Platform Klien Bersatu untuk Rahasia Asuransi

CRM, panggilan, email, dan dokumen pada satu platform label putih. Policy- spesifik mesin pembaharuan dan integrasi AMS360, EZLynx, Terapan Epic) tersedia melalui fitur sistem permintaan kami.

Mulai bebasPesan panggilan agensiTampilkan Harga

Bagaimana badan asuransi beroperasi

Badan asuransi hidup pada pembaharuan berulang dan lintas kesempatan menjual. Producers juggle an AMS (AMS360, EZLynx, Applied Epic), a Sales CRM, a dial, and variety carrier portal. Pembaruan memelihara sering manual, dan lintas-menjual kesenjangan antara baris bisnis tidak diketahui. Rekaman compliance untuk Layanan Kesehatan dan penjualan kesehatan menambah kendala lain.

Tantangan umum yang kita lihat

  • Data klien terbagi antara AMS dan CRM penjualan
  • Renewal diikuti-up drifts ketika kasus tidak otomatis
  • Cross- menjual kesenjangan (klien P & C tanpa cakupan kehidupan) pergi tanpa ditandai
  • Rekaman panggilan untuk CMS / kesehatan selalu aktif
  • Kenampakan pemilik bawaan memerlukan laporan custom di seluruh alat

Bagaimana KamoCRM berlaku untuk Asuransi

KamoCRM memusatkan klien-menghadap pekerjaan hubungan - panggilan melalui RingCentral, email, pertemuan, dokumen, asisten AI - pada satu catatan. Model jalur pipa bisnis yang dapat disesuaikan (bisnis baru, pembaharuan, lintas). Full white- label berarti merek badan Anda adalah pada setiap klien-menghadap permukaan. Lanjutkan untuk menjalankan AMS Anda sebagai sumber kebijakan / pembawa catatan; KamoCRM memiliki penjualan-dan-layanan lapis.

Apa yang termasuk dalam setiap penyebaran KamoCRM

Hal yang sama menyatukan kekuatan platform setiap industri. Terdaftar di bawah adalah apa yang sebenarnya dibangun hari ini.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Dapat Diminta

Fitur tertentu- spesifik untuk badan asuransi - tersedia melalui permintaan

Ini tidak dibangun secara naif hari ini. Sistem permohonan fitur kami memungkinkan Anda memilih prioritas, sponsor pengembangan adat, atau membuatnya untuk penyebaran Anda.

  • Integrasi AMS360, EZLynx, Epic Terapan, HawkSoft) dengan penyelarasan bidirectional
  • Policy- tingkat mesin pembaharuan dengan 90 / 60 / 30 hari calence
  • Cross- menjual deteksi gap berdasarkan baris bisnis
  • CMS-compliant call recording dengan prompt persetujuan
  • Kutipan integrasi alat (Rater PL, Tarmika)
  • Komisi rekonsiliasi dari pernyataan pembawa
Pelajari tentang permintaan fitur

Pertanyaan tentang KamoCRM untuk badan asuransi

Apakah KamoCRM menggantikan AMS360 atau EZLynx?
Tidak. Anda AMS memiliki kebijakan dan data pembawa. KamoCRM menangani penjualan, CRM, dan komunikasi klien. Integrasi AMS adalah modul yang diperlukan untuk biodirectional sync.
Apa ada mesin pembaruan?
Jaringan pipa otomatisasi dapat memodelkan kasus pembaruan secara manual. Sebuah mesin pembaharuan politik-spesifik dengan pemicu otomatis-tanggal adalah permintaan fitur atas.
Bagaimana cara kerja rekaman?
Panggilan melalui RingCentral dapat direkam; yurisdiksi - persetujuan spesifik prompt dan CMS-aligned retention alur kerja yang diperlukan peningkatan.
Bagaimana dengan cross- menjual pelacakan?
Segmentasi dasar berdasarkan garis bisnis mungkin hari ini. Deteksi kesenjangan otomatis dan kampanye penjualan yang terstruktur diperlukan.
Apa termasuk vs yang diperlukan?
Termasuk: CRM, RingCentral, KamoMeet, email, dokumen, KB + AI, white- label. Diminta: integrasi AMS, mesin pembaharuan, rekaman kepatuhan, mengutip integrasi.

KamoCRM untuk industri terkait

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsFinancial ServicesA unified client platform for advisors and financial firms
Lihat semua industri

Integrasi badan asuransi mengandalkan

Lihat KamoCRM untuk Asuransi

Mulai bebas pada platform terpadu. Permintaan fitur instry- spesifik yang Anda butuhkan di atas.

Mulai bebasMeminta fitur gubahan