यदि आपकी कंपनी बंधक के लिए काम करती है या बंधक उत्पन्न करती है, तो प्रत्येक ऋण अधिकारी को Kamo में फ़ाइल पर अपने राज्य लाइसेंस की आवश्यकता होती है. यह है कि कैसे Kamo जानता है कि कौन कौन से बंधक और ऋण पर काम कर सकता है.
क्यों यह मायने रखता है
एक बंधक नेतृत्व केवल ऋण अधिकारियों को पेश किया जाता है जो एक रखते हैं गुण की स्थिति में वैध लाइसेंस और हैं नया काम कर रहा है वहाँ. कि कवर "नई लीड" पॉपअप और "लीड्स प्रतीक्षा कर रहे हैं" ईमेल. यदि आपकी टीम में कोई भी उस स्थिति के लिए फ़ाइल पर एक लाइसेंस है, कोई भी लीड के बारे में नहीं कहा जाता है. जब तक कोई इसे हाथ से सौंपता है तब तक यह अनक्लेमेड बैठता है.
उसी लाइसेंस का उपयोग किया जाता है जब ऋण काम किया जाता है: बंधक प्रणाली एक ऋण अधिकारी को काम देने से पहले उन्हें जांचता है कि कानून कहता है कि केवल एक लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति कर सकता है।
वहाँ है एक स्थान एक ऋण अधिकारी के लाइसेंस रखे जाते हैं. आप इसे तीन स्क्रीन से खोल सकते हैं, और सभी तीनों एक ही जानकारी बदलते हैं:
- टीम सदस्य (विन्यास → आवश्यक सेटअप → टीम सदस्य): लाइसेंस स्तम्भ.
- ऋण अधिकारी के अपने प्रोफ़ाइल, पर कार्य टैब
- बंधक विन्यास (विन्यास → बंधक विन्यास → आपकी कंपनी → ऋण अधिकारी लाइसेंस).
आपकी कंपनी के अपने लाइसेंस (कंपनी एनएमएलएस संख्या, शाखा लाइसेंस, एजेंसी अनुमोदन) अलग हैं. वे सेटिंग्स में रखे जाते हैं → बंधक सेटिंग्स → आपकी कंपनी → कंपनी लाइसेंस.
जब आप यह देखेंगे
लाइसेंस स्तम्भ, लाइसेंस फ़िल्टर तथा लाइसेंस संपादक केवल एक के लिए दिखाई देते हैं बंधक व्यापार. Kamo आपके संगठन को एक के रूप में व्यवहार करता है जब यह या तो है:
- एक प्रमुख बाजार जिसकी बिक्री प्रकार है आवासीय ऋण या वाणिज्यिक बंधक, या
- एक त्रिभुज बनाएँ बंधक व्यापार की लाइन.
चरण
- यहाँ जाएँ विन्यास (S), तो आवश्यक सेटअप, तो टीम सदस्य.
- ऋण अधिकारी को ढूंढें लाइसेंस स्तम्भ दिखाता है कि वे कहाँ खड़े हैं:
- लाइसेंस नहीं: फ़ाइल पर कोई लाइसेंस नहीं.
- वैध: फ़ाइल पर प्रत्येक लाइसेंस वर्तमान है.
- आंशिक मियाद खत्म: कुछ लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, अन्य अभी भी अच्छे हैं.
- सभी मियाद ख़त्म: फ़ाइल पर सभी लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो गई है.
- लाइसेंस संपादक खोलने के लिए उनकी स्थिति पर क्लिक करें.
- इनका प्रविष्ट करें एनएमएलएस आईडीक्लिक करें एनएमएलएस पर सत्यापित करें आधिकारिक NMLS उपभोक्ता पहुँच साइट पर यह जांचने के लिए.
- उन राज्यों को जोड़ें जिनमें वे लाइसेंस प्राप्त हैं. या तो नक्शे पर एक राज्य पर क्लिक करें, या राज्य के नाम टाइप करें राज्य जोड़ेंहर नया राज्य आज से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है, जब एनएमएलएस राज्य लाइसेंस का नवीकरण होता है।
- प्रत्येक राज्य के लिए, भरें लाइसेंस क्रमांक और प्राप्त या अद्यतन और मियाद ख़त्म तारीख़.
- छोड़ें नया कारोबार ले रहा है प्रत्येक राज्य के लिए चालू करें जहाँ उन्हें नए लिड की पेशकश की जानी चाहिए. फ़ाइल पर लाइसेंस को रखने के लिए इसे बंद करें बिना उन्हें उस राज्य से नए लिड भेजे, उदाहरण के लिए जब वे छुट्टी पर हों.
- क्लिक सहेजें.
उपयोगी शॉर्टकट
- नया करें एक लाइसेंस पर इसे एक वर्ष आगे ले जाता है: यह पुरानी समाप्ति के बाद के दिन से शुरू होता है और अगले दिसम्बर 31 तक चलता है.
- सभी के लिए एक ही तारीख़ एक साथ प्रत्येक लाइसेंस पर तारीख़ों की एक जोड़ी सेट करता है, जो वार्षिक नवीकरण के बाद तेज है.
- शीर्ष पर चार टाइलें (वैध, जल्द ही समाप्त हो रहा है, मियाद खत्म, लीड्स ले रहा है) भी फ़िल्टर सूची जब आप उन्हें क्लिक करें.
- गलती से एक स्थिति को हटाया? क्लिक करें पहले जैसा (U) संदेश को सहेजने से पहले नीचे संदेश पर क्लिक करें.
पता लगाना कि किसको ध्यान की जरूरत है
टीम सदस्य सूची के ऊपर, लाइसेंस फ़िल्टर सूची को सीमित करता है:
- लाइसेंस: कम से कम एक मौज़ूदा लाइसेंस के साथ सभी.
- लाइसेंस खत्म हो गया: कम से कम एक खत्म हो चुके लाइसेंस के साथ सभी. कोई जो केवल आंशिक रूप से खत्म हो गया है वह लाइसेंस और लाइसेंस खत्म दोनों के नीचे दिखाई देता है.
- लाइसेंस नहीं: कोई लाइसेंस के साथ सभी.
अगर यह काम नहीं करता है
मैं लाइसेंस स्तम्भ नहीं देख सकता. या तो आपके संगठन के पास कोई बंधक प्रमुख बाजार और कोई बंधक व्यापार लाइन नहीं है, या आपकी भूमिका अन्य सदस्यों के लाइसेंस नहीं देख सकती है. सभी सदस्यों के राज्य लाइसेंस को देखने के लिए अनुमति के लिए एक प्रशासक से पूछें.
संपादक खुलता है लेकिन मैं कुछ भी बदल नहीं सकता. आप लाइसेंस देख सकते हैं लेकिन उन्हें संपादित नहीं कर सकते. किसी अन्य के लाइसेंस को संपादित करने के लिए सभी सदस्यों के राज्य लाइसेंस को संपादित करने की अनुमति की आवश्यकता होती है.
एक ऋण अधिकारी अभी भी कोई सुराग नहीं दिया जा रहा है. जाँचें कि लीड की गुण स्थिति उनकी सूची पर है, कि उसकी स्थिति वर्तमान है (अप्रयुक्त नहीं, भविष्य में नहीं शुरू होता है), और कि नया कारोबार ले रहा है वे भी विक्रेता के उत्पाद के लिए लीड क्रेडिट की जरूरत है.