Kutoka kwa uchunguzi wa kwanza hadi kwa kura inayofuata

CRM, wito kupitia RingCentral, barua pepe, nyaraka na AI kwa waanzilishi wa mkopo na brokerages. Unahitaji kupoteza ushirikiano, automatisering ya mkopo au kurekodi simu ya kufuata? Wale wanapitia maombi ya kipengele, ambapo unaweza kupiga kura au kudhamini.

Jinsi ya kufanya kazi mikopo ya brokers

Wafanyabiashara wa mikopo na waanzishaji wa mkopo hupima majibu ya haraka ya kuongoza dhidi ya mchakato wa muda mrefu, wa uhamisho wa hati - kutoka kwa uchunguzi wa kwanza kupitia kabla ya kukubali, utoaji wa ufunuo, kuandika, kufunga, na uhusiano wa karibu. Miamba ya kawaida huchanganya LOS (Encompass, LendingPad, Arive, Calyx), CRM ya mauzo (BNTouch, Velocify, Jungo), dialer, na bandari ya hati - na data inayogawanya kote. Viwango vinabadilika kila siku, washirika wa rufaa (wasemaji, washauri wa kifedha) wanahitaji vituo vya kugusa mara kwa mara, na kufuata serikali / shirikisho (TRID, RESPA, mikopo ya haki) inaongeza vikwazo ambavyo CRMs ya kawaida haifai.

Changamoto ambazo tunaziona

• Kuongoza wakati wa majibu juu ya maswali ya kiwango huamua nani anapata maombi
• Mkopeshaji mazingira hutawanya katika LOS, CRM, simu, na bandari ya hati
• Mahusiano ya mpenzi wa Referral (realtors, wapangaji) atrophy bila malezi ya utaratibu
• Ukusanyaji wa nyaraka unachelewesha maombi ya polepole ya kufunga
• Baada ya kufunga uhusiano hupungua, na refi ijayo inakwenda kwa yeyote anayeita kwanza
• Ufuatiliaji wa simu (hasa kwa wapeanaji wa moja kwa moja wa watumiaji) ni mara nyingi bolt-on

How KamoCRM applies to Nyumba ya Brokers

KamoCRM inaunganisha uhusiano wa mkopaji na uhusiano wa mshirika wa rufaa kwenye jukwaa moja. Wito kupitia RingCentral logi kwa rekodi ya mkopaji; nyaraka za barua pepe; nyaraka za ushirikiano zinashikilia taarifa zilizosainiwa na docs kusaidia. Msaidizi wa AI, msingi wa ujuzi wako wa bidhaa za mkopo, maagizo ya mwongozo, na hali za kawaida, hujibu maswali ya LO na processor kwa muktadha. White-label alama ina maana kila uso mteja-inabeba utambulisho wako brokerage badala ya generic KamoCRM branding. Endelea kukimbia LOS yako kwa kazi ya asili; KamoCRM inamiliki uhusiano na safu ya mawasiliano.

Ni nini kinachojumuishwa katika kila operesheni ya KamoCRM

Kila kampuni inapata jukwaa sawa. Hili ndilo linalojengwa leo.

Ufuatiliaji ambao unaendelea mwenyewe

Karibu inaongoza mpya, kufuata baada ya bonyeza na kutuma maelezo ya kuzaliwa moja kwa moja. Kampeni za barua pepe na matone ni ukomo kwenye Biashara na Biashara.

• Unlimited mawasiliano
• Unlimited kutuma
• Ndege ya abiria 14 yaanguka

Vipengele maalum vya viwanda kwa mikopo ya brokers, inapatikana kwa ombi

Hata hivyo, hakuna hata moja kati ya hayo yaliyojengwa leo. Unaweza kupiga kura juu yao, kudhamini kazi, au kuwa na moja kujengwa kwa ajili ya kupelekwa yako pekee.

• LOS Ushirikiano (Encompass, LendingPad, Arive, Calyx, BytePro) kwa akopaji wa bidirectional + data ya maombi
• Mipango ya kujitolea ya washirika wa rufaa kwa Realtors, washauri wa kifedha, na wateja wa zamani
• Ushirikiano wa Mikopo (Meridianlink, Xactus, Equifax / Experian / TransUnion) na attachment ya hati
• Usambazaji wa karatasi ya kiwango: barua pepe za kiwango cha kila siku kwa washirika na bomba la kazi
• Kurekodi simu na idhini maalum ya serikali husababisha TRID / RESPA / kufuata mawasiliano
• Hatua za bomba la mkopo (kabla ya kufuzu → kabla ya mkataba → usindikaji → chini ya kuandika → wazi kwa karibu → fedha)
• Baada ya karibu refinance-opportunity alerts msingi juu ya kiwango cha harakati
• MortgageCoach / Mortgage Buddy Uwasilishaji wa Ushirikiano

Maswali kuhusu KamoCRM kwa mikopo ya brokers

See KamoCRM for Nyumba ya Brokers

Kuanza bure kwenye jukwaa la umoja. Tafadhali chagua vipengele maalum vya sekta unahitaji juu.

Huduma za Huduma

Je, ni lazima kujengwa, si tu leseni?

Tunaunda maombi, tovuti na kampeni pamoja na jukwaa. Timu sawa, viwango sawa, vilivyonukuliwa baada ya kuelewa kile unachohitaji.