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保存されたインポートテンプレートを管理する方法
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過去のインポートと再インポート失敗した列を確認する方法
前の CSV のインポート ランに戻り、失敗した行と理由を正確に確認し、それらの行だけを再試行します。 始める前に 管理CRMの設定 右. ステップ 1. 設定 → 顧客関係マネージャー → 手動インポート → 過去のインポートに移動します。 2。 各行は、インポート/重複/エラーのファイル名、テンプレート、およびカウントの1つのインポート実行です。 3. 何が間違っていたかを確認するには、エラーレポートの表示をクリックします。…
鉛ベンダーとその製品を追加する方法
リードベンダーを追加 — 売る製品 — なので、 リードが手動で作成したり、自動インポートで受け取ったときにソースとして選択できます。 始める前に 少なくとも1つのアクティブな市場は既に存在しなければなりません。 ベンダーや製品は、市場がまだ活性化されていない場合、ベンダー&製品カードは、設定から隠されています。 市場を追加する方法を見る ステップ 1. [設定]…
市場を追加する方法
市場を作成します。トップレベルのカテゴリリード、ベンダー、および製品が組織されています。 市場管理について説明されている市場を参照してください。 始める前に あなたは右の管理CRM設定が必要です, そして、あなたの組織は、CRMを有効にする必要があります. ステップ 1. 設定 → クライアント・リレーション・マネージャー → マーケット&フィールドに移動します。 2。 右上の市場を追加+をクリックします。 3。 Create New…