Mit einer neuen Business-Plattform zu beginnen, kann sich entmutigend anfühlen, insbesondere eine, die mehrere Werkzeuge auf einmal ersetzt. Wir haben das Onboarding von KamoCRM als unkompliziert und geführt konzipiert, so dass Sie in weniger als einer Stunde von der Anmeldung zu einer voll funktionsfähigen Plattform gehen können. Dieser Leitfaden führt Sie durch jeden Schritt, von der Erstellung Ihres Kontos bis zur Konfiguration Ihres Arbeitsplatzes.

Der erste Schritt ist die Schaffung Ihrer Organisation. Wenn Sie sich anmelden, wählen Sie Ihren Organisationsnamen, setzen Sie Ihre eigene Domain ein, wenn Sie eine haben, und konfigurieren Sie Ihr Branding. Die Plattform führt Sie durch das Hochladen Ihres Logos, die Auswahl Ihrer Farbgebung und Anpassung der Schnittstelle, um Ihre Marke anzupassen. Sobald Ihre Organisation eingerichtet ist, erstellen Sie Ihren ersten Arbeitsplatz und laden Teammitglieder per E-Mail ein.

Als nächstes kommen die Daten. KamoCRM unterstützt den Import von Kontakten, Deals und Dokumenten aus allen wichtigen CRM-Plattformen, Google Workspace, Microsoft 365 und CSV-Dateien. Unser Import-Assistent erstellt Ihre vorhandenen Felder an das Datenmodell von KamoCRM und behandelt die Döherierung automatisch. Für Teams, die von mehreren Tools migrieren, empfehlen wir, mit Ihrer Kontaktdatenbank zu beginnen und dann Dokumente und Kommunikationshistorie in Phasen zu importieren.

Schließlich konfigurieren Sie Ihre Kommunikationskanäle. Verbinden Sie Ihre Geschäfts-E-Mail, stellen Sie Ihr Telefonsystem mit Ihren bestehenden oder neuen Nummern ein und konfigurieren Sie Ihre Videokonferenzeinstellungen. Jeder Kanal integriert sich automatisch in Ihre CRM-Daten, so dass jede Interaktion vom ersten Tag an verfolgt und durchsuchbar ist. Innerhalb einer Stunde wird Ihr Team eine einheitliche Plattform haben, die den Patchwork von Werkzeugen ersetzt, die Sie vorher jonglierten.