আর্থিক সেবা ব্যবহার করা হচ্ছে
অর্থনৈতিক পরামর্শ এবং সম্পদের ম্যানেজাররা পরিবারের জন্য কাজ করে থাকে, শুধুমাত্র পরিচিতি নয় — সাথি, বিশ্বস্ততা এবং সংশ্লিষ্ট সত্তা । ক্লায়েন্ট সম্পর্ক আয়ু বছর, এবং প্রতিটি কল, ই-মেইল এবং ডকুমেন্টগুলি অবশ্যই প্রতি নিরাপত্তা, বলি অথবা রাষ্ট্রীয় আইন বজায় রাখতে হবে। উপদেষ্টারা সাধারণত একটি সিআরআরএম (রেডটেল/আলোথটবক্স), একটি পোর্টফোলিও একাউন্ট (অথবা কালো ডায়মন্ড/যোগাযোগ), এবং ইমেইল আর্কাইভ (সারশ/গ্লোবাল রেলে), এবং ই-মেইল খুব কমই একসাথে রেকর্ড থাকে।.
সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলো
- CRM, পোর্টফোলিও টুল, আর্কাইভ, এবং ইমেইলের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট সংক্রান্ত তথ্য ছড়িয়ে পড়ে
- হাউজ-লেচার চিন্তা করছে যোগাযোগ-কেন্দ্রিক CRM এর ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক
- বাধ্য থাকার জন্য যোগাযোগ বন্ধ করা ম্যানুয়াল বা নকল করা হয়
- পোস্টবোর্ডিং সম্পর্কের পূর্বসূরী, পর্যালোচনা, বাজার তাজা সংবাদ প্রদান করা।
- ক্লায়েন্ট পোর্টালস প্রতিদিন যে সব ক্লায়েন্টরা ব্যবহার করে তার তুলনায় তারিখ উল্লেখ করতে পছন্দ করে
কা অর্থ বিষয়ক পরিসেবা
কামিওসিআরএম-এর যৌথ রেকর্ড প্রতিটি মক্কেলের মধ্যে পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। স্লাইডিং-এ স্বনির্ধারিত পাইপলাইন মডেল এবং পর্যালোচনা করুন। সম্পূর্ণ সাদা ছায়া আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডের পরিবর্তে একটি আধুনিক পোর্টাল সরবরাহ করে, যেখানে ই-মেইল বার্তা-পত্র এবং নিরাপদ বার্তা পাঠানো হয়েছে। AI সহকারী, যা আপনার জ্ঞান ভিত্তিে স্থাপন করা হয়েছে, তা কর্মীদের এবং ক্লায়েন্ট বন্ধুসুলভ FAQs-এর উপর দৃঢ় নীতি তৈরি করতে পারে।.
কাওসিআরএমমেন্টে যা আছে
একই প্লাটফর্ম প্রত্যেক শিল্পাঞ্চলে শক্তি। নীচের তালিকাটা বর্তমানে যা নির্মিত হয়।.
CRM & Sales
The relationship core, adaptable to your deal flow.
- Leads, contacts, and account management
- Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
- Imports, exports, and de-duplication
- Sales analytics and lead reporting
Communications
Calls, video, messaging, email — unified on customer records.
- RingCentral integration for business phone and SMS
- Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
- Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
- Real-time team messaging with presence
- Calendar sync via CalDAV
Documents & Knowledge
Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.
- Real-time collaborative document editing
- Secure file storage (MinIO) and media library
- Knowledge base with approval workflows
- Version control and history
AI
An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.
- AI chat assistant
- RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
- Predictive insights and recommendations
Admin, White-Label & Security
Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.
- Multi-tenant organizations with department and team management
- Role-based access control (RBAC)
- Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
- Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
- Per-organization feature toggles
- End-to-end encryption on video and data at rest
- SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
- Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB
Billing & Commerce
Billing for customers who resell or charge through the platform.
- Stripe billing integration
- Subscription and one-time charge handling
- Commerce and market pipelines
আর্থিক সেবা এর জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য - অনুরোধের মাধ্যমে উপলব্ধ
এগুলো আজ স্থানীয় ভাবে তৈরি করা হয়নি। আমাদের বৈশিষ্ট্য অনুরোধ ব্যবস্থা আপনাকে অগ্রাধিকার, স্পনসরের স্বনির্ধারিত উন্নয়ন, অথবা আপনার সরবরাহের জন্য তৈরি করা হবে।.
- আর্কাইভ এক্সপোর্ট করুন (Samssh, গ্লোবাল রেলে, মি মিডিয়া) TRE/fIN রিটেনশনের মাধ্যমে
- Amugmationationationations (স্প্যাজ্যতা, বিশ্বস্ততা, প্রুশিং, Altrus)
- Sphys/ tty প্রদর্শন নিয়ম দ্বারা ঘরের উপাত্ত মডেল
- ডিস্কের অনুসরণ (MDV প্রকাশ, ব্যক্তিগত বিজ্ঞপ্তি, ফি)
- পোর্টfocoto একত্রীকরণের উপায় (অনন, ব্ল্যাক ডায়মন্ড, যোগা, টরপ)
কামোআরএম এর জন্য প্রশ্ন আর্থিক সেবা
সম্পর্কিত শিল্পের জন্য কামোসিআরএম
অর্থ বিষয়ক পরিসেবা এর জন্য কামোসিআরএম দেখুন
একতাবদ্ধভাবে প্ল্যাটফর্মে মুক্ত হোন। মুদ্রণের জন্য উপরে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের অনুরোধ করুন ।.