The Unified Platform untuk Long- Siklus Hubungan Klien

CRM, komunikasi klien, kolaborasi dokumen, basis pengetahuan, dan AI - satu platform white- label untuk konsultan, akuntansi, dan firma penasihat. Fitur PSA- spesifik (utilisasi, manajemen keterlibatan) tersedia melalui sistem permintaan fitur kami.

Mulai bebasBuku panggilan tegasTampilkan Harga

Bagaimana perusahaan jasa profesional beroperasi

Perusahaan jasa profesional menjual hubungan, bukan transaksi. Deals membutuhkan berbulan-bulan, melibatkan beberapa pemegang saham, dan tergantung pada kepercayaan dibangun di tahun interaksi. Setelah penjualan, pengiriman berjalan pada surat keterlibatan, perubahan lingkup, pelacakan utilisasi, dan matematika realisasi - biasanya di CRM, alat PSA, pelacak waktu, dan sistem akuntansi yang jarang mendamaikan secara bersih.

Tantangan umum yang kita lihat

  • Kenampakan pipeline mitra lemah karena perangkat dibangun untuk penjualan trankasional
  • Fragmen riwayat klien di CRM, email, dan berbagi dokumen
  • Surat keterlibatan dan SOW tersebar di seluruh alat dan drive
  • Waktu dan data keterlibatan hidup dalam sistem terpisah dari CRM
  • Pengetahuan tentang keterlibatan hilang ketika staf senior pindah

Bagaimana KamoCRM berlaku untuk Layanan Profesional

KamoCRM menyatukan hubungan klien: setiap email, panggilan, rapat, dan dokumen muncul pada catatan tunggal. Jaringan pipa yang bisa disesuaikan menangani keterlibatan siklus lama dengan pelacakan tingkat pengintaian. Dokumen-dokumen kolaboratif dan dasar pengetahuan melestarikan pengetahuan institusi dalam perjanjian. Asisten AI - mendarat di KB Anda - menjawab pertanyaan staf tentang metodologi perusahaan dan keterlibatan sebelumnya. Branding label White- berarti portal klien membawa identitas perusahaan Anda.

Apa yang termasuk dalam setiap penyebaran KamoCRM

Hal yang sama menyatukan kekuatan platform setiap industri. Terdaftar di bawah adalah apa yang sebenarnya dibangun hari ini.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Dapat Diminta

Fitur tertentu- spesifik untuk perusahaan jasa profesional - tersedia melalui permintaan

Ini tidak dibangun secara naif hari ini. Sistem permohonan fitur kami memungkinkan Anda memilih prioritas, sponsor pengembangan adat, atau membuatnya untuk penyebaran Anda.

  • Laporan Utilisasi dan realisasi
  • Surat keterlibatan dan templat SOW dengan pencarian otomatis-perubahan arus kerja
  • Penangkapan waktu terintegrasi dengan catatan keterlibatan
  • Konflik - cek mengalir sebelum penerimaan keterlibatan
  • Hak perizinan dinding untuk aturan-perusahaan pemisahan data
  • Integrasi sistem akunting (QuickBooks, Xero, NetSuite, Sage Innacct)
Pelajari tentang permintaan fitur

Pertanyaan tentang KamoCRM untuk perusahaan jasa profesional

Apakah Pengganti layanan profesional KamoCRM?
Tidak hari ini. CRM, communications, and documents layer is strong; PSA-specific features (utilization, realization, interactive scope management) hidup di sistem permintaan kami dan dapat diprioritaskan oleh kepentingan klien.
Bagaimana cara menangani jaringan pipa pertunangannya?
Model jaringan pipa yang dapat disesuaikan apapun tahap perusahaan Anda gunakan. Khas profesional - layanan tahap (prospecting penemuan gringes scoping abjad voucher) configure mudah.
Bagaimana dengan kepatuhan dan pemeriksaan konflik?
Kontrol akses dasar dan hak akses dibangun masuk Formal conflict-check mengalir dan Cinese- pemisahan data dinding adalah modul yang diperlukan.
Bisakah asisten AI dilatih berdasarkan pengetahuan perusahaan kita?
Ya. Asisten AI menggunakan retrieval- augmented generasi atas dasar pengetahuan Anda. Artikel yang Anda terbitkan menjadi konteks bagi staf dan kueri klien.
Apa termasuk vs yang diperlukan?
Termasuk: CRM, panggilan via RingCentral, video (KamoMeet), integrasi email, dokumen kolaboratif, KB + AI, white- label. Yang diminta: pelaporan utilisasi, PSA mengalir, integrasi akuntansi, modul kepatuhan.

KamoCRM untuk industri terkait

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesFinancial ServicesA unified client platform for advisors and financial firmsLaw FirmsA unified client platform for law firms
Lihat semua industri

Integrasi perusahaan jasa profesional mengandalkan

Lihat KamoCRM untuk Layanan Profesional

Mulai bebas pada platform terpadu. Permintaan fitur instry- spesifik yang Anda butuhkan di atas.

Mulai bebasMeminta fitur gubahan