Platform Klien Label White- untuk Penasehat Keuangan

Hubungan klien unified, dokumen, komunikasi, dan AI - putih - berlabel ke perusahaan Anda. Archival compliance, integration kustodian, dan kumpulan AUM tersedia melalui sistem permintaan fitur kami.

Mulai bebasBuku seorang penasihat panggilanTampilkan Harga

Bagaimana perusahaan jasa keuangan beroperasi

Penasihat keuangan dan manajer kekayaan melayani rumah tangga, bukan hanya kontak - pasangan, kepercayaan, dan entitas terkait. Hubungan klien rentang tahun, dan setiap panggilan, email, dan dokumen harus dipertahankan setiap SEC, FINRA, atau aturan negara. Penasihat biasanya menyulap CRM (Redtail / Wealthbox), alat akuntansi portofolio (Orion / Black Diamond / Addepar), arsip compliance (Smarsh / Global Relay), dan email - jarang pada satu catatan terpadu.

Tantangan umum yang kita lihat

  • Data klien beredar di CRM, perangkat portofolio, arsip compliance, dan email
  • Pemikiran tingkat rumah tangga canggung dalam konteks CRM
  • Retensi komunikasi untuk kepatuhan adalah manual atau duplikasi
  • Post- onboarding calones hubungan (ulang tahun, ulasan, update pasar) drift
  • Portal klien merasa tanggal dibandingkan dengan aplikasi klien menggunakan sehari-hari

Bagaimana KamoCRM berlaku untuk Layanan Keuangan

KamoCRM 's unified record centralizes setiap interaksi klien - panggilan, email, pertemuan, dokumen, AI asisten queries - pada satu profil. Model jaringan pipa yang bisa disesuaikan Anda onboarding dan review siklus. Full putih-label memberikan klien portal modern di bawah merek perusahaan Anda, dengan e- tanda siap dokumen dan pesan aman. Asisten AI, mendarat dalam dasar pengetahuan Anda, dapat memenuhi kebijakan perusahaan jawaban untuk staf dan FAQ ramah.

Apa yang termasuk dalam setiap penyebaran KamoCRM

Hal yang sama menyatukan kekuatan platform setiap industri. Terdaftar di bawah adalah apa yang sebenarnya dibangun hari ini.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Dapat Diminta

Fitur tertentu- spesifik untuk perusahaan jasa keuangan - tersedia melalui permintaan

Ini tidak dibangun secara naif hari ini. Sistem permohonan fitur kami memungkinkan Anda memilih prioritas, sponsor pengembangan adat, atau membuatnya untuk penyebaran Anda.

  • Export arsip compliance (Smarsh, Global Relay, MiMedia) dengan retensi SEC / FINRA
  • Integrasinya terabaikan bagi kumpulan AUM (Schwab, Fidelity, Pershing, Altruist)
  • Model data rumah tangga dengan aturan visibilitas mata-mata
  • Mengecilkan pelacakan (Formulir pengiriman ADV, pemberitahuan privasi, pengungkapan biaya)
  • Integrasi akuntansi Portfolio (Orion, Black Diamond, Addepar, Tamarac)
Pelajari tentang permintaan fitur

Pertanyaan tentang KamoCRM untuk perusahaan jasa keuangan

Bisakah KamoCRM memenuhi persyaratan kepatuhan kita saat ini?
Platform menangkap dan mempertahankan komunikasi. Export formal ke Penyedia arsip yang ditata rahasia (Smarsh, Global Relay) adalah permintaan fitur atas - dapat diutamakan melalui sistem permintaan untuk perusahaan yang membutuhkannya.
Apakah itu terintegrasi dengan penjaga seperti Schwab atau Fidelity?
Tidak hari ini. Integrasi dari narapidana ada pada daftar yang diperlukan dan perusahaan dapat mensponsori pengembangan atau suara untuk memprioritaskan.
Bagaimana cara kerja model data rumah tangga?
Hubungan tingkat-pertama adalah kelas; peluncuran rumah tangga formal dengan visibilitas spesifik yang diperlukan perusahaan peningkatan yang dapat memberikan suara.
Bisakah penasihat menggunakan ini bukan Redtail atau Wealthbox?
Untuk CRM + comms + dokumen + AI substrat, ya - dengan pengakuan jujur bahwa fitur instry- spesifik (compance archival, consergation kustodian) diminta daripada dikirim hari ini.
Apa termasuk vs yang diperlukan?
Termasuk: CRM, panggilan via RingCentral, video (KamoMeet), integrasi email, dokumen kolaboratif, basis pengetahuan, AI, white- label. Dapat diminta: ekspor arsip compliance, integrations kustodian, model rumah tangga, pelacakan pengungkapan.

KamoCRM untuk industri terkait

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsLaw FirmsA unified client platform for law firms
Lihat semua industri

Integrasi perusahaan jasa keuangan mengandalkan

Lihat KamoCRM untuk Layanan Keuangan

Mulai bebas pada platform terpadu. Permintaan fitur instry- spesifik yang Anda butuhkan di atas.

Mulai bebasMeminta fitur gubahan