
- สถานะที่เปลี่ยนชื่อแต่ละสถานะจะมีปุ่มของมันเอง เพื่อกลับไปใช้ชื่อเดิม และ ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด เอาชื่อทุกคนกลับมาในทันที
มีเพียงชื่อเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง ส่วนของสถานะเอง ไอคอนของสถานะ และทุกอย่างที่ขึ้นอยู่กับสถานะนั้น จะยังคงเหมือนเดิม คุณไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงสถานะได้ โปรดดูที่ สถานะผู้นำ vs. สถานะย่อย.
Related articles
Other guides that answer questions close to this one.
How CRM Settings Are Organized
Every setting for your Client Relations Manager lives on one page. Open Settings, then Client Relations Manager. The page has an Overview and five tabs, in the order you would set a business up: what you sell, where…
วิธี เปลี่ยนชื่อป้ายสถานะของคุณ
หมายเหตุ: นี่เป็นเครื่องมือในการเขียนซ้ําเท่านั้น สถานะทั้ง 5 และสวิตเซอร์ย่อยของพวกเขาถูกแก้ไขโดยผลิตภัณฑ์ -- คุณไม่สามารถเพิ่ม, เอาออก, หรือเรียงมันที่นี่ ดู สถานะ vs. sub-status เพื่อเป็นที่พักอันมั่นคง.…
สถานะตะกั่ว vs. sub-status
สถานะ vs. sub-status ทุกเบาะแสมีทั้ง สถานะ และ ขนาดย่อย: -สองสาขาที่แตกต่างกัน แยกกันติดตาม ไม่ใช่สนามเดียวที่มีสองชื่อ. สถานะ เป็น 1 ใน 5 ของระดับชั้นบนสุดที่คงที่ สด — เพิ่ง มา ใหม่ ยัง ไม่ ได้ ทํา งาน คํานวณ —…
Goals And Scoreboard
The Goals & Scoreboard tab is where you decide what your team aims at and how the day's progress shows. Open Settings, then Client Relations Manager, then Goals & Scoreboard. Every figure here is counted from real…