O comandă de lucru este o lucrare pe care echipa dvs. o efectuează pentru un client – o reparație, o instalare, un apel de service. Aceasta aparține uneia dintre piețele dvs. de servicii și poate fi înregistrată sub un cont de client sau, pentru o lucrare la un site fără cont, lăsată fără unul.
Înainte de a începe
Ai nevoie de o piață a cărei linie de afaceri este Serviciu (vezi pct Cum să creați o piață), și Gestionarea lucrărilor de service Dreptul de a crea și modifica comenzile de lucru, de a crea facturile și de a înregistra plățile.
Crearea unui ordin de lucru
- Deschide Piețe, alegeți fila pieței de servicii și deschideți Comenzi de lucru.
- Faceți clic Ordin de lucru nou. Piața este deja aleasă pentru tine.
- Dă-i locului de muncă un scurt Rezumat (aceasta este ceea ce arată lista), și adăugați o descriere, comerț, prioritate, contul de client, dacă există unul, și adresa de service.
- Faceți clic Creează. Ordinul de lucru primește propriul număr, cum ar fi WO-00012, și începe ca Nou.
De asemenea, puteți iniția un ordin de lucru din pagina contului unui client: deschideți contul, accesați Comenzi, și alegeți Nou Contul este completat automat pentru dvs., fără a fi nevoie să introduceți informații noi.
Trimite un tehnician
O vizită este o călătorie pe șantier, fiecare comandă de lucru începe cu o vizită.
- Deschideți comanda de lucru și faceți clic pe Tehnician de dispecerat (sau deschideți Vizite & timp Faceți clic pe marcajul calendarului de pe o vizită).
- Faceți clic Alege un tehnician Și alege membrul echipei care va merge.
- Setat atunci când acestea Ajunge și Termină, și adăugați orice Note de vizită — coduri de poartă, parcare, ce să aducă.
- Faceți clic Salvează vizita. Atribuirea unui tehnician la un nou ordin de lucru îl marchează Atribuit.
Ai nevoie de o cursă dus-întors? Click Adaugă o vizită Despre noi Vizite & timp O vizită poate fi, de asemenea, marcată ca fiind finalizată Pe drum, Fără acces sau Anulat Din aceeași fereastră.
Fă treaba
- Începeți să lucrați Mută lucrarea la În curs de desfășurare. Pune în așteptare Îl întrerupe (așteaptă o parte, să zicem) și Reluarea muncii Îl ridică din nou.
- Pe partea de sus Vizite & timp Tab tehnicianul face clic Ceas de intrare la sosire și Ceasul se stinge Timpul dintre cele doua se adauga ca urmare a faptului ca Timp de participat.
- Înregistrați ceea ce a fost făcut pe Muncă Tab-ul și ceea ce a fost montat pe Piese de schimb Totalurile sunt calculate pentru dvs. din acele linii.
- Aduceți un subcontractant sau un furnizor pe piață Vânzători Și păstrați un jurnal de funcționare pe Note Fiecare notă arată cine a scris-o.
Termina lucrarea
- Pe partea de sus Semnează Tab, scrie ceea ce a fost făcut și bifați Finalizat în mod satisfăcător Când clientul a acceptat lucrarea, apoi salvați.
- Faceți clic Marcează ca finalizat. Comanda de lucru este acum Finalizat Și gata să factureze.
Anularea comenzii de lucru Această opțiune este disponibilă până la finalizarea lucrării.
Crearea facturii
- Deschideți comanda de lucru finalizată și faceți clic pe Creează o factură.
- Verifică ce va fi facturat: clientul, câte linii de muncă și piese, și totalul. Click Creează o factură Apăsați din nou pentru a confirma.
- Factura este creată din forța de muncă și piesele de pe ordinul de lucru și primește propriul număr, cum ar fi INV-2026-0007. Ordinul de lucru se mută la Facturat, iar factura apare pe ecran Factură Tab și alături Factură în rezumatul din partea de sus.
Bine de știut:
- Nimic nu este trimis clientului. Pe partea de sus Factură tab, click Vizualizați PDF-ul Pentru a deschide factura, apoi tipăriți-o, descărcați-o sau trimiteți-o singur.
- O comandă de lucru fără muncă sau piese nu poate fi facturată.Adăugați ceea ce percepeți pe factură Muncă și Piese de schimb Mai întâi filele.
- Ordinele de lucru nu înregistrează impozitul, astfel încât factura afișează forța de muncă și piesele exact așa cum au fost introduse.
- Presare Creează o factură A doua apăsare a butonului nu face niciodată două facturi.
- Facturile se fac pe un ordin de lucru la un moment dat, deci Facturat Nu este oferit atunci când modificați mai multe comenzi de lucru simultan din listă.
Înregistrarea unei plăți
- Pe partea de sus Factură tab, click Plată de înregistrare.
- Introduceți numărul de telefon Suma primită (începe de la soldul datorat), Data primirii, cum a fost plătit (Verificare, Transfer bancar (ACH), Transfer bancar, Card, Numerar sau Altele) și, dacă există unul, un Referință cum ar fi numărul de verificare.
- Faceți clic Plată de înregistrare.
O plată parțială arată factura ca Parțial plătit Când nu mai rămâne nimic de plătit, factura afișează suma totală de plată Plătit. Fiecare plată este listată sub Plăți Nu puteți înregistra mai mult decât soldul datorat, în cazul în care nu ați plătit.
Modificarea clientului sau a detaliilor
- În rezumatul din partea de sus, dă clic pe semnul de permutare de lângă Client Pentru a depune ordinul de lucru sub un alt cont, sau pentru a-l scoate dintr-un cont.
- Faceți clic Editează detaliile Pentru a modifica rezumatul, descrierea, comerțul, prioritatea sau adresa de serviciu.
Ce vei vedea
Lista Comenzi de lucru arată numărul fiecărei comenzi, clientul, tehnicianul, următoarea vizită, starea și totalul, cu un număr pentru fiecare stare în partea de jos. Fiecare comandă de lucru are un număr, inclusiv cele ridicate înainte de adăugarea numerelor. Faceți clic pe un număr de stare pentru a afișa numai acele comenzi. Comenzile de lucru efectuate înainte de înregistrarea piețelor apar pe fila fiecărei piețe de servicii.