移动到一个可以同时取代几个工具的平台,听起来就像周末一样. 离我们快一个小时了 本指南贯穿了完成的顺序: 创建账户,品牌,将数据带过,邀请团队,连接频道.

第一步是创建你的组织。 注册时,您会选择组织名称,设置您的自定义域,并配置您的品牌. 平台通过上传出你的标志,选择你的颜色方案,定制界面来匹配你的品牌. 组织成立后,您将创建您的第一个工作空间,并通过电子邮件邀请团队成员.

接下来是数据。 KamoCRM支持从所有主要的CRM平台,Google Workspace,Microsoft 365以及CSV文件导入联系人,交易和文件. 我们的导入向导将您现有的字段映射到 KamoCRM 的数据模型中, 并自动处理分解 。 对于从多种工具迁移过来的团队,我们建议从您的联系数据库开始,然后分阶段导入文件和通信历史.

最后,连接频道。 商业电子邮件、带有您现有号码或新号码的电话系统以及视频设置。 每个人自己写回CRM,所以从第一天起,就把电话和电子邮件附在正确的客户身上,而不是在有人记得登入之后.