Appalti è il modo in cui la tua azienda acquista le cose di cui ha bisogno - forniture, parti, attrezzature, servizi - dalle aziende che li vendono a te (il tuo venditoriKamo mantiene ogni acquisto in un unico posto, dal "abbiamo bisogno di questo" al "è arrivato".
Lo troverai in Commercio, sulla scheda di qualsiasi mercato la cui linea di business è Appalti. L'elenco ha tre viste: Richieste di acquisto, Ordini del fornitore e Fornitori.
Le fasi di un acquisto
- Qualcuno chiede. Un membro del team solleva un Richiesta di acquisto: quale fornitore, che cosa è necessario e approssimativamente quanto costa.
- Qualcuno approva. Tutti coloro che possono approvare gli acquisti ricevono una notifica. Aprono la richiesta e Approvazione o Rifiuta Alla persona che ha chiesto viene detto in entrambi i modi.
- L'ordine esce. Una richiesta approvata diventa un Venditore di ordineInvialo al venditore come fai normalmente (e-mail, telefono, sito web), quindi premi il pulsante "Invia" Contrassegna come inviato.
- Le cose arrivano. Quando arriva una consegna, premere Consegna del record Le consegne possono avvenire in più parti; l'ordine mostra ciò che è arrivato e ciò che deve ancora arrivare, quindi è possibile controllare la quantità di ciascun articolo.
- Finisci tu. Quando tutto è arrivato — o non ti aspetti il resto — premi Chiudere l'ordine.
Sollevare una richiesta di acquisto
- Apri la scheda del mercato Acquisti e scegli Nuova richiesta di acquisto.
- Scegli il colore Fornitore. Se non sono ancora presenti nell'elenco, premere Nuovo fornitore e aggiungerli proprio lì.
- Aggiungi un commento linea Per ogni cosa che stai comprando: di cosa si tratta, quante sono e quanto costa ciascuna.Il totale si somma da solo.
- Stai acquistando qualcosa che non si rompe in oggetti, come una riparazione? Importo stimato Invece.
- Uso Note per qualsiasi cosa che l'approvatore o il fornitore debba sapere, come una data di consegna.
- Account del cliente Se l'acquisto è per il lavoro di un cliente, scegli il suo account e verrà visualizzato sul profilo di quel cliente Ordini Lascialo vuoto per le cose di cui la tua azienda ha bisogno.
- Stampa Invia per approvazione.
Fino a quando non viene approvato o rifiutato puoi ancora Cambia la richiesta, o Ritirare Eliminalo se non è più necessario.
Approvazione o rifiuto
Hai bisogno del Approva le richieste di acquisto Apri la richiesta dalla notifica o dalla lista (si mostra come In attesa di approvazione), controllare le righe e il totale, quindi:
- Approvazione — crea immediatamente l'ordine del fornitore.
- Rifiuta — chiude la richiesta. Devi fornire un motivo; la persona che ha fatto la richiesta lo vede.
Cambiare idea su un ordine
- Annullare l'ordine Dite al fornitore che non ne avete più bisogno, quindi annullatelo qui con una breve motivazione, in modo che il fornitore possa rimborsarvi.
- Una volta che alcuni articoli sono arrivati, utilizzare Chiudere l'ordine Invece: tiene traccia di ciò che è arrivato.
Fornitori
Il Fornitori La visualizzazione elenca le aziende da cui acquisti, con la loro persona di contatto, l'e-mail e il telefono (fai clic su una di esse per chiamare, inviare un messaggio o inviare un'e-mail).
Un fornitore che non utilizzi più può essere DisattivatoScompare dal selezionatore del fornitore, ma rimane su ogni richiesta e ordine passato, e puoi Attiva I fornitori non vengono mai eliminati, quindi la cronologia degli acquisti rimane sempre completa.
Mercati
Ogni richiesta e ordine appartiene ad un mercato, scelto quando la richiesta viene fatta (o presa dal venditore). La scheda di ogni mercato mostra i propri acquisti.Le richieste fatte prima che i mercati fossero registrati appaiono in ogni mercato di acquisto con Nessun mercato; aprirne uno e utilizzarlo Mercato › Scegli il mercato per archiviarlo.
Chi può fare cosa
- Creare richieste di acquisto — sollevare, modificare e ritirare richieste; inviare, ricevere, chiudere e annullare ordini di fornitori; gestire i fornitori.
- Approva le richieste di acquisto — approvare o respingere le richieste.
L'amministratore le imposta nelle impostazioni di sicurezza.