Zlecenie pracy to jedno zlecenie wykonane przez Twój zespół dla klienta — naprawa, instalacja, wezwanie serwisowe. Należy ono do jednego z Twoich rynków usług. Może być złożone na koncie klienta lub, w przypadku zlecenia na placu budowy bez konta, pozostawione bez konta.
Zanim zaczniesz
Potrzebujesz rynku, którego linią biznesową jest Usługa (patrz Jak stworzyć rynek), a także Zarządzaj usługą Work Użytkownik ma prawo tworzyć i zmieniać zlecenia pracy, tworzyć swoje faktury i rejestrować płatności.
Podniesienie zlecenia pracy
- Otwórz Rynki, wybierz zakładkę rynku usług i otwórz Zlecenia pracy.
- Kliknij Nowe zlecenie pracy. Rynek jest już wybrany dla Ciebie.
- Daj zadanie krótkie Podsumowanie (to jest to, co pokazuje lista), a następnie dodaj opis, handel, priorytet, konto klienta, jeśli takie istnieje, oraz adres serwisu.
- Kliknij Utwórz. Zlecenie pracy otrzymuje swój własny numer, taki jak WO-00012, i zaczyna się jako Nowy.
Możesz również rozpocząć zlecenie pracy ze strony konta klienta: otwórz konto, przejdź do Ordery, i wybierz Nowy Konto jest wypełnione za Ciebie. Konto jest wypełnione za Ciebie.
Wyślij technika
Wizyta to jedna wizyta na placu budowy. Każde zlecenie rozpoczyna się od jednej wizyty.
- Otwórz zlecenie pracy i kliknij Dispatch Technician (lub otwórz Wizyty & czas Kliknij zakładkę i kliknij znacznik kalendarza na wizytę).
- Kliknij Wybierz technika I wybrać członka zespołu, który pójdzie.
- Ustaw, kiedy oni Arrive oraz Finish, i dodaj wszelkie Wizyta w Notes — kody bramek, parking, co zabrać ze sobą.
- Kliknij Zapisz wizytę. Przypisanie technika do nowego zlecenia oznacza go Assigned.
Potrzebujesz podróży powrotnej? Kliknij Dodaj wizytę Na szczycie góry Wizyty & czas Wizyta może być również oznaczona jako zakończona En Route, Brak dostępu lub Cancelled Z tego samego okna.
Wykonaj pracę
- Zacznij pracę Przenosi zadanie do In Progress. Put On Hold wstrzymuje go (czekając na część, powiedzmy) i Powrót do pracy Podniósł ją znowu.
- Na pokładzie Wizyty & czas Zakładka, którą klika technik Clock In Po przyjeździe i Clock Out Czas pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami jest sumowany jako Czas udziału.
- Zapisz to, co zostało zrobione na Praca Zakładka i to, co zostało zamontowane na Części Sumy są obliczane dla Ciebie na podstawie tych linii.
- Wprowadź podwykonawcę lub dostawcę na rynek Dostawcy Zakładka i prowadzić bieżący dziennik na Notatki Każda notatka pokazuje, kto ją napisał.
Zakończ pracę
- Na pokładzie Sign-Off Zapisz, co zostało zrobione i zaznacz Zakończone w sposób zadowalający Kiedy klient zaakceptował pracę, a następnie zapisać.
- Kliknij Mark Complete. Zlecenie pracy jest teraz Zakończone I gotowe do fakturowania.
Anuluj zlecenie pracy Jest dostępny do momentu zakończenia zadania.
Utwórz fakturę
- Otwórz ukończone zlecenie pracy i kliknij Utwórz fakturę.
- Sprawdź, co zostanie rozliczone: klient, ile linii roboczych i części oraz suma. Kliknij Utwórz fakturę Kliknij ponownie, aby potwierdzić.
- Faktura jest tworzona z pracy i części na zleceniu i otrzymuje swój własny numer, taki jak INV-2026-0007. Zlecenie pracy przenosi się do Invoiced, a faktura pojawia się na ekranie Faktura Zakładka i obok Faktura W podsumowaniu na górze.
Warto wiedzieć:
- Nic nie jest wysyłane do klienta. Na pokładzie Faktura tab, klik Zobacz plik PDF Kliknij, aby otworzyć fakturę, a następnie wydrukować, pobrać lub wysłać samodzielnie.
- Nie można wystawić faktury za zlecenie robocze bez robocizny lub części. Dodaj, za co pobierasz opłaty. Dodaj Praca oraz Części Najpierw zakładki.
- Podatek nie jest dodawany. Zlecenia pracy nie rejestrują podatku, więc faktura pokazuje pracę i części dokładnie tak, jak zostały wprowadzone.
- Prasowanie Utwórz fakturę Naciśnięcie przycisku dwa razy nigdy nie spowoduje wystawienia dwóch faktur. Drugie naciśnięcie wyświetli już wystawioną fakturę.
- Faktury są wystawiane na jedno zlecenie na raz, więc Invoiced Nie jest oferowany, gdy zmieniasz kilka zleceń pracy na raz z listy.
Zarejestruj płatność
- Na pokładzie Faktura tab, klik Record Payment.
- Wprowadź hasło: Kwota otrzymana (zaczyna się od należnego salda), Data otrzymania, jak to było zapłacone (Sprawdzić, Przelew bankowy (ACH), Przelew bankowy, Karta, Gotówka lub Inne) i, jeśli taki istnieje, Odniesienie Takich jak numer czeku.
- Kliknij Record Payment.
Płatność częściowa pokazuje fakturę jako Częściowo opłacone Kiedy nie pozostaje nic do zapłaty, na fakturze pojawia się informacja, że saldo jest nadal należne Paid. Każda płatność jest wymieniona poniżej Płatności Nie możesz zarejestrować więcej niż saldo należne.You can't record more than the balance due.
Zmień klienta lub szczegóły
- W podsumowaniu na górze kliknij znak zamiany obok Klient Aby złożyć zlecenie pracy na innym koncie, lub wziąć go z konta.
- Kliknij Edytuj szczegóły Aby zmienić podsumowanie, opis, handel, priorytet lub adres serwisowy.
Co zobaczysz
Lista Zlecenia pracy pokazuje numer każdego zlecenia, klienta, technika, następną wizytę, status i sumę, z liczbą dla każdego stanu u dołu. Każde zlecenie pracy ma numer, w tym te, które zostały złożone przed dodaniem liczb. Kliknij liczbę statusów, aby wyświetlić tylko te zlecenia. Zlecenia pracy złożone przed zapisaniem rynków pojawiają się na karcie każdego rynku usług.