Passare su una piattaforma che sostituisce diversi strumenti subito suona come un fine settimana. È più vicino a un'ora. Questa guida passa attraverso l'ordine di farlo in: creare l'account, marcarlo, portare i dati attraverso, invitare il team, collegare i canali.

Il primo passo è creare la vostra organizzazione. Quando ti iscrivi, scegli il tuo nome di organizzazione, imposta il tuo dominio personalizzato se ne hai uno e configura il tuo branding. La piattaforma ti accompagna attraverso il caricamento del tuo logo, selezionando il tuo schema di colori e personalizzando l'interfaccia per abbinare il tuo marchio. Una volta che la tua organizzazione è stata creata, creerai il tuo primo spazio di lavoro e inviterai i membri del team via e-mail.

Il prossimo arriva i dati. KamoCRM supporta l'importazione di contatti, offerte e documenti da tutte le principali piattaforme CRM, Google Workspace, Microsoft 365 e CSV file. La nostra procedura guidata di importazione mappa i campi esistenti al modello di dati di KamoCRM e gestisce automaticamente la deduplica. Per le squadre che migrano da più strumenti, si consiglia di iniziare con il tuo database di contatti e poi importare documenti e cronologia delle comunicazioni in fasi.

Ultimo, collegare i canali. Business email, il sistema telefonico con i numeri esistenti o nuovi, e le impostazioni video. Ognuno scrive di nuovo al CRM da solo, quindi le chiamate e le email sono attaccate al cliente giusto dal primo giorno piuttosto che dopo che qualcuno ricorda di registrarli.