A White-Label Client Platform for Financial Advisors

علاقات عمل موحّدة، وثائق، اتصالات، مُعلّمة بيضاء بشركتك. وتتوفر محفوظات الامتثال، وتكامل الوصي، والتجميع من خلال نظام طلبنا الخاص.

ابدأوااكتبي دعوة للمستشارخصخصة الفيو

How شركات الخدمات المالية operate

ويخدم المستشارون الماليون ومديرو الثروة الأسر المعيشية، وليس فقط الاتصالات - الأزواج والثقات والكيانات ذات الصلة. ولا بد من الاحتفاظ بعلاقات العملاء على مدى سنوات، وكل مكالمة والبريد الإلكتروني ووثيقة لكل لجنة من مؤسسات الرعاية، أو وكالة الاستخبارات المالية، أو قواعد الدولة. وعادة ما ينظّف المستشارون على إدارة المخاطر المؤسسية (Redtail/Wealthbox)، وهي أداة محاسبة للحافظات (Orion/Black Diamond/Addepar)، ومحفوظات الامتثال (Smarsh/Global Relay)، والبريد الإلكتروني - نادرا ما يكون ذلك في سجل موحد واحد.

التحديات المشتركة التي نرى

  • نشرات بيانات العملاء عبر إدارة المخاطر المؤسسية، وأدوات الحافظة، ومحفوظات الامتثال، والبريد الإلكتروني
  • التفكير على مستوى الأسرة أمر محرج في إدارة المخاطر المؤسسية مركز الاتصال
  • استبقاء الاتصالات لأغراض الامتثال يدويا أو مزدوجا
  • كوادر العلاقات بعد الإلحاق (أيام الميلاد، الاستعراضات، تحديثات الأسواق)
  • بوابات العملاء تشعر بأنها مُؤرخة بالمقارنة مع الزبائن الذين يستخدمونها يومياً

How KamoCRM applies to الخدمات المالية

سجل (كامومو) الموحد يُركز على كل تفاعل عملاء - مكالمات، رسائل بريد إلكتروني، اجتماعات، وثائق، استفسارات المساعدين خطوط الأنابيب القابلة للإستعمال نموذج دورة ركوبك واستعراضك العلامه البيضاء الكاملة تعطي العملاء بوابة حديثة تحت العلامة التجارية لشركتك مع وثائق الشاشة الإلكترونية ويمكن لمساعد شؤون الإعلام، الموجود في قاعدتكم المعرفية، أن يبرز إجابات سياساتية ثابتة للموظفين وللعملاء في مكاتب الاتصال.

ما هو مشمول في كل نشر من عمليات حفظ السلام

نفس المنصّة الموحّدة تخول لكلّ صناعة. مُدرج أدناه هو ما بُني اليوم.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
الطلب

السمات الخاصة بالصناعة في شركات الخدمات المالية - متاحة عن طريق الطلب

هذه ليست مصنوعة محلياً اليوم نظام طلبنا الخاص يسمح لك بالتصويت على الأولويات، ورعاية تطوير العرف، أو جعلها مبنية لنشرك.

  • تصدير محفوظات الامتثال (Smarsh, Global Relay, MiMedia)
  • إدماج الكوستوديين في عملية التجميع AUM (Schwab, Fidelity, Pershing, Altruist)
  • نموذج بيانات الأسر المعيشية بقواعد التواجد بين الزوجين
  • الكشف عن البيانات (الاستلام في استمارة ADV، إشعار الخصوصية، كشف الرسوم)
  • إدماج محاسبة الحافظات (Orion, Black Diamond, Addepar, Tamarac)
تعلّم طلبات الملامح

أسئلة عن كامو - ر شركات الخدمات المالية

هل يمكن لـ (كامومو) أن تفي بمتطلبات الاحتفاظ بالامتثال اليوم؟?
The platform captures and retains communications. فالتصدير الرسمي لمقدمي المحفوظات التابعين للجنة الاقتصادية الخاصة (Smarsh, Global Relay) هو طلب بارز - ويمكن إعطاء الأولوية له من خلال نظام طلب الشركات التي تحتاجه.
هل تدمج مع الوصيين مثل (شوب) أو (فيديليتي)؟?
ليس محلياً اليوم ويندرج التكامل بين العملاء في القائمة المطلوبة ويمكن للشركات أن ترعى التنمية أو أن تصوت على سبيل الأولوية.
كيف يعمل نموذج بيانات الأسرة المعيشية؟?
فالعلاقات على مستوى الاتصال هي من الدرجة الأولى؛ فالتجديدات الرسمية للأسر المعيشية التي لها رؤية خاصة بالزوجين هي تحسينات يمكن أن تصوت عليها الشركات.
أيمكن للمستشارين أن يستعملوا هذا بدلاً من (ريدتيل) أو (ويلث بوكس)؟?
وفيما يتعلق بآلية إدارة المخاطر المؤسسية + الإرسالات + الوثائق + الإنشطار الفرعي، نعم - مع الاعتراف الصادق بأن السمات الخاصة بالصناعة (المحفوظات، التجميع الوديع) مطلوبة بدلا من شحنها اليوم.
ما المتضمن ضد الطلب؟?
Included: CRM, calls via RingCentral, video (KamoMeet), email integration, collaborative documents, knowledge base, AI, white-label. Requestable: compliance archive export, custodian integrations, household model, disclosure tracking.

KamoCRM for related industries

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsLaw FirmsA unified client platform for law firms
انظر جميع الصناعات

مؤسسة شركات الخدمات المالية تعتمد على

See KamoCRM for الخدمات المالية

ابدأوا بالمنبر الموحد نطلب المواصفات الخاصة بالصناعة التي تحتاجها على القمة.

ابدأواخصائص الطلب