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What an Account Record Holds
See Leads, Opportunities and Accounts first — this article assumes you already know an Account is the commerce-side customer/company record a Lead links to. This one covers what's actually on the record, and a real…
リードをアカウントに接続する方法
注意: リード詳細ページの「詳細」メニューには「変換」項目があります。それは「近日公開」を表示し、何もしないプレースホルダーです。 リード対アカウント変換はありません。 実際のメカニズムは、以下に説明したアカウントにリードをリンクしています。 これらのオブジェクトがどのように関連するかについては、リード、機会、アカウントを参照してください。 既存のアカウント、またはリードの連絡先情報から生成された新しいアカウントに接続します。…
小売注文を作成する方法
リテール型コマース市場に対する新しい注文を作成します。 始める前に 小売商取引市場は、すでに存在しなければなりません(ラインアイテムを追加したい場合は、少なくとも1つの製品で取引市場を作成する方法を参照してください)。 コマースパイプラインの小売注文タブ、またはCRMアカウントの注文タブ(注文を作成)から、この画面に到達します。 ステップ 1. 商取引から新しい小売注文を開きます。,…
アカウントの詳細を編集する方法
口座の会社名、通貨、マーケティングの同意、または免税のフラグを更新します。 始める前に 編集したいアカウントを開き、アカウントのブラウズと検索方法を参照してください。 ステップ 1。 アカウントのページ(任意のタブ)で、ヘッダーの [アカウントの編集] をクリックします。 2. [アカウントの編集] ダイアログで、以下のいずれかを更新します。 - 会社案内 - 通貨 - マーケティング(トグル)を受け入れる - 税金免除(トグル)…
アカウントのメモと履歴を表示する方法
Note: アカウントに直接メモを追加する方法はありません。 メモはアカウントの注文に住んでおり、このタブはそれらだけを表示します。タブの案内バナーはそう言います。 メモを追加するには、関連する注文から行います。 アカウントの注文に対して記録されたメモを確認し、アカウントで発生したすべての監査証を全て確認します。 始める前に アカウントを開き、アカウントのブラウズと検索方法を参照してください。 ステップ インフォメーション 1.…
アカウントでドキュメントを管理する方法
スコープノート:このタブは、住宅ローンの垂直のために構築されています。これは、アカウントの借り手のための文書の要件を追跡します。 mortgage アプリケーションがないアカウントでは、単に空です。非mortgage アカウントの一般的なファイル添付機能はありません。 アカウントの融資申請に必要な書類のアップロード、満足、受け入れ、または拒否。 始める前に 口座は、ボロージャーと要件リストの少なくとも1つの抵当権申請が必要です。…