الانتقال إلى منصة التي تحل محل عدة أدوات في وقت واحد يبدو مثل عطلة نهاية الأسبوع. إنه أقرب إلى ساعة ويمر هذا الدليل من خلال ترتيب القيام به في: إنشاء الحساب، وعلامة تجارية، وجلب البيانات عبر، ودعوة الفريق، وربط القنوات.

الخطوة الأولى هي إنشاء منظمتك عندما تُوقّعُ، أنت سَتَختارُ اسمَ منظمتَكَ، يَضِعُ مجالَ تَعَرفُ إذا عِنْدَكَ واحد، ويَخْيّنُ سمّكَ. المنصّة تَمْشيك من خلال تحميل شعارِكَ، يَختارُ مخططَ لونِكَ، ويُكيّفُ الواجهةَ ليُطابقَ علامتَكَ التجاريةَ. بمجرد إنشاء منظمتك، سوف تخلق أول مكان عمل لك و تدعو أعضاء الفريق عبر البريد الإلكتروني.

Next comes data. KamoCRM supports importing contacts, deals, and documents from all major CRM platforms, Google Workspace, Microsoft 365, and CSV files. Our import wizard maps your existing fields to KamoCRM's data model and handles deduplication automatically. For teams migrating from multiple tools, we recommend starting with your contact database and then importing documents and communication history in phases.

أخيراً، ربط القنوات البريد الإلكتروني، نظام الهاتف مع أرقامك الحالية أو أرقام جديدة، وأجهزة الفيديو. كل واحد يكتب إلى إدارة المخاطر المؤسسية لوحده، لذلك المكالمات والبريد الإلكتروني ملحقة بالزبون المناسب من اليوم الأول بدلاً من أن يتذكر شخص ما أن يسجلها.