Przejmowanie się na platformę, która zastępuje kilka narzędzi jednocześnie brzmi jak weekend. Jest bliżej godziny. Ten przewodnik przebiega przez kolejność, aby to zrobić: utwórz konto, oznacz je, przenieś dane, zaproś zespół, połącz kanały.

Pierwszym krokiem jest stworzenie Twojej organizacji. Kiedy się zarejestrujysz, wybierzesz nazwę organizacji, skonfigurujesz swoją niestandardową domenę, jeśli je masz, i skonfigurujesz swój branding. Platforma prowadzi przez przesyłanie logo, wybierając kolorystykę i dostosowując interfejs do swojej marki. Po skonfigurowaniu organizacji utworzysz swoją pierwszą przestrzeń pracy i zaprosisz członków zespołu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Następne są dane. KamoCRM obsługuje importowanie kontaktów, ofert i dokumentów ze wszystkich głównych platform CRM, plików Google Workspace, Microsoft 365 i CSV. Nasz kreator importu mapuje istniejące pola do modelu danych KamoCRM i automatycznie obsługuje deduplikację. W przypadku migrujących z wielu narzędzi zalecamy rozpoczęcie korzystania z bazy danych kontaktów, a następnie importowanie dokumentów i historii komunikacji w fazach.

Na koniec, połącz kanały. Biznesowy e-mail, system telefoniczny z istniejącymi numerami lub nowymi oraz ustawieniami wideo. Każdy pisze do CRM na własną rękę, więc połączenia i e-maile są dołączone do właściwego klienta od pierwszego dnia, a nie po tym, jak ktoś pamięta, aby je zarejestrować.