Name

CRM, thông tin khách hàng, hợp tác tài liệu, cơ sở kiến thức, và AI — một nền tảng có nhãn trắng cho tư vấn, kế toán và các công ty cố vấn. Tính năng PSA cụ thể (bộ quản lý giao tiếp, giao tiếp) có sẵn qua hệ thống yêu cầu tính năng của chúng tôi.

Tự doLập một cuộc gọiXem truy cập

các công ty dịch vụ chuyên nghiệp hoạt động thế nào

Công ty dịch vụ chuyên nghiệp bán các mối quan hệ, chứ không bán giao dịch. Thỏa thuận mất hàng tháng, liên quan đến nhiều mối quan hệ, và phụ thuộc vào lòng tin được xây dựng qua nhiều năm tương tác. Sau khi bán, việc giao hàng được thực hiện trên những lá thư đính hôn, trong phạm vi thay đổi, theo dõi tính toán và nhận thức toán — thường là qua CM, một dụng cụ PSA, một thiết bị theo dõi thời gian và một hệ thống kế toán ít khi hòa giải được.

Những thử thách thông thường mà chúng ta thấy

  • Tầm nhìn về đường ống đối tác rất yếu bởi vì các công cụ được xây dựng cho doanh thu
  • Khách hàng chia sẻ các mảnh lịch sử qua CRM, email và tài liệu
  • Kích hoạt chữ cái và SOWs rải rác trên các công cụ và ổ đĩa
  • Dữ liệu thời gian và sự gắn kết sống trong các hệ thống tách biệt với CRM
  • Đánh mất kiến thức khi nhân viên cao cấp đi tiếp

Làm thế nào KamoCRM áp dụng cho Dịch vụ chuyên nghiệp

KamoCRM củng cố mối quan hệ khách hàng: mỗi email, cuộc gọi, cuộc họp và tài liệu xuất hiện trên một hồ sơ. Các đường ống có thể tùy chỉnh xử lý các vụ đính hôn xe đạp dài với việc theo dõi cấp độ quan trọng. Những tài liệu có tính hợp tác và kiến thức cơ bản bảo tồn kiến thức thể chế qua các cuộc đính hôn. Trợ lý AI — xuất phát từ KB của bạn — trả lời các câu hỏi của nhân viên về phương pháp và các cuộc hẹn trước. nhãn hiệu trắng có nghĩa là cổng khách hàng mang danh tính công ty của anh.

Bao gồm cả việc triển khai KamoCRM

Cùng một nền tảng thống nhất nắm quyền mọi ngành công nghiệp. Được liệt kê bên dưới là những gì thực sự được xây dựng ngày hôm nay.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Name

Tính năng đặc trưng kỹ thuật cho các công ty dịch vụ chuyên nghiệp — sẵn sàng qua yêu cầu

Chúng không được xây dựng một cách bản xứ ngày nay. Hệ thống yêu cầu tính năng của chúng tôi cho phép bạn bỏ phiếu ưu tiên, tài trợ phát triển tùy chỉnh, hoặc cho chúng được xây dựng để triển khai.

  • Name
  • Kích hoạt chữ cái và trình mẫu SOW với luồng công việc thay đổi phạm vi tự động
  • Name
  • Kiểm tra xung đột luồng công việc trước khi đính hôn chấp nhận
  • Quyền truy cập tường Trung Quốc cho phép phân tách dữ liệu có kiểm soát được
  • Sự kết hợp của hệ thống kế toán (QuickBooks, Xero, NetSuite, Seage Intacett)
Học về yêu cầu tính năng

Những câu hỏi về KamoCRM các công ty dịch vụ chuyên nghiệp

KamoCRM có phải là một công cụ thay thế PSA (các dịch vụ chuyên nghiệp) không?
Không phải hôm nay. Chương trình CRM, truyền thông và tài liệu rất mạnh; các tính năng PSA cụ thể (tự động hóa, nhận ra, quản lý phạm vi đính hôn) sống trong hệ thống yêu cầu của chúng tôi và có thể được ưu tiên bởi lợi ích khách hàng.
Làm thế nào nó có thể xử lý các đường ống liên kết dài?
Mô hình đường ống có thể tùy chỉnh bất cứ giai đoạn nào mà công ty bạn sử dụng. Những giai đoạn chuyên nghiệp điển hình (thử nghiệm phát hiện ra các ký tự đính hôn có sẵn) được cấu hình dễ dàng.
Còn việc tuân thủ và kiểm tra xung đột thì sao?
Quyền kiểm soát cơ bản và quyền hạn được xây dựng. Kiểm tra xung đột hình thức lưu lượng công việc và dữ liệu phân tách bức tường Trung Quốc là các mô-đun được yêu cầu.
Liệu trợ lý AI có thể được đào tạo về kiến thức của công ty chúng ta?
Phải. Trợ lý AI sử dụng các thế hệ tái thẩm vấn trên nền tảng kiến thức của bạn. Những bài báo bạn xuất bản trở thành ngữ cảnh cho nhân viên và khách hàng.
Điều gì bao gồm việc yêu cầu?
Bao gồm: CRM, cuộc gọi qua RingCentral, video (KamoMeet), tích hợp thư điện tử, tài liệu hợp tác, KB + Al, trắng nhãn. Có thể yêu cầu: báo cáo sử dụng PSA lưu lượng công việc, hợp nhất kế toán, các mô-đun tuân thủ.

KamoCRM cho các ngành công nghiệp liên quan

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesFinancial ServicesA unified client platform for advisors and financial firmsLaw FirmsA unified client platform for law firms
Xem tất cả các ngành công nghiệp

Hợp nhất các công ty dịch vụ chuyên nghiệp dựa vào

Xem KamoCRM cho Dịch vụ chuyên nghiệp

Bắt đầu tự do trên nền tảng thống nhất. Yêu cầu các tính năng cụ thể về công nghiệp mà bạn cần ở trên.

Tự doYêu cầu tính năng tự chọn