Một đơn đặt hàng là một công việc mà nhóm của bạn thực hiện cho một khách hàng — sửa chữa, cài đặt, gọi dịch vụ. Nó thuộc về một trong các thị trường Dịch vụ của bạn, và nó có thể được nộp dưới tài khoản khách hàng hoặc, cho một công việc tại một trang không có tài khoản, để lại không có một.
Trước khi anh bắt đầu
Bạn cần một thị trường mà hoạt động kinh doanh là Dịch vụ (Xem Làm thế nào để tạo một thị trường), và Quản lý công việc dịch vụ quyền tạo và thay đổi đơn đặt hàng, tạo hóa đơn và ghi chép các khoản thanh toán.
Tăng yêu cầu làm việc
- Mở Thị trường, chọn thẻ thị trường dịch vụ của bạn, và mở Lệnh làm việc.
- Nhấn Số lượng công việc mớiChợ đã được chọn cho anh rồi.
- Để công việc ngắn lại đi Tóm tắt (đây là những gì danh sách cho thấy), và thêm một mô tả, thương mại, ưu tiên, tài khoản khách hàng nếu có, và địa chỉ dịch vụ.
- Nhấn TạoMỗi đơn đặt hàng sẽ có số riêng, ví dụ như: WO-00012, và bắt đầu như Mới.
Bạn cũng có thể bắt đầu một đơn đặt hàng từ trang tài khoản của khách hàng: mở tài khoản, đi đến Lệnh, và chọn Mới Để phục vụ cho thị trường dịch vụ của anh, tài khoản đã được điền đầy đủ cho anh.
Gửi một kỹ thuật viên
Một chuyến thăm là một chuyến đi đến địa điểm, mỗi đơn hàng bắt đầu với một chuyến thăm.
- Mở lệnh làm việc và click Dispatch Technician (hoặc mở Viếng thăm và thời gian tab và nhấp vào dấu lịch trên một chuyến thăm).
- Nhấn Chọn kỹ sư và chọn thành viên nào sẽ đi.
- Đặt khi họ Đến rồi và Kết thúc, và thêm bất kỳ Ghi chú thăm - mã cổng, chỗ đậu xe, những thứ cần mang theo.
- Nhấn Lưu chuyến thămChỉ định một kỹ thuật viên cho một đơn đặt hàng mới Đã gán.
Muốn đi lại không? Click Thêm chuyến thăm trên Viếng thăm và thời gian Một chuyến thăm cũng có thể được đánh dấu Đang trên đường, Không truy cập hoặc Hủy bỏ từ cùng một cửa sổ.
Làm việc đi
- Bắt đầu làm việc di chuyển công việc tới Đang tiến hành. Dừng lại dừng nó lại (chờ đợi một phần, ví dụ) và Tiếp tục làm việc lại lấy nó lên.
- Trên... Viếng thăm và thời gian tab the technician clicks Đồng hồ vào khi đến nơi và Thời gian Thời gian giữa chúng ta cộng lại là Thời gian tham dự.
- Ghi lại những gì đã xảy ra trên Công việc và những gì đã được lắp đặt trên PhầnName Tổng số sẽ được tính ra cho anh từ những dòng đó.
- Đưa một nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp vào Nhà phân phối tab, và giữ một bản ghi chạy trên Ghi chú Mỗi ghi chú cho thấy ai đã viết nó.
Kết thúc công việc
- Trên... Kết thúc tab, viết ra những gì đã làm và đánh dấu Hoàn thành thành công Khi khách hàng đã chấp nhận công việc, sau đó lưu lại.
- Nhấn Đánh dấu hoàn thànhThứ tự làm việc là: Hoàn tất và sẵn sàng cho hóa đơn.
Hủy lệnh làm việc có sẵn cho đến khi công việc hoàn thành.
Tạo hóa đơn
- Mở đơn đặt hàng đã hoàn thành và nhấn Tạo hóa đơn.
- Kiểm tra những gì sẽ được tính phí: khách hàng, bao nhiêu hàng lao động và các bộ phận, và tổng số. Click Tạo hóa đơn một lần nữa để xác nhận.
- Hóa đơn được tạo ra từ lao động và các bộ phận trên đơn đặt hàng và có số của riêng nó, chẳng hạn như INV-2026-0007Lệnh làm việc chuyển sang Hóa đơn, và hóa đơn xuất hiện trên Hóa đơn tab và bên cạnh Hóa đơn trong bản tóm tắt ở trên cùng.
Tốt khi biết:
- Không có gì được gửi đến khách hàng. Trên... Hóa đơn tab, click Xem PDF để mở hóa đơn, sau đó in nó, tải nó xuống hoặc tự gửi nó.
- Một đơn đặt hàng mà không có lao động hay các bộ phận không thể được lập hóa đơn. Thêm những gì bạn đang tính phí vào Công việc và PhầnName Đầu tiên là thẻ.
- Không tính thuế. Lệnh làm việc không ghi thuế, vì vậy hóa đơn cho thấy lao động và các bộ phận chính xác như đã nhập.
- Bấm Tạo hóa đơn 2 lần không bao giờ tạo ra 2 hóa đơn.
- Hóa đơn được lập theo đơn hàng một lần, nên... Hóa đơn không được cung cấp khi bạn thay đổi nhiều lệnh làm việc cùng một lúc từ danh sách.
Ghi nhận thanh toán
- Trên... Hóa đơn tab, click Bản ghi thanh toán.
- Nhập Số tiền nhận được (Đó bắt đầu từ số dư phải trả), Ngày nhận, cách nó được trả (Kiểm tra, Chuyển tiền, Chuyển, Thẻ, Tiền mặt hoặc Khác) và, nếu có một, một Tham khảo ví dụ như số kiểm tra.
- Nhấn Bản ghi thanh toán.
Một phần thanh toán cho thấy hóa đơn như sau Đã trả một phần Khi không còn gì để trả, hóa đơn cho thấy Đã trảMọi khoản thanh toán đều được liệt kê dưới Trả tiền Anh không thể ghi lại nhiều hơn số tiền còn lại.
Thay đổi khách hàng hoặc chi tiết
- Trong bản tóm tắt ở trên cùng, nhấn vào dấu đổi bên cạnh Khách hàng để nộp đơn đặt hàng dưới một tài khoản khác, hoặc để rút nó khỏi một tài khoản.
- Nhấn Sửa chi tiết để thay đổi tổng hợp, mô tả, thương mại, ưu tiên hoặc địa chỉ dịch vụ.
Những gì anh sẽ thấy
Danh sách Lệnh làm việc hiển thị số của mỗi công việc, khách hàng, kỹ sư, chuyến thăm tiếp theo, trạng thái và tổng, với số liệu cho mỗi trạng thái dọc dưới. Mỗi lệnh làm việc có một số, bao gồm những lệnh được thực hiện trước khi số liệu được thêm vào. Nhấn vào số liệu trạng thái để chỉ hiển thị những công việc đó. Lệnh làm việc được thực hiện trước khi các thị trường được ghi lại xuất hiện trên thẻ của mỗi thị trường Dịch vụ.