必須のセットアップ

1 分読みSeptember 2, 2026の更新

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Custom Labels ExplainedSeveral terms KamoCRM uses generically — "Branch," "Member," "Team Member" — can be relabeled per organization to match your own vocabulary. This isn't cosmetic-only text replacement in one spot; the relabeled terms are…Security Roles ExplainedThis closes a question deferred from the CRM documentation: "How do I control which users can see which leads (RBAC/territory)?" There's no territory concept anywhere in the product — visibility is entirely…How to Assign a Role to a MemberNote: this doesn't happen from Security Roles, Departments, or Job Titles — role assignment to an actual person is done on that person's own member settings page. Give a specific team member one or more roles, and…How to Configure Organization-Wide SettingsNote: the Age Requirement and Content Flag (alcohol/tobacco/firearms) fields are conditionally shown based on your organization's applied Security Model (a platform/account-level concept, set on Branch Types). Most…How to Rename Branches, Members and Team MembersReplace KamoCRM's generic "Branch," "Member," and "Team Member" terminology with your own organization's vocabulary. See What is custom labeling? for how these terms propagate through the product. Before you start The…How to Update Your Company Profile and BrandingUpdate your organization's basic company details, logos and colors, background images, contact info, and social links. These are five independent cards on the same tab — each edits and saves separately. Before you start…How to Create and Manage DepartmentsBuild out your organization's department structure, and optionally grant departments their own roles or rights on top of what their members' roles already give them. Before you start The Configure System right. Steps 1.…How to Create and Manage Job TitlesNote: unlike Departments, Job Titles are flat — there's no nesting or hierarchy between them. A member can have one Department and one Job Title; both independently contribute rights on top of their role(s), they aren't…How to Create and Manage Security RolesNote: the built-in help tip mentioning an "Everyone" role is stale — no such role exists by default; the three seeded roles are Members, Team Members, and Administrator (Full Access). Create a role, or adjust an…How to Add a Member or Team MemberAdding one person to your organization. If you're adding several, How to Add People in Bulk from a File is faster and uses the same underlying process. Before you start Decide two things first: Which kind of person this…How to Add People in Bulk from a FileAdding many people at once from a spreadsheet, instead of one at a time. This runs through exactly the same creation process as adding somebody by hand — same validation, same invitation, same rules — so anything that…

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AI設定

組織が使用するAI、それが許されているもの、そしてそれが何であるか。これはAIアシスタントの管理者側です。日常的な側面が文書化されています。 AIをつなぐ AIプロバイダーの説明 — プロバイダーが何であるか、なぜ複数のプロバイダーを使用するのか AIプロバイダーを追加する方法 — 1 つを接続する一般的なAI設定を設定する方法 — デフォルトでは、アシスタントは下で動作します何ができるかの制御 AIセキュリティモデルの説明 —…

セキュリティとアクセス

組織のデータをどこからでもアクセスできるか、いつ記録されるかをコントロールします。アクセス制限アクセスブロックの説明 — アイデアアクセスブロックとジオブロックを管理する方法 - 特定のアドレスを許可し、他の人をブロックし、国によって制限検出ルールの説明とルールの検出を構成する方法 — 誤った動作に対する自動応答何が起こったのかを見るシステムアクセスログの見直し方法 — サインインと到達されたもの APIキーパブリック…

アカウント、アプリ、コミッション

あなたの組織自身のアカウント:あなたが使用しているカモCRMのどの部分、それが費用のかかるもの、そして - あなたは請負業者に支払う場合 - お金はそれらに到達します。アプリと機能あなたが回ることができるアプリを制御するものでは、期待するアプリがリストにない理由アプリと機能をオンまたはオフにする方法 — 組織に製品の部品を切り替える何かをオフにすると、誰もがそれを隠すことができます。…

ネットワーク・組織

一部の企業は1つの組織です。その他は、枝、子会社の持株会社、独立事務所の仲介業者とのフランチャイズのグループです。 KamoCRMは両方を扱う。お問い合わせあなたのネットワークとそのブランチ — 組織が互いに関係し、親組織がどのように見えるか新しい組織を作成する方法 — ネットワークに 1 つを追加組織のブラウズと切り替え方法 - それらの間で移動ネットワークがあなたに与えるもの別々の組織はデータを分離します。…

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