Kuongoza safari

Kwani? Kuongoza safari tab maumbo jinsi ya kuongoza harakati katika njia yake ya kuuza. Kufungua Mipangilio, basi Meneja wa Mahusiano ya Wateja, basi Kuongoza safari. Ina kadi mbili: Mabomba, ngazi kila soko la kuongoza kupita kupitia, na Hali Majina, nini hadhi yako kuongoza ni kuitwa.

Mabomba

bomba inaweka nje masoko ya kuongoza kama kadi juu ya bodi, safu moja kwa hatua. Kila soko ina bomba yake mwenyewe. Ni inahitaji Kusimamia Kuongoza Pipelines haki na angalau soko moja.

Na masoko yote kuchaguliwa katika header, ukurasa orodha kila soko na mnyororo wake: Haijawekwa, Bodi juu au Bodi mbali, na Futa au Kuanzisha. Pick soko katika header (au kufungua moja kutoka orodha) kufanya kazi juu ya bomba yake.

Kuanzisha moja juu

1. Pick soko na kuchagua Kujenga Pipeline.
2. Kuongeza hatua kwa kila hatua ya kuongoza hupita, kama vile "New", "Kuwasiliana", "Mikutano Set".
3. Kwa kila hatua, bonyeza jina lake kubadilisha jina lake, kuchagua Rangi (au Matumizi Brand Rangi), na kuchagua nini ni Taarifa kama: kila hatua ripoti kama moja ya hadhi yako ya kuongoza, hivyo ripoti kukaa kulinganisha. Juu ya mortgage soko hatua inaweza pia kuweka Hali ya Mkopo.
4. Kuruka nguzo kwa kushughulikia yake reorder, au kutumia Nenda kushoto na Nenda Kulia katika orodha yake. Kuweka Katika Sehemu makundi hatua jirani chini ya kichwa moja juu ya bodi, kama vile "Kazi" au "Kufungwa". Kuondoa inachukua moja mbali.
5. Kugeuka bodi juu wakati ni tayari.

Bodi ya Switch

Kuonyesha hii Pipeline Kama Bodi Katika Kuongoza:

• On: wanachama ambao wanaweza kuona Leads kupata bodi na safu kwa kila hatua, na unaweza kusonga kuongoza kati yao.
• Off: hakuna mtu anaona bodi. Inaongoza kuweka orodha wanayo leo wakati wewe kuweka hatua juu.
• Mfano: kuweka mbali wakati wewe jina hatua, kisha kugeuka juu yake kwa ajili ya mkutano wa timu ya Jumatatu.

Kuonyesha Leads kuundwa kutoka mipangilio jinsi mbali nyuma bodi inafikia. Older kuongoza kukaa katika Kuongoza View. tarehe ya awali inaweza kufanya bodi polepole; zaidi ya mwaka nyuma, ukurasa huonya wewe.

Kufuta Pipeline

Kufuta Pipeline kuondoa hatua zake na nafasi inaongoza iliyofanyika juu ya bodi. inaongoza wenyewe, na hadhi yao, si mabadiliko.

Hali Majina

Timu yako inaweza kusema "Voicemail kushoto" ambapo Kamo anasema "Left Ujumbe". hali jina mabadiliko nini kila mtu katika shirika lako kusoma, katika shirika zima (si kwa soko) Kusimamia CRM Mipangilio Hakika!

• Hali ni kupangwa katika makundi chini ya familia zao (Fresh, Reckoning, Farm, Grim na Void), na sub-hali zao chini. Kufungua familia ya kuona yao.
• Bofya jina hali na aina ya nini timu yako inaita. Kuacha tupu kuweka jina la kawaida.
• Jinsi inavyosoma inaonyesha sampuli kuongoza na jina wewe pointi katika, hivyo unaweza kuona kabla ya kuokoa.
• Kila jina hali ina kifungo chake mwenyewe kwenda nyuma kwa jina la kawaida, na Rekebisha yote inaweka kila jina nyuma kwa mara moja.

Tu jina mabadiliko. hali yake mwenyewe, icon yake, na kitu chochote kwamba inategemea juu yake kukaa sawa. Huwezi kuongeza, kuondoa au reorder hadhi; angalia Kuongoza Hali vs. Sub-Hali.