Lead Journey

The Lead Journey tab membentuk bagaimana lead bergerak dalam perjalanannya menuju penjualan. Buka Pengaturan, maka Manajer Hubungan Klien, maka Lead JourneyAda dua kartu: Pipeline, tahapan masing-masing pasar membawa melewati, dan Nama Status, apa yang disebut status utama Anda.

Pipeline

Sebuah pipa memasang prospek pasar sebagai kartu di papan, satu kolom per tahap. Setiap pasar memiliki pipa sendiri Manage Lead Pipelines dan setidaknya satu pasar.

Dengan Semua Pasar yang dipilih dalam header, halaman ini mencantumkan setiap pasar dengan pipanya: Tidak Dikonfigurasikan, Board On atau Board Off, dan Buka atau Konfigurasi. Pilih pasar di header (atau buka satu dari daftar) untuk bekerja pada pipanya.

Menetapkan Satu ke Atas

1. Pilih pasar dan pilih Buat Pipeline.
2. Tambahkan Tahap untuk setiap langkah yang dilalui lead, seperti "Baru", "Dikontak", "Set Temu".
3. Untuk setiap tahap, klik nama untuk mengganti namanya, pilih Warna (atau Gunakan Warna Merk), dan pilih apa itu Laporkan Sebagai: setiap tahap melaporkan sebagai salah satu dari status utama Anda, sehingga laporan tetap sebanding. di pasar hipotek tahap juga dapat menetapkan Status Pinjaman.
4. Seret sebuah kolom dengan pemegangnya untuk menyusun ulang, atau gunakan Pindah Kiri dan Pindah ke Kanan di menunya. Taruh Dalam Sebuah Bagian mengumpulkan tahapan yang berdekatan di bawah satu judul di papan, seperti "Bekerja" atau "Tertutup". Buang Tahap mengambil satu pergi.
5. Hidupkan papan ketika sudah siap.

The Board Switch

Tampilkan Pipeline Ini Sebagai Board Dalam Leads:

• On: anggota yang dapat melihat Leads mendapatkan sebuah papan dengan kolom untuk setiap tahap, dan dapat memindahkan leads di antara mereka.
• Tidak ada yang melihat papan. / Pemimpin menjaga daftar yang mereka miliki hari ini sementara kau menyiapkan panggung.
• Contoh: matikan saat Anda memberi nama tahapan, kemudian nyalakan untuk pertemuan tim Senin.

Tampilkan Lead Yang Diciptakan Dari menetapkan seberapa jauh kebelakang papan mencapai. Lead yang lebih tua tetap di Lead View. Tanggal yang lebih awal dapat membuat papan menjadi lebih lambat; lebih dari satu tahun kebelakang, halaman akan memperingatkan Anda.

Menghapus Pipeline

Hapus Pipeline menghapus tahapannya dan tempat-tempat yang dipimpin di atas papan. pemimpin itu sendiri, dan status mereka, tidak berubah.

Nama Status

Tim Anda mungkin mengatakan "Voicemail Left" di mana Kamo mengatakan "Left Message". Nama status mengubah apa yang dibaca semua orang dalam organisasi Anda, di seluruh organisasi (bukan per pasar). Ini membutuhkan Manage CRM Settings benar.

• Status dikelompokkan di bawah keluarga mereka (Segar, Perhitungan, Pertanian, Buruk dan Kosong), dengan sub-status mereka di bawahnya. Buka keluarga untuk melihatnya.
• Klik nama status dan ketik apa yang tim Anda sebutkannya. Tinggalkan kosong untuk menyimpan nama biasa.
• Bagaimana Membacanya menampilkan contoh lead dengan nama yang Anda tunjukkan, sehingga Anda dapat melihatnya sebelum menyimpannya.
• Setiap status yang berganti nama memiliki tombolnya sendiri untuk kembali ke nama biasa, dan Reset Semua menempatkan setiap nama kembali bersamaan.

Hanya nama yang berubah. Status itu sendiri, ikonnya, dan apapun yang tergantung padanya tetap sama. Anda tidak dapat menambahkan, menghapus atau menyusun ulang status; lihat Lead Status vs. Sub-Status.