金融サービス会社の操作方法
ファイナンシャルアドバイザーや富裕層は、配偶者、信託、関連団体の連絡先ではなく、家庭にサービスを提供しています。 クライアントのリレーションは、SEC、FINRA、または状態のルールごとに、すべてのコール、電子メール、文書を保持する必要があります。 アドバイザーは、通常、CRM(Redtail/Wealthbox)、ポートフォリオ会計ツール(Orion/Black Diamond/Addepar)、コンプライアンスアーカイブ(Smarsh/Global Relay)、および電子メールを解読します.
私たちが目にする共通の課題
- CRM、ポートフォリオツール、コンプライアンスのアーカイブ、および電子メールでクライアントのデータスキャタ
- 世帯レベルの思考は、接触中心のCRMで厄介です
- コンプライアンスのためのコミュニケーション保持は、マニュアルまたは重複しています
- ポスト・オンボーディングの関係のcadences (出産日、レビュー、市場更新) 漂流
- クライアントポータルは、アプリクライアントが毎日使用しているアプリと比較して日付を感じます
KamoCRMは金融サービスに適用する方法
KamoCRMの統一レコードは、すべてのクライアントのやりとりを一元化します — コール、メール、会議、文書、AIアシスタントの問い合わせ — ひとつのプロファイルで。 カスタマイズ可能なパイプラインは、オンボーディングとレビューサイクルをモデル化します。 完全なホワイトラベルは、クライアントにあなたの会社のブランドの下に近代的なポータルを与えます, 電子署名付き文書と安全なメッセージング. 知識ベースに基づいたAIアシスタントは、スタッフやクライアントフレンドリーなFAQにしっかりとしたポリシーの答えを直面することができます.
すべてのKamoCRM展開に含まれるもの
すべての業界が同じプラットフォームを取得します。 今日は実際に構築されたものです.
CRM & Sales
The relationship core, adaptable to your deal flow.
- Leads, contacts, and account management
- Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
- Imports, exports, and de-duplication
- Sales analytics and lead reporting
Communications
Calls, video, messaging, email — unified on customer records.
- RingCentral integration for business phone and SMS
- Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
- Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
- Real-time team messaging with presence
- Calendar sync via CalDAV
Email Marketing
Campaigns and drips that read straight from your CRM, unlimited on Business and Enterprise.
- Broadcast campaigns to leads, accounts, applications or an uploaded list, with merge fields and scheduling
- Automated drips with 14 triggers, send windows in each contact's time zone, and open and click conditions
- Sending domain setup with live DNS checks, DKIM signing and a 14-day warm-up
- Bounce, complaint and unsubscribe handling, with one-click unsubscribe on every email
Documents & Knowledge
Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.
- Real-time collaborative document editing
- Secure file storage (MinIO) and media library
- Knowledge base with approval workflows
- Version control and history
AI
An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.
- AI chat assistant
- RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
- Predictive insights and recommendations
Admin, White-Label & Security
Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.
- Multi-tenant organizations with department and team management
- Role-based access control (RBAC)
- Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
- Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
- Per-organization feature toggles
- End-to-end encryption on video and data at rest
- SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
- Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB
Billing & Commerce
Billing for customers who resell or charge through the platform.
- Stripe billing integration
- Subscription and one-time charge handling
- Commerce and market pipelines
それ自身を実行するフォローアップ
ようこそ新しいリード、クリック後にフォローアップし、誕生日のメモを自動的に送信します。 電子メールキャンペーンやドリップは、ビジネスとエンタープライズで無制限です.
- 無制限の連絡先
- 無制限の送信
- 14トリガーでドリップ
要求によって利用できる金融サービス会社のための企業固有の特徴、
これらは今日構築されていません。 それらを投票したり、仕事をスポンサーしたり、単独で展開のために構築したりすることができます.
- SEC/FINRA保持によるコンプライアンスアーカイブのエクスポート(Smarsh、Global Relay、MiMedia)
- AUM集計(Schwab、Fidelity、Pershing、Altruist)用のCustodian統合
- 世帯のデータ モデル spousal/entity 可視性の規則を使って
- ディスクロージャートラッキング(フォームADV配信、プライバシー通知、手数料開示)
- ポートフォリオの会計統合(オリオン、ブラックダイヤモンド、Addepar、タマクラ)
金融サービス会社のKamoCRMに関する質問
KamoCRM for related industries
インテグレーション 金融サービス会社 に依存
サービス
ライセンスだけでなく、構築する必要がありますか?
アプリケーション、ウェブサイト、キャンペーン、プラットフォームの構築 同じチーム、同じ規格、あなたが実際に必要なものを理解した後引用.