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リードインテークエンドポイントの説明
リードインテークエンドポイントは、組織が生成するユニークなWebhook URLです。外部リードベンダーは、KamoCRMに直接データをPOSTできます。代わりに、ファイルを手動でインポートします。 各エンドポイントは1つのベンダー/製品/市場の組み合わせ(オプションで、これらは未設定のままにすることができます)に結び付けられ、独自のレート制限と最大ペイロードサイズを保有して、ベンダーがあまりにも高速に送るのを防ぎます。…
インテークエンドポイントの編集、無効化、削除方法
Note: エンドポイントを削除すると、ペイロードの履歴とフィールドマッピングをとります。アーカイブオプションはありません。後でバックアップが必要な場合のみ有効/無効にします。 エンドポイントの設定を変更し、一時的に一時停止するか、または削除します。 始める前に 管理CRMの設定 右. ステップ レートの制限またはペイロードのサイズの編集 1. [設定]→ [クライアント・リレーション・マネージャー]→…
エンドポイントの着信リードを確認する方法
受信したエンドポイントのペイロードをすべて参照し、失敗した理由を確認し、通過しなかったものを再処理します。 始める前に マネージドCRM設定 右, 少なくとも1ペイロードで受け取ったエンドポイント. ステップ 1. [設定]→ [クライアント・リレーション・マネージャー]→ [自動インポート]に移動し、[エンドポイントの管理]をクリックし、[キュー]タブを開きます。 2。 リストを絞り込むためにフィルタステータスを使用する -…
エンドポイントフィールドをマップする方法
Note: これは、仮想フィールドと分割された修飾子を持つドラッグアンドドロップのマッパーではなく、無料のテキスト変換ボックスを備えたプレーンテーブルです(このツールは、代わりに手動CSVインポートの一部であり、CSVファイルからリードをインポートする方法を参照してください)。…
鉛ベンダーとその製品を追加する方法
リードベンダーを追加 — 売る製品 — なので、 リードが手動で作成したり、自動インポートで受け取ったときにソースとして選択できます。 始める前に 少なくとも1つのアクティブな市場は既に存在しなければなりません。 ベンダーや製品は、市場がまだ活性化されていない場合、ベンダー&製品カードは、設定から隠されています。 市場を追加する方法を見る ステップ 1. [設定]…
リードを作成する方法
手動でKamoCRMで新しいリードレコードを作成します。. ステップ 1. 左側のサイドバーで、リードをクリックします。 2。 リードブラウザページで、[+]をクリックしてアクションバーにリードを追加します。 3。 ドロップダウンからリード市場を選択します(例えば、KamoCRMプラットフォームまたはMortgage)。…