Viaggio di piombo

Il Viaggio di piombo La scheda dà forma a come un lead si muove lungo il percorso verso una vendita. Apri Impostazioni, allora Responsabile delle relazioni con i clienti, allora Viaggio di piombo. Ha due carte: Gasdotti, le fasi attraverso cui passano i lead di ogni mercato, e Nomi di stato, come vengono chiamati i tuoi stati di lead.

Gasdotti

Una pipeline dispone i lead di un mercato come carte su una tavola, una colonna per fase. Ogni mercato ha la propria pipeline Gestire le pipeline di lead A destra e almeno un mercato.

Con Tutti i mercati Selezionato nell'intestazione, la pagina elenca ogni mercato con la sua pipeline: Non impostato, A bordo o Tavola fuori, e Apri o ImpostareScegli un mercato nell'intestazione (o aprine uno dall'elenco) per lavorare sulla sua pipeline.

Impostare uno su

1. Scegli il mercato e scegli Creare una pipeline.
2. Aggiungere una fase Per ogni passaggio che un lead attraversa, come "Nuovo", "Contattato", "Appuntamento impostato".
3. Per ogni fase, fare clic sul suo nome per rinominarlo, scegliere un Colore (o Usa il colore del marchio), e scegliere ciò che Reports AsIn un mercato ipotecario, uno stadio può anche impostare il prezzo di vendita di un bene o di un servizio Stato del prestito.
4. Trascinare una colonna per il relativo punto di manipolazione per riordinare, oppure utilizzare Sposta a sinistra e Sposta a destra nel suo menu. Mettere in una sezione raggruppa le fasi adiacenti sotto un'unica voce sulla bacheca, ad esempio "Lavorare" o "Chiuso". Rimuovi stage Ne prende uno via.
5. Accendere la scheda quando è pronto.

L'interruttore della scheda

Mostra questa pipeline come una scheda In lead:

• Attivato: i membri che possono visualizzare i lead ottengono una bacheca con una colonna per ogni fase e possono spostare i lead tra di essi.
• Disattivato: nessuno vede una bacheca.I lead mantengono la lista che hanno oggi mentre imposti le fasi.
• Esempio: mantienila disattivata mentre assegni i nomi alle fasi, quindi attivala per la riunione del team di lunedì.

Mostra i lead creati da I lead più vecchi rimangono nella visualizzazione Lead. Una data precedente può rallentare la visualizzazione della bacheca; se è passato più di un anno, la pagina ti avvisa.

Eliminazione di una pipeline

Elimina pipeline I lead stessi, e i loro stati, non cambiano, ma il loro stato viene aggiornato automaticamente.

Nomi di stato

Il tuo team potrebbe dire "Voicemail Left" dove Kamo dice "Left Message". Un nome di stato cambia ciò che tutti nella tua organizzazione leggono, in tutta l'organizzazione (non per mercato) Gestire le impostazioni CRM giusto.

• Gli stati sono raggruppati sotto le rispettive famiglie (Fresh, Reckoning, Farm, Grim e Void), con i rispettivi sotto-stati sotto di essi.
• Fare clic sul nome di uno stato e digitare il nome usato dal team.Lasciare vuoto per mantenere il nome usuale.
• Come si legge Mostra un campione di lead con il nome indicato, in modo da poterlo vedere prima di salvare.
• Ogni stato rinominato ha il proprio pulsante per tornare al nome usuale, e Reimposta tutto Mette ogni nome indietro in una volta.

Solo il nome cambia, lo stato stesso, la sua icona e tutto ciò che dipende da esso rimangono gli stessi. Non è possibile aggiungere, rimuovere o riordinare gli stati; vedere Stato di lead vs. sotto-stato.