Pindah ke platform yang menggantikan beberapa alat sekaligus terdengar seperti akhir pekan. Hal ini lebih dekat dengan satu jam. Panduan ini berjalan melalui urutan untuk melakukannya: membuat akun, merek itu, membawa data di seluruh, mengundang tim, menghubungkan saluran.

Langkah pertama adalah menciptakan organisasimu. Ketika Anda mendaftar, Anda akan memilih nama organisasi Anda, mengatur domain adat Anda jika Anda memiliki satu, dan mengatur merek Anda. Platform ini menampilkan logo Anda, memilih skema warna Anda, dan menyesuaikan antarmuka agar sesuai dengan merek Anda. Setelah organisasi Anda diatur, Anda akan membuat ruang kerja pertama Anda dan mengundang anggota tim melalui email.

Selanjutnya datang data. KamoCRM mendukung mengimpor kontak, penawaran, dan dokumen dari semua platform CRM utama, Google Workspace, Microsoft 365, dan berkas CSV. Penyihir impor kami memetakan bidang yang ada ke model data KamoCRM dan menangani deduplikasi secara otomatis. Untuk tim yang bermigrasi dari beberapa alat, kami sarankan dimulai dengan database kontak Anda dan kemudian mengimpor dokumen dan sejarah komunikasi dalam tahap.

Terakhir, hubungkan saluran. Email bisnis, sistem telepon dengan nomor yang ada atau yang baru, dan pengaturan video. Masing-masing menulis kembali ke CRM sendiri, sehingga panggilan dan email melekat ke pelanggan yang tepat dari hari pertama daripada setelah seseorang ingat untuk log mereka.