एक मंच पर चल रहा है जो सप्ताहांत की तरह एक बार ध्वनियों पर कई उपकरणों की जगह लेता है। यह एक घंटे के करीब है। यह गाइड इसे करने के लिए ऑर्डर के माध्यम से चलता है: खाता बनाएं, इसे ब्रांड करें, डेटा भर दें, टीम को आमंत्रित करें, चैनलों को कनेक्ट करें।.

पहला कदम आपके संगठन का निर्माण कर रहा है। जब आप साइन अप करते हैं, तो आप अपने संगठन का नाम चुन सकते हैं, यदि आपके पास एक है, तो अपना कस्टम डोमेन सेट करें और अपने ब्रांडिंग को कॉन्फ़िगर करें। प्लेटफ़ॉर्म आपको अपने लोगो को अपलोड करने, अपनी रंग योजना का चयन करने और अपने ब्रांड से मिलान करने के लिए इंटरफ़ेस को अनुकूलित करने के माध्यम से चलता है। एक बार जब आपका संगठन स्थापित हो जाता है, तो आप अपना पहला वर्कस्पेस तैयार करेंगे और टीम के सदस्यों को ईमेल के माध्यम से आमंत्रित करेंगे।.

अगला डेटा आता है। KamoCRM सभी प्रमुख CRM प्लेटफार्मों, Google Workspace, Microsoft 365 और CSV फ़ाइलों से आयात संपर्क, सौदों और दस्तावेजों का समर्थन करता है। हमारे आयात विज़ार्ड अपने मौजूदा क्षेत्रों को KamoCRM के डेटा मॉडल में मैप करता है और स्वचालित रूप से deduplication संभालता है। टीमों के लिए कई उपकरणों से migrating, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने संपर्क डेटाबेस से शुरू करें और फिर चरणों में दस्तावेज़ और संचार इतिहास आयात करें।.

अंत में, चैनलों को कनेक्ट करें। व्यापार ईमेल, अपने मौजूदा नंबर या नए लोगों के साथ फोन प्रणाली, और वीडियो सेटिंग्स। प्रत्येक व्यक्ति अपने दम पर CRM को वापस लिखता है, इसलिए कॉल और ईमेल पहले दिन से सही ग्राहक से जुड़े होते हैं, बजाय उसके बाद किसी को उन्हें लॉग करने की याद आती है।.