Lead Journey

The Lead Journey Die Registerkarte prägt, wie sich ein Lead auf dem Weg zum Verkauf bewegt. Öffnen Einstellungen, dann Leiter der Kundenbeziehungen, dann Lead Journey. Es hat zwei Karten: Pipeline, die Stadien, die die Leads jedes Marktes durchlaufen, und Statusnamen, wie Ihre Lead-Status genannt werden.

Pipeline

Eine Pipeline legt die Leads eines Marktes als Karten auf einem Brett aus, eine Spalte pro Stufe. Jeder Markt hat seine eigene Pipeline Lead-Pipelines verwalten Rechts und mindestens einen Markt.

With Alle Märkte anzeigen Nachdem Sie in der Kopfzeile ausgewählt haben, listet die Seite jeden Markt mit seiner Pipeline auf: Nicht eingerichtet, Board On oder Board Off, und Open oder Set UpWählen Sie einen Markt im Header aus (oder öffnen Sie einen aus der Liste), um an seiner Pipeline zu arbeiten.

Einen einrichten

1. Wählen Sie den Markt und wählen Sie Eine Pipeline erstellen.
2. Eine Bühne hinzufügen Für jeden Schritt, den ein Lead durchläuft, wie z.B. "Neu", "Kontaktiert", "Termin gesetzt".
3. Klicken Sie für jede Stufe auf den Namen, um sie umzubenennen, wählen Sie eine Farbe (oder Markenfarbe verwenden), und wählen Sie, was es Reports AsAuf einem Hypothekenmarkt kann eine Stufe auch den Preis für eine Immobilie bestimmen, die Sie kaufen möchten Status des Darlehens.
4. Ziehen Sie eine Spalte an ihrem Ziehpunkt, um sie neu anzuordnen, oder verwenden Sie Nach links verschieben und Nach rechts bewegen in seinem Menü. Setzen Sie in einen Abschnitt Gruppen benachbarte Phasen unter einer Überschrift auf dem Board, z.B. "Arbeiten" oder "Geschlossen". Bühne entfernen Nimmt einen weg.
5. Schalten Sie das Board ein, wenn es fertig ist.

The Board Switch

Diese Pipeline als Board anzeigen In Leads:

• Ein: Mitglieder, die Leads sehen können, erhalten ein Board mit einer Spalte für jede Phase und können Leads zwischen ihnen verschieben.
• Aus: Niemand sieht ein Board, Leads behalten ihre Liste, während Sie die Bühnen einrichten.
• Beispiel: Lassen Sie es aus, während Sie die Phasen benennen, und schalten Sie es dann für das Teammeeting am Montag ein.

Leads anzeigen, die erstellt wurden Ältere Leads bleiben in der Lead-Ansicht. Ein früheres Datum kann das Board verlangsamen; mehr als ein Jahr zurück, die Seite warnt Sie.

Löschen einer Pipeline

Pipeline löschen Die Leads selbst und deren Status ändern sich nicht.The leads themselves, and their statuses, do not change.

Statusnamen

Ihr Team sagt beispielsweise "Voicemail Left", wobei Kamo "Left Message" bedeutet. Ein Statusname ändert, was jeder in Ihrer Organisation liest, und zwar für die gesamte Organisation (nicht pro Markt) CRM-Einstellungen verwalten Richtig.

• Die Zustände sind unter ihren Familien gruppiert (Fresh, Reckoning, Farm, Grim und Void), mit ihren Unterzuständen darunter.Öffne eine Familie, um sie zu sehen.
• Klicken Sie auf den Namen eines Status, und geben Sie den Namen ein, den Ihr Team für diesen Status verwendet.
• So liest es sich Zeigt einen Beispiel-Lead mit dem Namen an, auf den Sie zeigen, damit Sie ihn vor dem Speichern sehen können.
• Jeder umbenannte Status hat einen eigenen Button, um zum üblichen Namen zurückzukehren, und Alle zurücksetzen Gibt jeden Namen auf einmal zurück.

Nur der Name ändert sich, der Status selbst, sein Symbol und alles, was davon abhängt, bleibt unverändert. Sie können keine Status hinzufügen, entfernen oder neu anordnen Lead-Status vs. Sub-Status.