KamoCRM + Microsoft Teams

Buchen Sie KamoCRM-Meetings als Team-Meetings in Ihrem eigenen Mieter

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Übersicht

Für Organisationen, die bereits auf Microsoft 365 standardisiert sind, ist Teams das Meeting Backend, das keine neuen Gewohnheiten benötigt. Verbinden Sie den Mieter einmal und jedes Treffen KamoCRM Bücher - von einem Kontakt, einem Deal, einem Support-Ticket oder dem Kalender - wird als echtes Teamtreffen in Ihrem Mieter, auf Ihren Führerscheinen, unter Ihren bedingten Zugangs- und Aufbewahrungsrichtlinien erstellt. Die Teilnehmer erhalten die Teams einladen, die sie erwarten. Das CRM behält den Thread: Join Link, Teilnehmer, Aufnahme, Transkript und die Zusammenfassung nach der Sitzung alle an dem Datensatz anhängen, gegen den das Treffen gebucht wurde.

Häufige Anwendungsfälle

Teams Meetings aus dem CRM

Buchen Sie von einem Kontakt, Deal oder Ticket; das Treffen erscheint in Ihrem Mieter mit einem normalen Teams verbinden Link und eine normale Teams einladen.

Lobby- und Moderatorenpolitik gelten jedes Mal

Lobby umgehen Umfang, erlaubt Moderatoren, und Teilnehmer Kamera-und Mikrofonrechte werden einmal für die Organisation festgelegt und für jedes Treffen aus dem CRM gebucht angewendet.

Aufnahmen und Transkripte auf der Platte

Die Team-Aufnahmen und Transkripte fließen innerhalb des von Ihnen konfigurierten Retentionsfensters zurück zum Kundenaufzeichnungsaufzeichnungen, so dass die Meeting-Historie eher im Rahmen des Deals als in einem separaten Laufwerk sitzt.

Post-Meeting-Zusammenfassung zurückgeschrieben

Das Ergebnis des Aufrufs wird auf der Aufzeichnung zusammengefasst, nachdem sie endet, so dass die nächste Person, die das Konto eröffnet, nichts ansehen muss.

Einrichtung

  1. 1Open Settings - Meetings - Meeting Provider Setup in KamoCRM
  2. 2Wählen Sie Microsoft Teams und starten Sie die Autorisierung
  3. 3Melden Sie sich als Microsoft 365-Administrator für Ihren Mieter an
  4. 4Gewähren Sie den Microsoft Graph Berechtigungen für Online-Meetings und Aufzeichnungen
  5. 5Karte KamoCRM-Nutzer auf ihre Microsoft 365 Konten
  6. 6Set Lobby, Moderator, Teilnehmer und Aufzeichnungseinstellungen für die Organisation
  7. 7Führen Sie den Verbindungstest und buchen Sie ein Treffen, um zu bestätigen

Was Daten synchronisiert

Geplante Teams Treffen mit Join Links
Teilnehmerlisten und Zeit verbinden
Aufnahmen und Transkripte, innerhalb Ihres Aufbewahrungsfensters
Post-Seting Zusammenfassungen zurück auf die CRM-Rekord geschrieben
Host Mapping zwischen KamoCRM-Nutzer und Microsoft 365-Konten

Fragen zu Microsoft Teams

Welchen Microsoft 365 Plan ist erforderlich?
Jeder Plan, der Teams-Meetings und Microsoft Graph-Zugriff für Online-Meetings beinhaltet. Jeder Benutzer, der Gastgeber benötigt eine Lizenz in Ihrem Mieter - KamoCRM Bücher auf Ihre Lizenzen, anstatt seine eigenen weiterzuverkaufen.
Ist das dasselbe wie die Team Phone-Integration?
Nein. Dies ist das Meeting Backend - Terminplanung und Durchführung von Teams Treffen. Teams Phone ist eine separate Sprachintegration für Anrufe und Anrufprotokollierung. Eine Organisation kann eine verwenden, beides oder keine.
Wo leben die Aufnahmen?
Bei Ihrem Mieter, unter Ihrer eigenen Microsoft Aufbewahrungs- und Compliance-Politik. KamoCRM bezieht sie aus dem Kundenstamm, anstatt eine zweite Kopie aufzubewahren.
Welche Meeting-Einstellungen kann KamoCRM steuern?
Was Graph aussetzt: Lobby und Wartezimmer, Lobby Bypass Umfang, Gast und anonymer Zugang, authentifiziert-Benutzer-only, erlaubt Moderatoren, Teilnehmer-Kamera und Mikrofon, Meeting-Chat, Einwahl, maximale Dauer, Aufzeichnung und Auto-Retention, Passcodes und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind Zoom-Seite-Konzepte und werden hier nicht angeboten, weil Teams nicht so funktionieren.
Brauchen die Teilnehmer ein Team-Konto?
Nein. Anonyme und Gast beitreten werden durch Ihre Lobby-Politik unterstützt und kontrolliert, so dass externe Teilnehmer von einem Browser ohne Mieterkonto beitreten, wenn Sie es erlauben.

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