A Unified Client Platform for Mortgage Brokers

CRM, panggilan via RingCentral, email, dokumen, dan AI untuk peminjaman asli dan broker. integrasi LOS, kredit-tarik otomatisasi, dan rekaman panggilan compliance tersedia melalui sistem permintaan fitur kami.

Mulai bebasPesan panggilan brokerTampilkan Harga

Bagaimana broker hipotek beroperasi

Pemasok hipotek dan peminjaman pinjaman menyeimbangkan respon timbal cepat terhadap proses awal yang panjang - berat - dari penyelidikan pertama melalui pra-persetujuan, pengiriman pengungkapan, menulis, penutupan, dan posting hubungan. Biasanya tumpukan menggabungkan LOS (Encompass, LendingPad, Arive, Calyx), sebuah CRM penjualan (BNTouch, Velocify, Jungo), sebuah dialek, dan sebuah portal dokumen - dengan potongan-potongan data di dalamnya. Peringkat perubahan setiap hari, referral mitra (realtor, penasihat keuangan) membutuhkan touchpoint reguler, dan kepatuhan negara / federal (TRID, RESPA, RESPA, pinjaman adil) menambah kendala yang umum CRM tidak model.

Tantangan umum yang kita lihat

  • Waktu respon timbal pada tingkat pertanyaan menentukan siapa yang mendapat aplikasi
  • Peminjam kotak konteks di seluruh LOS, CRM, telepon, dan portal dokumen
  • Referral mitra hubungan (realtors, planners) atrofi tanpa pengasuhan sistematis
  • Koleksi dokumen menunda aplikasi lambat untuk ditutup
  • Post- close relations fade - refi berikutnya pergi ke siapa pun panggilan pertama
  • Rekaman panggilan compliance (terutama untuk consumer-direct pemberi pinjaman) seringkali bool- on

Bagaimana KamoCRM berlaku untuk Broker Pajak Rumah

KamoCRM memusatkan hubungan peminjam dan referenll-mitra hubungan pada satu platform. Panggilan melalui RingCentral log ke catatan peminjam; thread email; dokumen kolaboratif memegang keterangan ditandatangani dan mendukung dokumen. Asisten AI, didasarkan dalam dasar pengetahuan Anda produk pinjaman, pedoman overlay, dan skenario umum, menjawab LO dan prosesor pertanyaan dengan konteks. branding label White- berarti setiap klien-menghadap permukaan membawa identitas broker Anda daripada merek KamoCRM generik. Lanjutkan untuk menjalankan LOS Anda untuk aliran kerja asal; KamoCRM memiliki hubungan dan lapisan komunikasi.

Apa yang termasuk dalam setiap penyebaran KamoCRM

Hal yang sama menyatukan kekuatan platform setiap industri. Terdaftar di bawah adalah apa yang sebenarnya dibangun hari ini.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Dapat Diminta

Fitur tertentu- spesifik untuk broker hipotek - tersedia melalui permintaan

Ini tidak dibangun secara naif hari ini. Sistem permohonan fitur kami memungkinkan Anda memilih prioritas, sponsor pengembangan adat, atau membuatnya untuk penyebaran Anda.

  • Integrasi LOS (Encompass, LendingPad, Arive, Calyx, BytePro) untuk bidirectional peminjam + aplikasi data sync
  • Referensi otomatis mitra capeds untuk realtor, penasihat keuangan, dan klien masa lalu
  • Kredit-pull integrasi (Meridianlink, Xactus, Equifax / Experian / TransUnion) dengan lampiran dokumen
  • Automasi distribusi lembar peringkat - Email rate harian ke pasangan dan pipa pipa aktif
  • Panggil rekaman dengan perintah persetujuan status-spesifik untuk TRID / RESPA / telemarketing
  • PiringanLoan-milestone tahap (pre-qual ffore-alquery-contract (pre- contract ¿processing lect descripting glclear untuk menutup yang disponded)
  • Renovasi post-close kesempatan peringatan berdasarkan kecepatan gerakan
  • Integrasi presentasi MortgageCoach / Mortgage Buddy
Pelajari tentang permintaan fitur

Pertanyaan tentang KamoCRM untuk broker hipotek

Apakah KamoCRM menggantikan Encompass atau LendingPad?
Tidak. LOS platform memiliki alur kerja induksi pinjaman - pengungkapan, AUS, mendasari, penutupan dokumen, pengiriman investor. KamoCRM memiliki hubungan peminjam, referen manajemen mitra, dan lapisan komunikasi hulu dan bersama LOS. Integrasi LOS adalah permintaan fitur atas untuk biodirectional sync dari peminjam dan data aplikasi.
Bagaimana BNTouch, Velocify, atau Jungo?
Mereka adalah hipotek-spesifik CRM dibangun di atas Saleforce atau platform custom. KamoCRM mencakup sama CRM + communications + AI substrat dengan platform white- label bersama keuntungan. Mortgage- spesifik proses (integrasi LOS, kredit menarik, rate-sheet otomatisasi) yang diperlukan dan dapat diprioritaskan oleh permintaan pelanggan.
Bagaimana tanggapan TRID / RESPA?
Komunikasi menangkap dan menahan diri. TRID-specific jalan kerja (LLE / CD tracking, intent-to-melanjutkan, menghitung hari bisnis untuk pengungkapan) ditangani di LOS. State- spesifik call- persetujuan rekaman mendorong dan pelacakan pengiriman pengungkapan yang diperlukan peningkatan.
Bisakah kita menangani referral mitra (makelar, penasehat keuangan) bersama peminjam?
Ya. Jaringan pipa kustom dan jenis kontak mitra referensi model sebagai hubungan pertama-kelas. Secara otomatis menyentuh caventions dan distribusi lembar ke pasangan adalah modul yang diperlukan.
Bagaimana dengan peluang pengembalian uang?
Rekor pelanggannya tetap di posting-dekat dengan tingkat asli, jumlah pinjaman, dan tanggal dekat. kilang otomatis - peringatan kesempatan berdasarkan tingkat harian feed adalah permintaan fitur atas - berharga ketika tarif bergerak dan Anda ingin mendapatkan panggilan sebelum pesaing tidak.
Apakah itu terintegrasi dengan mesin harga (Optimal Blue, LoanSifter)?
Tidak hari ini. Harga integrasi mesin untuk siaran langsung lembar tampilan pada peminjam dan komunikasi mitra yang diperlukan.
Apa termasuk vs yang diperlukan?
Termasuk: CRM, RingCentral panggilan dan SMS, video KamoMeet, integrasi email (Gmail / Outlook / Exchange), dokumen kolaboratif, basis pengetahuan dengan AI, Stripe billing, multi- penyewa white- label. Yang diminta: integrasi LOS, kredit menarik, lembar otomatisasi, panggilan yang diterima, template pipa loan-milestone, refi waspada, integrasi mesin harga.

KamoCRM untuk industri terkait

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsFinancial ServicesA unified client platform for advisors and financial firms
Lihat semua industri

Integrasi broker hipotek mengandalkan

Lihat KamoCRM untuk Broker Pajak Rumah

Mulai bebas pada platform terpadu. Permintaan fitur instry- spesifik yang Anda butuhkan di atas.

Mulai bebasMeminta fitur gubahan