Auf eine Plattform zu wechseln, die mehrere Werkzeuge auf einmal ersetzt, klingt wie ein Wochenende. Es ist näher an einer Stunde. Dieser Leitfaden läuft durch die Reihenfolge, um es zu tun: erstellen Sie das Konto, Marke es, bringen Sie die Daten über, laden Sie das Team, verbinden Sie die Kanäle.

Der erste Schritt ist die Schaffung Ihrer Organisation. Wenn Sie sich anmelden, wählen Sie Ihren Organisationsnamen, setzen Sie Ihre eigene Domain ein, wenn Sie eine haben, und konfigurieren Sie Ihr Branding. Die Plattform führt Sie durch das Hochladen Ihres Logos, die Auswahl Ihrer Farbgebung und Anpassung der Schnittstelle, um Ihre Marke anzupassen. Sobald Ihre Organisation eingerichtet ist, erstellen Sie Ihren ersten Arbeitsplatz und laden Teammitglieder per E-Mail ein.

Als nächstes kommen die Daten. KamoCRM unterstützt den Import von Kontakten, Deals und Dokumenten aus allen wichtigen CRM-Plattformen, Google Workspace, Microsoft 365 und CSV-Dateien. Unser Import-Assistent erstellt Ihre vorhandenen Felder an das Datenmodell von KamoCRM und behandelt die Döherierung automatisch. Für Teams, die von mehreren Tools migrieren, empfehlen wir, mit Ihrer Kontaktdatenbank zu beginnen und dann Dokumente und Kommunikationshistorie in Phasen zu importieren.

Letztendlich verbinden Sie die Kanäle. Business E-Mail, das Telefonsystem mit Ihren bestehenden oder neuen Nummern und die Video-Einstellungen. Jeder schreibt dem CRM auf eigene Faust zurück, so dass Anrufe und E-Mails vom ersten Tag an den richtigen Kunden angehängt werden, anstatt nachdem sich jemand daran erinnert, sie zu protokollieren.