Noțiuni de bază cu o nouă platformă de afaceri poate simți descurajator, mai ales unul care înlocuiește mai multe instrumente la o dată. Am proiectat KamoCRM la bord pentru a fi simplu și ghidat, astfel încât să puteți trece de la sign-up la o platformă complet operațională în mai puțin de o oră. Acest ghid te plimbă prin fiecare pas, de la crearea contului la invitarea echipei tale și configurarea spațiului de lucru.

Primul pas este crearea organizației dumneavoastră. Când vă înscrieți, vă veți alege numele organizației, vă veți configura domeniul personalizat dacă aveți unul și vă veți configura brandingul. Platforma te plimba prin încărcarea logo-ul, selectarea sistemului de culori, și personalizarea interfeței pentru a se potrivi brand-ul. Odată ce organizația este înființat, vă va crea primul spațiu de lucru și invita membrii echipei prin e-mail.

Urmează datele. KamoCRM susține importul de contacte, oferte și documente din toate platformele CRM majore, Google Workspace, Microsoft 365 și fișiere CSV. Vrăjitorul nostru importă hărți câmpurile existente la modelul de date KamoCRM și se ocupă automat deduplicare. Pentru echipele migratoare din mai multe instrumente, vă recomandăm să începeţi cu baza de date de contact şi apoi să importaţi documente şi istoricul comunicaţiilor în faze.

În cele din urmă, configuraţi canalele de comunicare. Conectați e-mail-ul de afaceri, configurați sistemul telefonic cu numerele existente sau cele noi și configurați setările de conferințe video. Fiecare canal se integrează automat cu datele CRM, astfel încât fiecare interacțiune este urmărită și poate fi căutată din prima zi. Într-o oră, echipa ta va avea o platformă unificată care va înlocui mozaicul de instrumente pe care le jonglai înainte.