リード・ジャーニー

ザ・ リード・ジャーニー タブはリードが売りになるまでの 流れを決める 設定じゃあ クライアント関係マネージャーじゃあ リード・ジャーニー2枚のカードがある パイプラインそれぞれの市場のリードが経験するステージと 状態名リードステータスと呼ばれるものです

パイプライン

パイプラインは、市場のリードをボード上にカードのように配置します。ステージごとに一列ずつ。各市場にはそれぞれのパイプラインがあります。それには次のものが必要です リードパイプラインの管理 少なくとも1つの市場です

ウィズ 全ての市場 ヘッダーに選んだところで 各市場とそのパイプラインが表示されます 設定されていません, ボードオン もしくは ボード・オフそれに オープン もしくは 設定ヘッダの市場を選択 (またはリストから開く) してパイプラインを作成します。

セッティングワンアップ

1. 市場を選んで選べ パイプラインを作成.
2. ステージを追加 ステップごとにリードが進む 例えば「新規」「連絡」「予約」
3. 各ステージの名前をクリックして名前を変更し、ステージを選択します カラー もしくは ブランドカラーを使う何を選ぶのか レポート名各ステージはリードの状態として 報告される それで 報告は比較可能になる 貸出状態.
4. 列のハンドルをドラッグして順序を変更するか、 左に移動 そして 右に移動 メニューに載っています プット・イン・ア・セクション 隣接するステージをボード上の 1つのヘッダの下にグループ化します 例えば「作業中」または「閉鎖中」です ステージを削除 1人は逃げる
5. 準備ができたらボードをスイッチを入れてください。

ボード・スイッチ

このパイプラインをリードのボードとして表示:

• オン: リードを見ることができるメンバーは、各ステージにカラムを持つボードを受け取り、リードを移動できる。
• オフ: 誰にもボードが見えません。ステージを設定する間、リードは今日のリストを保持します。
• 例: ステージの名前を付ける間はオフにしておき、月曜のチームミーティングのためにオンにします。

作成したリードを表示 ボードの歴史を設定します。古いリードはリードビューに残ります。古いリードはボードの速度を落とします。1年以上前のリードは警告されます。

パイプラインを削除

パイプラインを削除 ステージとリードの位置を 削除するが リード自体とその状態は変わらない

状態名

Kamo が「メッセージを残しました」と言うとき、チームは「ボイスメールを残しました」と言うかもしれません。 状態名は、組織全体で（市場ごとではなく）、組織内の全員が読む内容を変更します CRM の設定を管理 そうだな

• ステータスはファミリー (フレッシュ、レコニング、ファーム、グリム、ヴォイド) に分類され、その下にサブステータスが表示されます。ファミリーを開くと表示されます。
• ステータスの名前をクリックして、チームの名前を入力してください。通常の名前を使うには空にしてください。
• ホー・イット・リーズ 指定した名前のサンプルリードを表示します 保存する前に見ることができます
• それぞれの名前変更された状態には、通常の名前に戻るための独自のボタンがあり、 すべてリセット すべての名前を一度に戻します

名前のみが変更されます。ステータス自体、そのアイコン、それに依存するすべてのものは変更されません。ステータスを追加、削除、または順序を変更することはできません。 を参照してください リードステータス対サブステータス.