खाता लीड्स, उद्धरण और ऑर्डर कैसे देखें

क्या एक खाता रिकॉर्ड होल्ड

पहले लीड्स, अवसर और लेखा देखें - यह लेख आपको पहले से ही पता चलता है कि खाता वाणिज्य-साइड ग्राहक / कंपनी एक लीड लिंक है। यह एक रिकॉर्ड पर वास्तव में क्या है, और स्क्रीन को कैसे गेट किया जाता है, में एक वास्तविक विषमता को…

कैसे एक खाता के लिए लीड लिंक करने के लिए

नोट: लीड विवरण पृष्ठ के "अधिक" मेनू में एक "Convert" आइटम है - यह एक प्लेसहोल्डर है जो सिर्फ "आज" दिखाता है और कुछ भी नहीं करता है। कोई लीड-टू-काउंट रूपांतरण नहीं है। वास्तविक तंत्र नीचे वर्णित एक खाते से एक लीड को जोड़…

खुदरा ऑर्डर कैसे बनाएं

रिटेल-टाइप कॉमर्स मार्केट के खिलाफ एक नया ऑर्डर बनाएं। शुरू करने से पहले अगर आप लाइन आइटम जोड़ना चाहते हैं तो एक खुदरा वाणिज्य बाजार पहले से ही मौजूद होना चाहिए (देखें कैसे एक वाणिज्य बाजार बनाने के लिए)। आप इस स्क्रीन…

खाता विवरण कैसे संपादित करें

खाता का नाम, मुद्रा, विपणन सहमति, या कर छूट ध्वज अद्यतन करें। शुरू करने से पहले खाता खोलें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं - देखें कैसे ब्राउज़ करें और खोजें लेखा चरण 1. खाता पृष्ठ (किसी भी टैब) पर हेडर में एडिट खाता…

कैसे एक खाता नोट्स और इतिहास को देखने के लिए

नोट: किसी खाते पर सीधे नोट जोड़ने का कोई तरीका नहीं है। नोट खाते के आदेश पर रहते हैं, और यह टैब केवल उन्हें प्रदर्शित करता है - टैब पर एक सूचनात्मक बैनर ऐसा कहते हैं। एक नोट जोड़ने के लिए यह प्रासंगिक आदेश से करते हैं।…

खाता पर दस्तावेज़ कैसे प्रबंधित करें

स्कोप नोट: यह टैब बंधक ऊर्ध्वाधर के लिए बनाया गया है - यह खाते के उधारकर्ताओं के लिए प्रति लोन दस्तावेज़ आवश्यकताओं को ट्रैक करता है। कोई बंधक आवेदन के साथ एक खाते पर, यह बस खाली है; गैर-मॉर्टेज खातों के लिए यहां कोई…

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