Name

Mối quan hệ khách hàng hợp nhất, tài liệu, thông tin liên lạc và AI — được gắn kết trắng với công ty của bạn. Sự tương xứng, sự kết hợp giữa người quản lý và AUM có sẵn qua hệ thống yêu cầu của chúng tôi.

Tự doĐặt một cuộc gọi cố vấnXem truy cập

công ty dịch vụ tài chính hoạt động thế nào

Những cố vấn tài chính và người quản lý giàu có phục vụ các gia đình, chứ không chỉ liên lạc với người hôn phối, tín thác và các thực thể liên quan. Các mối quan hệ khách hàng kéo dài nhiều năm, và mỗi cuộc gọi, email, và tài liệu phải được duy trì theo quy định của bang SEC, FINRA. Các cố vấn thường tung hứng một máy CRM (Redtail/ Wealthbox), một công cụ kế toán đầu tư (Orion/ Black Diamond/Addepar), tuân theo kho lưu trữ (Smarsh/Global Relay), và email — hiếm khi trên một đĩa ghi chép thống nhất.

Những thử thách thông thường mà chúng ta thấy

  • Dữ liệu khách hàng rải rác khắp CRM, công cụ đầu tư, các kho lưu trữ và email
  • Tư duy cấp nhà là khó xử trong CRMs trung tâm liên lạc
  • Khả năng giao tiếp phục vụ thủ công hoặc sao chép
  • Chuyển tiếp các mối quan hệ (ngày sinh, đánh giá, cập nhật thị trường)
  • Name

Làm thế nào KamoCRM áp dụng cho Dịch vụ tài chính

Sổ ghi chép thống nhất của KamoCRM tập trung tất cả các khách hàng tương tác - điện thoại, email, cuộc họp, tài liệu, trợ lý AI trong một hồ sơ. Các đường ống có thể tùy chỉnh mô hình chu kỳ lên tàu và xem xét. Toàn bộ nhãn hiệu trắng cho khách hàng một cổng thông tin hiện đại dưới thương hiệu công ty của bạn, với các tài liệu hiện đại và tin nhắn bảo mật. Trợ lý AI, dựa trên kiến thức cơ bản của bạn, có thể hiển thị các câu trả lời chính sách công ty cho nhân viên và khách hàng FAQs.

Bao gồm cả việc triển khai KamoCRM

Cùng một nền tảng thống nhất nắm quyền mọi ngành công nghiệp. Được liệt kê bên dưới là những gì thực sự được xây dựng ngày hôm nay.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Name

Tính năng đặc trưng kỹ thuật cho công ty dịch vụ tài chính — sẵn sàng qua yêu cầu

Chúng không được xây dựng một cách bản xứ ngày nay. Hệ thống yêu cầu tính năng của chúng tôi cho phép bạn bỏ phiếu ưu tiên, tài trợ phát triển tùy chỉnh, hoặc cho chúng được xây dựng để triển khai.

  • Xuất kho lưu hợp lệ (Smarsh, Relay toàn cục, MiMedia) với sự chú ý của SEC/FINRA
  • Sự kết hợp giữa người dân và người AUM (Schwab, hao mòn, khổ hạnh)
  • Name
  • Theo dõi khả năng ghi chép ( rảnh rỗi giao hàng, thông báo riêng tư, tiết lộ phí)
  • Sự kết hợp kế toán Portfolio (Oron, Kim cương đen, Addepar, Tamac)
Học về yêu cầu tính năng

Những câu hỏi về KamoCRM công ty dịch vụ tài chính

KamoCRM có thể đáp ứng những đòi hỏi của chúng ta ngày nay không?
Nền tảng nắm bắt và giữ liên lạc. Xuất khẩu đối tượng cho các nhà cung cấp kho lưu trữ chứng khoán SEC (Smarsh, Global Relay) là một yêu cầu hàng đầu — nó có thể được ưu tiên qua hệ thống yêu cầu cho các công ty cần thiết.
Nó có hòa hợp với những người bảo quản như Schwab hay là sự hợp nhất không?
Hôm nay thì không. Sự tích hợp giữa người dân ở trong danh sách và các công ty được yêu cầu có thể tài trợ phát triển hoặc bỏ phiếu ưu tiên.
Mô hình dữ liệu nhà hoạt động như thế nào?
Các mối quan hệ cấp độ liên lạc là hạng nhất, các công ty có tầm nhìn đặc trưng cho vợ chồng có thể yêu cầu tăng cường các công ty.
Các cố vấn có thể sử dụng cái này thay vì Redtail hay Richbox?
Đối với CRM + bộ thông tin + các tài liệu + AI, đúng vậy - với sự thừa nhận thành thật rằng các tính năng cụ thể của ngành công nghiệp (socomlience, giám đốc điều hành) có thể yêu cầu hơn là vận chuyển ngày hôm nay.
Điều gì bao gồm việc yêu cầu?
Bao gồm: CRM, cuộc gọi qua RingCentral, video (KamoMeet), sự kết hợp email, tài liệu hợp tác, cơ sở kiến thức, AI, nhãn trắng. Có thể yêu cầu: tuân thủ xuất khẩu kho lưu trữ, tích hợp bảo quản, mô hình gia đình, theo dõi lộ trình.

KamoCRM cho các ngành công nghiệp liên quan

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsLaw FirmsA unified client platform for law firms
Xem tất cả các ngành công nghiệp

Hợp nhất công ty dịch vụ tài chính dựa vào

Xem KamoCRM cho Dịch vụ tài chính

Bắt đầu tự do trên nền tảng thống nhất. Yêu cầu các tính năng cụ thể về công nghiệp mà bạn cần ở trên.

Tự doYêu cầu tính năng tự chọn