보험기관 작동 방법
보험 기관은 재발급 및 교차 판매 기회에 살고 있습니다. 프로듀서는 AMS (AMS360, EZLynx, Applied Epic), 판매 CRM, 다이얼러 및 다양한 캐리어 포털을 제공합니다. Renewal nurture는 종종 수동이며 비즈니스 라인 간의 크로스 셀 간격이 비열합니다. Medicare와 건강 판매를 위한 수락 기록은 다른 constraint를 추가합니다.
우리가 볼 수있는 일반적인 도전
- 클라이언트 데이터는 AMS와 판매 CRM 사이 분할
- Cadence가 자동화되지 않을 때 Renewal follow-up drifts
- Cross-sell gaps (생존없이 P & C 클라이언트)는 unflagged 이동
- CMS/health 수락을 위한 통화 기록은 수시로 bolt-on입니다
- Agency-owner 가시성에 따라 사용자 정의 보고서가 필요합니다
KamoCRM이 회사 소개에 적용하는 방법
KamoCRM은 클라이언트 회의 관계 작업을 중앙 집중화 - RingCentral, 이메일, 회의, 문서, AI 조수 - 한 레코드를 통해 호출. 사업의 Customizable 파이프라인 모형 선 (새로운 사업, 갱신, 교차 판매). 가득 차있는 백색 상표는 당신의 기관의 상표는 각 클라이언트 직면 표면에 입니다. 기록의 정책 / 운송 업체 소스로 AMS를 계속 실행하십시오. KamoCRM은 판매 및 서비스 레이어를 소유합니다.
KamoCRM 배포에 포함 된 것
동일한 통합 플랫폼은 모든 산업을 강화합니다. 아래 목록은 실제로 오늘날 구축 된 것입니다.
CRM & Sales
The relationship core, adaptable to your deal flow.
- Leads, contacts, and account management
- Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
- Imports, exports, and de-duplication
- Sales analytics and lead reporting
Communications
Calls, video, messaging, email — unified on customer records.
- RingCentral integration for business phone and SMS
- Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
- Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
- Real-time team messaging with presence
- Calendar sync via CalDAV
Documents & Knowledge
Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.
- Real-time collaborative document editing
- Secure file storage (MinIO) and media library
- Knowledge base with approval workflows
- Version control and history
AI
An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.
- AI chat assistant
- RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
- Predictive insights and recommendations
Admin, White-Label & Security
Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.
- Multi-tenant organizations with department and team management
- Role-based access control (RBAC)
- Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
- Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
- Per-organization feature toggles
- End-to-end encryption on video and data at rest
- SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
- Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB
Billing & Commerce
Billing for customers who resell or charge through the platform.
- Stripe billing integration
- Subscription and one-time charge handling
- Commerce and market pipelines
보험기관에 대한 업계별 특징 - 요청을 통해 사용 가능
이것은 오늘날 기본적으로 구축되지 않습니다. 우리의 기능 요청 시스템은 우선 순위에 투표 할 수 있습니다, 스폰서 사용자 정의 개발, 또는 그들을 구축하여 배포합니다.
- AMS 통합 (AMS360, EZLynx, Applied Epic, HawkSoft) 양방향 동기화
- 90/60/30일 cadences를 가진 정책 수준 갱신 엔진
- Cross-sell 갭 검출
- CMS-compliant 통화 녹음과 동의 프롬프트
- Quoting 도구 통합 (PL Rater, Tarmika)
- 캐리어 성명서에서위원회 재조정