Rozpoczęcie pracy z nową platformą biznesową może być zniechęcające, zwłaszcza takie, które zastępuje wiele narzędzi jednocześnie. Zaprojektowaliśmy onboarding KamoCRM, aby był prosty i prowadzony, dzięki czemu można przejść od rejestracji do w pełni operacyjnej platformy w mniej niż godzinę. Ten przewodnik prowadzi Cię przez każdy krok, od utworzenia konta po zaproszenie zespołu i skonfigurowanie przestrzeni roboczej.

Pierwszym krokiem jest stworzenie Twojej organizacji. Kiedy się zarejestrujysz, wybierzesz nazwę organizacji, skonfigurujesz swoją niestandardową domenę, jeśli je masz, i skonfigurujesz swój branding. Platforma prowadzi przez przesyłanie logo, wybierając kolorystykę i dostosowując interfejs do swojej marki. Po skonfigurowaniu organizacji utworzysz swoją pierwszą przestrzeń pracy i zaprosisz członków zespołu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Następne są dane. KamoCRM obsługuje importowanie kontaktów, ofert i dokumentów ze wszystkich głównych platform CRM, plików Google Workspace, Microsoft 365 i CSV. Nasz kreator importu mapuje istniejące pola do modelu danych KamoCRM i automatycznie obsługuje deduplikację. W przypadku migrujących z wielu narzędzi zalecamy rozpoczęcie korzystania z bazy danych kontaktów, a następnie importowanie dokumentów i historii komunikacji w fazach.

Na koniec skonfiguruj swoje kanały komunikacji. Połącz swoją pocztę biznesową, skonfiguruj system telefoniczny z istniejącymi numerami lub nowymi, a następnie skonfiguruj ustawienia wideo wideo. Każdy kanał automatycznie integruje się z danymi CRM, więc każda interakcja jest śledzony i przeszukiwalna od pierwszego dnia. W ciągu godziny Twój zespół będzie miał ujednoliconą platformę, która zastąpi mozaikę narzędzi, które wcześniej żonglowałeś.