Lead Journey

The Lead Journey Zakładka kształtuje sposób, w jaki potencjalny klient porusza się w drodze do sprzedaży. Otwórz Ustawienia, wtedy Kierownik ds. relacji z klientami, wtedy Lead Journey. Posiada dwie karty: Rurociągi, etapy, przez które przechodzą leady każdego rynku, oraz Nazwy statusów, jak nazywane są twoje statusy leadów.

Rurociągi

Rurociąg przedstawia potencjalnych klientów rynku jako karty na planszy, po jednej kolumnie na każdym etapie. Każdy rynek ma swój własny rurociąg Zarządzaj Lead Pipelines Prawo i co najmniej jeden rynek.

With Wszystkie rynki Po wybraniu w nagłówku, strona wyświetla listę każdego rynku z jego potokiem: Nie skonfigurowano, Board On lub Board Offoraz Otwórz lub Set Up. Wybierz rynek w nagłówku (lub otwórz jeden z listy), aby pracować nad jego potokiem.

Konfigurowanie jednego z nich

1. Wybierz rynek i wybierz Utwórz rurociąg.
2. Dodaj etap dla każdego kroku, przez który przechodzi potencjalny klient, taki jak "Nowy", "Kontaktowany", "Zestaw spotkań".
3. Dla każdego etapu, kliknij jego nazwę, aby zmienić jego nazwę, wybierz Kolor (lub Użyj koloru marki), i wybierz, co to jest Reports AsNa rynku kredytów hipotecznych etap może również określić poziom ryzyka, który klient może ponieść w przypadku niewywiązania się z umowy Status pożyczki.
4. Przeciągnij kolumnę za jej uchwyt, aby zmienić kolejność, lub użyj Przesuń w lewo oraz Przesuń w prawo w swoim menu. Umieścić w sekcji Grupuje sąsiednie etapy pod jednym nagłówkiem na tablicy, takim jak "Praca" lub "Zamknięty". Usuń etap Zabiera jednego.
5. Włącz płytę, gdy jest gotowa.

The Board Switch

Pokaż ten rurociąg jako tablicę w Leads:

• Włączone: członkowie, którzy widzą potencjalnych klientów, otrzymują tablicę z kolumną dla każdego etapu i mogą przenosić potencjalnych klientów między nimi.
• Leady zachowują listę, którą mają dziś, podczas gdy Ty ustawiasz etapy.Leads keep the list they have today while you set the stages up.
• Na przykład: trzymaj ją wyłączoną podczas nazywania etapów, a następnie włącz ją na poniedziałkowe spotkanie zespołu.

Pokaż leady utworzone z Wcześniejsza data może spowolnić działanie tablicy; jeśli jest ona starsza niż rok, strona ostrzeże Cię o tym, że tablica jest już nieaktualna.

Usuwanie potoku

Usuń rurociąg Usuwa swoje etapy i miejsca leadów przechowywanych na tablicy, ale same leady i ich statusy nie ulegają zmianie.

Nazwy statusów

Twój zespół może powiedzieć „Poczta głosowa w lewo”, gdzie Kamo oznacza „Wiadomość w lewo”. Nazwa stanu zmienia to, co wszyscy w organizacji czytają, w całej organizacji (nie na każdym rynku) Zarządzaj ustawieniami CRM Dobrze.

• Statusy są pogrupowane według ich rodzin (Fresh, Reckoning, Farm, Grim i Void), a pod nimi znajdują się ich podstatusy.
• Kliknij nazwę statusu i wpisz nazwę używaną przez zespół.Pozostaw puste, aby zachować zwykłą nazwę.Leave it empty to keep the usual name.
• How It Reads Pokazuje przykładowy lead z nazwą, na którą wskazujesz, dzięki czemu możesz go zobaczyć przed zapisaniem.
• Każdy zmieniony status ma swój własny przycisk, aby wrócić do zwykłej nazwy, a Zresetuj wszystko Przywraca każde imię na raz.

Zmienia się tylko nazwa, a sam status, jego ikona i wszystko, co od niego zależy, pozostaje takie samo. Nie można dodawać, usuwać ani zmieniać kolejności stanów; zobacz Lead Status vs. Sub-Status.