Un ordine di lavoro è un lavoro che il tuo team esegue per un cliente, ad esempio una riparazione, un'installazione o una chiamata di assistenza. Appartiene a uno dei tuoi mercati di assistenza e può essere archiviato sotto un account cliente. Per un lavoro in un sito senza account, non è necessario archiviarlo.
Prima di iniziare
Hai bisogno di un mercato la cui linea di business è Servizio (vedere paragrafo 4. 4) Come creare un mercato), e il Gestire il lavoro di servizio I dipendenti hanno il diritto di creare e modificare gli ordini di lavoro, creare le loro fatture e registrare i pagamenti.
Sollevare un ordine di lavoro
- Apri Mercati, scegli la scheda del tuo mercato di servizi e apri Ordini di lavoro.
- Clicca Nuovo ordine di lavoro. Il mercato è già scelto per te.
- Dare al lavoro un breve Sommario (questo è quello che mostra l'elenco), e aggiungere una descrizione, commercio, priorità, l'account del cliente se ce n'è uno, e l'indirizzo del servizio.
- Clicca Crea. L'ordine di lavoro ottiene il proprio numero, come ad esempio WO-00012, e inizia come Nuovo.
Puoi anche avviare un ordine di lavoro dalla pagina dell'account di un cliente: apri l'account, vai a Ordini, e scegliere Nuovo L'account viene compilato automaticamente per te, senza alcun intervento da parte tua.
Invia un tecnico
Una visita è un viaggio in cantiere, ogni ordine di lavoro inizia con una visita.
- Aprire l'ordine di lavoro e fare clic su Dispatch Technician (m/f) (oppure aprire il Visite & orari Fare clic sulla scheda e fare clic sul segno del calendario su una visita).
- Clicca Scegli un tecnico E scegliere il membro del team che andrà.
- Impostare quando Arrivo e Fine, e aggiungere eventuali Visita le note — codici gate, parcheggio, cosa portare.
- Clicca Salva la visitaAssegnare un tecnico ad un nuovo ordine di lavoro lo contrassegna Assegnato.
Hai bisogno di un viaggio di andata e ritorno? Aggiungi la visita Informazioni sul sito Visite & orari Una visita può anche essere contrassegnata come completata Sulla strada, Nessun accesso o Annullato Dalla stessa finestra.
Fate il lavoro
- Inizia a lavorare Sposta il lavoro a In corso di realizzazione. Metti in attesa lo mette in pausa (in attesa di una parte, diciamo) e Riprendere il lavoro Lo riprende di nuovo.
- Sull'isola Visite & orari La scheda che il tecnico clicca Orologio in entrata All'arrivo e Orologio fuori Il tempo che intercorre tra i due si somma come Tempo di partecipazione.
- Registrare ciò che è stato fatto sul Lavoro Scheda e ciò che è stato montato sul Parti I totali vengono calcolati automaticamente a partire da queste righe.
- Portare in un subappaltatore o fornitore sul Fornitori E tenere un registro in esecuzione sulla scheda Note Ogni nota mostra chi l'ha scritta.
Finire il lavoro
- Sull'isola Sign-Off Scheda, scrivere ciò che è stato fatto e spuntare Completato in modo soddisfacente Quando il cliente ha accettato il lavoro, quindi salvare.
- Clicca Segnare come completato. L'ordine di lavoro è ora Completato E pronto a fatturare.
Annulla ordine di lavoro È disponibile fino al completamento del lavoro.
Creare la fattura
- Aprire l'ordine di lavoro completato e fare clic su Crea una fattura.
- Controlla cosa verrà fatturato: il cliente, quante linee di lavoro e parti, e il totale Crea una fattura Di nuovo per confermare.
- La fattura viene creata dalla manodopera e le parti sull'ordine di lavoro e ottiene un proprio numero, ad esempio INV-2026-0007. L'ordine di lavoro si sposta su Fatturato, e la fattura viene visualizzata sul Fattura Scheda e accanto Fattura Nel riepilogo in alto.
Buono da sapere:
- Nulla viene inviato al cliente. Sull'isola Fattura tab, click Visualizza il PDF Clicca qui per aprire la fattura, quindi stamparla, scaricarla o inviarla tu stesso.
- Un ordine di lavoro senza manodopera o parti non può essere fatturato.Aggiungi ciò che stai addebitando sul Lavoro e Parti Per prima cosa le schede.
- Gli ordini di lavoro non registrano le imposte, quindi la fattura mostra la manodopera e le parti esattamente come inserite.
- Pressatura Crea una fattura La seconda pressione mostra quella già fatta, la terza non fa mai due fatture.
- Le fatture vengono emesse un ordine di lavoro alla volta, quindi Fatturato Non viene offerto quando si modificano più ordini di lavoro contemporaneamente dall'elenco.
Registrare un pagamento
- Sull'isola Fattura tab, click Record di pagamento.
- Inserisci il codice Importo ricevuto (si parte dal saldo dovuto), il Data di ricezione, come è stato pagato (Controllo, Bonifico bancario (ACH), Bonifico bancario, Carta, Contanti o Altro) e, se ce n'è uno, un Riferimento Come il numero di controllo.
- Clicca Record di pagamento.
Un pagamento parziale mostra la fattura come Parzialmente pagato Quando non rimane più nulla da pagare, la fattura mostra il saldo Pagato. Ogni pagamento è elencato sotto Pagamenti Non è possibile registrare più del saldo dovuto.
Modificare il cliente o i dettagli
- Nel riepilogo in alto, fai clic sul segno di scambio accanto a Cliente per archiviare l'ordine di lavoro sotto un altro conto, o per rimuoverlo da un conto.
- Clicca Modifica i dettagli Per modificare il riepilogo, la descrizione, il commercio, la priorità o l'indirizzo di servizio.
Cosa vedrai
L'elenco Ordini di lavoro mostra il numero di ogni lavoro, il cliente, il tecnico, la visita successiva, lo stato e il totale, con un conteggio per ogni stato in fondo. Ogni ordine di lavoro ha un numero, inclusi quelli generati prima dell'aggiunta dei numeri. Fai clic su un conteggio di stato per visualizzare solo quei lavori. Gli ordini di lavoro generati prima della registrazione dei mercati vengono visualizzati nella scheda di ogni mercato di servizi.