công ty dịch vụ tài chính hoạt động thế nào
Những cố vấn tài chính và người quản lý giàu có phục vụ gia đình thay vì liên lạc: vợ chồng, tín thác và thực thể liên quan. Các mối quan hệ khách hàng kéo dài nhiều năm, và mỗi cuộc gọi, email, và tài liệu phải được duy trì theo quy định của bang SEC, FINRA. Các cố vấn thường tung hứng một máy CRM (Redtail/ Wealthbox), một công cụ kế toán đầu tư (Orion/ Black Diamond/Addepar), tuân theo kho lưu trữ (Smarsh/Global Relay), và email — hiếm khi trên một đĩa ghi chép thống nhất.
Những thử thách thông thường mà chúng ta thấy
- Dữ liệu khách hàng rải rác khắp CRM, công cụ đầu tư, các kho lưu trữ và email
- Tư duy cấp nhà là khó xử trong CRMs trung tâm liên lạc
- Khả năng giao tiếp phục vụ thủ công hoặc sao chép
- Chuyển tiếp các mối quan hệ (ngày sinh, đánh giá, cập nhật thị trường)
- Client portals feel dated compared to the apps clients use daily
Làm thế nào KamoCRM áp dụng cho Dịch vụ tài chính
Sổ ghi chép thống nhất của KamoCRM tập trung tất cả các khách hàng tương tác - điện thoại, email, cuộc họp, tài liệu, trợ lý AI trong một hồ sơ. Các đường ống có thể tùy chỉnh mô hình chu kỳ lên tàu và xem xét. Toàn bộ nhãn hiệu trắng cho khách hàng một cổng thông tin hiện đại dưới thương hiệu công ty của bạn, với các tài liệu hiện đại và tin nhắn bảo mật. Trợ lý AI, dựa trên kiến thức cơ bản của bạn, có thể hiển thị các câu trả lời chính sách công ty cho nhân viên và khách hàng FAQs.
Bao gồm cả việc triển khai KamoCRM
Mỗi ngành công nghiệp đều có chung một nền tảng. Đây là những gì thực sự được xây dựng ngày nay.
CRM & Sales
The relationship core, adaptable to your deal flow.
- Leads, contacts, and account management
- Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
- Imports, exports, and de-duplication
- Sales analytics and lead reporting
Communications
Calls, video, messaging, email — unified on customer records.
- RingCentral integration for business phone and SMS
- Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
- Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
- Real-time team messaging with presence
- Calendar sync via CalDAV
Email Marketing
Campaigns and drips that read straight from your CRM, unlimited on Business and Enterprise.
- Broadcast campaigns to leads, accounts, applications or an uploaded list, with merge fields and scheduling
- Automated drips with 14 triggers, send windows in each contact's time zone, and open and click conditions
- Sending domain setup with live DNS checks, DKIM signing and a 14-day warm-up
- Bounce, complaint and unsubscribe handling, with one-click unsubscribe on every email
Documents & Knowledge
Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.
- Real-time collaborative document editing
- Secure file storage (MinIO) and media library
- Knowledge base with approval workflows
- Version control and history
AI
An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.
- AI chat assistant
- RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
- Predictive insights and recommendations
Admin, White-Label & Security
Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.
- Multi-tenant organizations with department and team management
- Role-based access control (RBAC)
- Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
- Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
- Per-organization feature toggles
- End-to-end encryption on video and data at rest
- SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
- Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB
Billing & Commerce
Billing for customers who resell or charge through the platform.
- Stripe billing integration
- Subscription and one-time charge handling
- Commerce and market pipelines
Tiếp theo tự chạy
Chào mừng các đầu mối mới, theo dõi sau một cú click chuột và gửi lời nhắn sinh nhật tự động. Chiến dịch email và tin nhắn không giới hạn về Business và Enterprise.
- Contact & mới
- Gửi không giới hạn
- Name
Tính năng đặc trưng kỹ thuật cho công ty dịch vụ tài chính, sẵn sàng theo yêu cầu
Không cái nào được xây ngày nay. Bạn có thể bỏ phiếu cho họ, tài trợ cho công việc, hoặc có một người xây dựng cho bạn một mình.
- Xuất kho lưu hợp lệ (Smarsh, Relay toàn cục, MiMedia) với sự chú ý của SEC/FINRA
- Sự kết hợp giữa người dân và người AUM (Schwab, hao mòn, khổ hạnh)
- Household data model with spousal/entity visibility rules
- Theo dõi khả năng ghi chép ( rảnh rỗi giao hàng, thông báo riêng tư, tiết lộ phí)
- Sự kết hợp kế toán Portfolio (Oron, Kim cương đen, Addepar, Tamac)
Những câu hỏi về KamoCRM công ty dịch vụ tài chính
KamoCRM cho các ngành công nghiệp liên quan
Hợp nhất công ty dịch vụ tài chính dựa vào
Xem KamoCRM cho Dịch vụ tài chính
Bắt đầu tự do trên nền tảng thống nhất. Yêu cầu các tính năng cụ thể về công nghiệp mà bạn cần ở trên.
Dịch vụ
Có cần sửa nó không?
Chúng tôi xây dựng các ứng dụng, trang web và các chiến dịch cũng như nền tảng. Cùng một đội, cùng tiêu chuẩn, được trích dẫn sau khi chúng tôi hiểu những gì bạn thực sự cần.