新たなビジネスプラットフォームを始めてみると、特に複数のツールを一度に交換するダウンティングを感じることができます。 KamoCRMのオンボーディングをシンプルかつガイドに設計しました。そのため、サインアップから1時間以内に完全に運用プラットフォームに移動できます。 このガイドでは、アカウントの作成からチームへの招待、ワークスペースの構成まで、あらゆるステップでお客様を歩きます.

最初のステップは、組織の作成です。 サインアップすると、組織名を選択し、カスタムドメインを設定し、ブランディングを構成します。 プラットフォームは、ロゴをアップロードし、カラースキームを選択し、インターフェイスをカスタマイズして、ブランドに合わせて歩きます。 組織が構成されると、最初のワークスペースを作成し、チームメンバーを電子メールで招待します.

次回はデータです。 KamoCRMは、すべての主要なCRMプラットフォーム、Googleワークスペース、Microsoft 365、CSVファイルから連絡先、取引、および文書のインポートをサポートしています。 当社のインポートウィザードは、既存のフィールドをKamoCRMのデータモデルにマップし、自動で重複処理を処理します。 複数のツールから移行するチームでは、連絡先データベースから始まり、フェーズで文書や通信履歴をインポートすることをお勧めします.

最後に、通信チャネルの設定を行います。 あなたのビジネスメールを接続し、既存の番号または新しいものに電話システムを設定し、ビデオ会議の設定を設定します。 各チャネルは、CRMデータと自動的に統合されるため、すべての相互作用が追跡され、一日から検索することができます。 1時間以内に、あなたのチームは、あなたが前にジャグリングしていたツールのパッチワークを交換する統一されたプラットフォームを持っています.