Mutarea pe o platformă care înlocuiește mai multe instrumente la o dată sună ca un week-end. E mai aproape de o oră. Acest ghid rulează prin ordinea de a face acest lucru în: crearea contului, brand-l, aduce datele peste, invita echipa, conecta canalele.

Primul pas este crearea organizației dumneavoastră. Când vă înscrieți, vă veți alege numele organizației, vă veți configura domeniul personalizat dacă aveți unul și vă veți configura brandingul. Platforma te plimba prin încărcarea logo-ul, selectarea sistemului de culori, și personalizarea interfeței pentru a se potrivi brand-ul. Odată ce organizația este înființat, vă va crea primul spațiu de lucru și invita membrii echipei prin e-mail.

Urmează datele. KamoCRM susține importul de contacte, oferte și documente din toate platformele CRM majore, Google Workspace, Microsoft 365 și fișiere CSV. Vrăjitorul nostru importă hărți câmpurile existente la modelul de date KamoCRM și se ocupă automat deduplicare. Pentru echipele migratoare din mai multe instrumente, vă recomandăm să începeţi cu baza de date de contact şi apoi să importaţi documente şi istoricul comunicaţiilor în faze.

Ultima, conectaţi canalele. E-mail de afaceri, sistemul telefonic cu numerele existente sau cele noi, și setările video. Fiecare scrie înapoi la CRM pe cont propriu, astfel încât apelurile și e-mailurile sunt atașate clientului potrivit din prima zi, mai degrabă decât după ce cineva își amintește să le logheze.