Memulai dengan platform bisnis baru dapat merasa menakutkan, terutama yang menggantikan beberapa alat sekaligus. Kami merancang operasi KamoCRM agar terus berjalan dan dipandu, jadi kau bisa mulai dari sinyal sampai ke platform operasional penuh dalam waktu kurang dari satu jam. Panduan ini membimbing Anda melalui setiap langkah, dari menciptakan akun Anda untuk mengundang tim Anda dan mengatur ruang kerja Anda.

Langkah pertama adalah menciptakan organisasimu. Ketika Anda mendaftar, Anda akan memilih nama organisasi Anda, mengatur domain adat Anda jika Anda memiliki satu, dan mengatur merek Anda. Platform ini menampilkan logo Anda, memilih skema warna Anda, dan menyesuaikan antarmuka agar sesuai dengan merek Anda. Setelah organisasi Anda diatur, Anda akan membuat ruang kerja pertama Anda dan mengundang anggota tim melalui email.

Selanjutnya datang data. KamoCRM mendukung mengimpor kontak, penawaran, dan dokumen dari semua platform CRM utama, Google Workspace, Microsoft 365, dan berkas CSV. Penyihir impor kami memetakan bidang yang ada ke model data KamoCRM dan menangani deduplikasi secara otomatis. Untuk tim yang bermigrasi dari beberapa alat, kami sarankan dimulai dengan database kontak Anda dan kemudian mengimpor dokumen dan sejarah komunikasi dalam tahap.

Akhirnya, mengatur saluran komunikasi Anda. Hubungkan email bisnis Anda, atur sistem telepon Anda dengan nomor yang sudah ada atau yang baru, dan konfigurasi pengaturan konferensi video Anda. Setiap saluran terintegrasi secara otomatis dengan data CRM-mu, jadi setiap interaksi dilacak dan dapat dicari sejak hari pertama. Dalam satu jam, tim Anda akan memiliki platform terpadu yang menggantikan patchwork alat-alat Anda juggling sebelumnya.