एक नए व्यापार मंच के साथ शुरू हो रहा है daunting महसूस कर सकते हैं, विशेष रूप से एक है कि एक बार में कई उपकरणों की जगह लेता है। हमने KamoCRM की ऑनबोर्डिंग को सरल और निर्देशित करने के लिए डिज़ाइन किया है, ताकि आप साइन-अप से एक घंटे के भीतर पूरी तरह से परिचालन मंच पर जा सकें। यह गाइड आपकी टीम को आमंत्रित करने और अपने कार्यस्थल को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपना खाता बनाने से हर कदम से गुजरता है।.

पहला कदम आपके संगठन का निर्माण कर रहा है। जब आप साइन अप करते हैं, तो आप अपने संगठन का नाम चुन सकते हैं, यदि आपके पास एक है, तो अपना कस्टम डोमेन सेट करें और अपने ब्रांडिंग को कॉन्फ़िगर करें। प्लेटफ़ॉर्म आपको अपने लोगो को अपलोड करने, अपनी रंग योजना का चयन करने और अपने ब्रांड से मिलान करने के लिए इंटरफ़ेस को अनुकूलित करने के माध्यम से चलता है। एक बार जब आपका संगठन स्थापित हो जाता है, तो आप अपना पहला वर्कस्पेस तैयार करेंगे और टीम के सदस्यों को ईमेल के माध्यम से आमंत्रित करेंगे।.

अगला डेटा आता है। KamoCRM सभी प्रमुख CRM प्लेटफार्मों, Google Workspace, Microsoft 365 और CSV फ़ाइलों से आयात संपर्क, सौदों और दस्तावेजों का समर्थन करता है। हमारे आयात विज़ार्ड अपने मौजूदा क्षेत्रों को KamoCRM के डेटा मॉडल में मैप करता है और स्वचालित रूप से deduplication संभालता है। टीमों के लिए कई उपकरणों से migrating, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने संपर्क डेटाबेस से शुरू करें और फिर चरणों में दस्तावेज़ और संचार इतिहास आयात करें।.

अंत में, अपने संचार चैनलों को कॉन्फ़िगर करें। अपने व्यवसाय ईमेल को कनेक्ट करें, अपने मौजूदा नंबर या नए लोगों के साथ अपने फोन सिस्टम को स्थापित करें और अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करें। प्रत्येक चैनल स्वचालित रूप से आपके CRM डेटा के साथ एकीकृत करता है, इसलिए हर बातचीत को ट्रैक किया जाता है और दिन एक से खोजा जा सकता है। एक घंटे के भीतर, आपकी टीम के पास एक एकीकृत मंच होगा जो आपके सामने आने वाले उपकरणों के पैचवर्क को प्रतिस्थापित करता है।.