Iniziare con una nuova piattaforma aziendale può sentirsi scoraggiante, soprattutto uno che sostituisce più strumenti contemporaneamente. Abbiamo progettato l'imbarco di KamoCRM per essere diretto e guidato, in modo da poter andare da firmare a una piattaforma completamente operativa in meno di un'ora. Questa guida ti attraversa ogni passo, dalla creazione del tuo account all'invito al team e alla configurazione dello spazio di lavoro.

Il primo passo è creare la vostra organizzazione. Quando ti iscrivi, scegli il tuo nome di organizzazione, imposta il tuo dominio personalizzato se ne hai uno e configura il tuo branding. La piattaforma ti accompagna attraverso il caricamento del tuo logo, selezionando il tuo schema di colori e personalizzando l'interfaccia per abbinare il tuo marchio. Una volta che la tua organizzazione è stata creata, creerai il tuo primo spazio di lavoro e inviterai i membri del team via e-mail.

Il prossimo arriva i dati. KamoCRM supporta l'importazione di contatti, offerte e documenti da tutte le principali piattaforme CRM, Google Workspace, Microsoft 365 e CSV file. La nostra procedura guidata di importazione mappa i campi esistenti al modello di dati di KamoCRM e gestisce automaticamente la deduplica. Per le squadre che migrano da più strumenti, si consiglia di iniziare con il tuo database di contatti e poi importare documenti e cronologia delle comunicazioni in fasi.

Infine, configurare i canali di comunicazione. Collega la tua email aziendale, imposta il tuo sistema telefonico con i numeri esistenti o quelli nuovi e configura le impostazioni di videoconferenza. Ogni canale si integra automaticamente con i dati CRM, quindi ogni interazione viene tracciata e ricercabile dal primo giorno. Entro un'ora, il vostro team avrà una piattaforma unificata che sostituisce il patchwork degli strumenti che stavate discutendo prima.