Wenn Ihr Unternehmen Hypothekenleads erstellt oder Hypotheken ausstellt, muss jeder Kreditbeamter seine staatlichen Lizenzen in Kamo haben.So weiß Kamo, wer mit welchen Leads und Darlehen arbeiten darf.
Warum es wichtig ist
Eine Hypothek Führung wird nur an Darlehensbeamten angeboten, die eine Gültige Lizenz im Staat der Immobilie und sind Aufnahme neuer Geschäfte Das beinhaltet das Popup-Fenster "Neuer Lead" und die E-Mail "Leads warten". Wenn niemand in Ihrem Team eine Lizenz für diesen Status hinterlegt hat, wird niemand über den Lead informiert. Er bleibt unbeansprucht, bis jemand ihn manuell zuweist.
Die gleichen Lizenzen werden verwendet, wenn Kredite bearbeitet werden: Das Hypothekensystem prüft sie, bevor ein Kreditbeamter Arbeiten erhält, die nach dem Gesetz nur eine lizenzierte Person ausführen darf.
Es gibt An einem Ort Sie können es von drei Bildschirmen aus öffnen, und alle drei ändern die gleichen Informationen: Sie können die Lizenzen eines Kreditbeauftragten ändern.
- Unsere Teammitglieder (Einstellungen → Wesentliches Setup → Teammitglieder): Lizenz Spalte.
- Das eigene Darlehensbüro Profil, auf der Arbeit tab.
- Einstellungen für Hypotheken (Einstellungen → Hypotheken-Einstellungen → Ihr Unternehmen → Lizenzen für Loan Officer).
Die eigenen Lizenzen Ihres Unternehmens (die NMLS-Nummer des Unternehmens, Zweigstellenlizenzen, Agenturgenehmigungen) sind anders und werden unter Einstellungen → Hypotheken-Einstellungen → Ihr Unternehmen → gespeichert Lizenzen für Unternehmen.
Wenn du das siehst
Die Spalte Lizenz, der Lizenzfilter und der Lizenz-Editor werden nur für eine Lizenz angezeigt Das Hypothekengeschäft. Kamo behandelt Ihre Organisation als solche, wenn sie entweder:
- Ein Leadmarkt, dessen Verkaufsart Hypotheken für Wohnimmobilien oder Gewerbliche Hypothek, oder
- a Hypothek Geschäftsbereich.
Steps
- Gehen Sie zu Einstellungen, dann Essential Setup, dann Unsere Teammitglieder.
- Finden Sie den Kreditbeauftragten. Die Lizenz Die Spalte zeigt, wo sie stehen:
- Nicht lizenziert: keine Lizenzen vorhanden.
- Valid: Jede Lizenz in der Datei ist aktuell.
- Teilweise abgelaufen: einige Lizenzen sind abgelaufen, andere sind noch gültig.
- Alle abgelaufen: Jede Lizenz in der Datei ist abgelaufen.
- Klicken Sie auf den Status, um den Lizenz-Editor zu öffnen.
- Geben Sie ihre NMLS ID. Klicken Überprüfen Sie auf NMLS Klicken Sie hier, um es auf der offiziellen Website von NMLS Consumer Access zu überprüfen.
- Fügen Sie die Staaten hinzu, in denen sie lizenziert sind.Klicken Sie entweder auf einen Staat auf der Karte oder geben Sie die Staatennamen in das Suchfeld ein Zustände hinzufügenJeder neue Staat beginnt heute und läuft bis zum 31. Dezember, wenn NMLS-Staatslizenzen erneuert werden.
- Füllen Sie für jeden Staat die Nummer der Lizenz und die Erhalten oder erneuert und Ablauf Datumsangaben.
- Urlaub Neugeschäft aufnehmen Aktivieren Sie diese Option für jeden Staat, in dem ihnen neue Leads angeboten werden sollen.Deaktivieren Sie diese Option, um eine Lizenz auf der Datei zu behalten, ohne ihnen neue Leads aus diesem Staat zu senden, z. B. während sie im Urlaub sind.
- Click Speichern.
Die praktischen Shortcuts
- Renew Die Änderung der Lizenzlaufzeit verschiebt sie um ein Jahr vorwärts: Sie beginnt am Tag nach dem alten Ablauf und läuft bis zum nächsten 31. Dezember.
- Gleiche Termine für alle Setzt ein Datumspaar für jede Lizenz auf einmal, was nach der jährlichen Verlängerung schnell ist.
- Die vier Kacheln oben (Valid, Abläuft in Kürze, Abgelaufen, Leads übernehmen) auch die Liste filtern, wenn Sie darauf klicken.
- Haben Sie versehentlich einen Staat entfernt? Klicken Sie Rückgängig Klicken Sie auf die Meldung unten, bevor Sie speichern.
Finden, wer Aufmerksamkeit braucht
Über der Liste der Teammitglieder befindet sich die Lizenz Dieser Filter schränkt die Liste ein:
- Lizenziert: Jeder mit mindestens einer aktuellen Lizenz.
- Die Lizenz ist abgelaufen: Jeder, der mindestens eine abgelaufene Lizenz besitzt.Jemand, der nur teilweise abgelaufen ist, erscheint sowohl unter Lizenziert als auch unter Lizenz abgelaufen.
- Nicht lizenziert: jeder ohne Lizenzen überhaupt.
Wenn es nicht funktioniert
Ich kann die Spalte Lizenz nicht sehen. Entweder hat Ihre Organisation keinen Lead-Markt für Hypotheken und keinen Geschäftsbereich für Hypotheken, oder Ihre Rolle kann die Lizenzen anderer Mitglieder nicht anzeigen.Fragen Sie einen Administrator um die Berechtigung, die staatlichen Lizenzen aller Mitglieder anzuzeigen.
Der Editor öffnet sich, aber ich kann nichts ändern. Sie können Lizenzen anzeigen, aber nicht bearbeiten.Um die Lizenzen anderer Personen zu bearbeiten, benötigen Sie die Berechtigung zum Bearbeiten der staatlichen Lizenzierung aller Mitglieder.
Einem Kreditbeauftragten werden immer noch keine Leads angeboten. Überprüfen Sie, ob sich der Eigenschaftsstatus des Leads auf seiner Liste befindet, ob sein Status aktuell ist (nicht abgelaufen, nicht in der Zukunft beginnt) und ob Neugeschäft aufnehmen Außerdem benötigen sie Lead-Credits für das Produkt des Anbieters, um die Leads zu verwalten.