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CSVファイルからリードをインポートする方法
CSV、Excel、または区切られたテキストファイルからのリードのバッチをインポートし、その列をKamoUniverseリードフィールドにマッピングします。 始める前に 管理CRMの設定 右. 少なくとも1つのアクティブな市場、ベンダー、および製品が既に設定されていない場合、インポートはブロックされます。 ステップ 1. アップロードファイル 1. 設定 → クライアント・リレーション・マネージャー → 手動インポートに移動します。…
保存されたインポートテンプレートを管理する方法
Note: テンプレートは直接この画面から作成されていません。インポートリードウィザードの最後にマッピングを保存することで作成されます(CSVファイルからリードをインポートする方法を参照してください)。 この画面は、既に保存したものを管理・再利用するためのものです。…
機会リクエストを承認または拒否する方法
注意: UI で示されているアクションは、ロールの機会を削除という権利で「否定的な機会」として制御されます。 ロールを設定している場合は、その名前を探します。 レビュー、承認、拒否、またはリードを予約するための同僚の要求を閉じる - あなたが承認したときに何が起こるかを理解します。 始める前に 機会を見る — リストを見る 機会を編集する — 予約の承認、編集、クローズ、または拡張リクエストの見直し 機会を削除 —…