Călătoria cu plumbul

În cazul în care: Călătoria cu plumbul Tab-ul modelează modul în care un lead se deplasează pe drumul spre o vânzare. Deschide Setări, apoi Manager Relații cu Clienții, apoi Călătoria cu plumbul. Are două cărți: Conducte, etapele prin care trec lead-urile fiecărei piețe, și Numele de stare, cum se numesc stările dvs. de lead.

Conducte

O conductă prezintă clienții potențiali ai unei piețe sub formă de cărți pe o tablă, câte o coloană pe etapă. Fiecare piață are propria sa conductă Gestionați conductele de lead-uri Dreapta și cel puțin o piață.

Cu Toate piețele de pariuri După ce ați ales în antet, pagina listează fiecare piață cu conducta sa: Nu este configurat, La bord sau Placă de oprit, și Deschide sau ConfigurareAlegeți o piață din antet (sau deschideți una din listă) pentru a lucra la pipeline-ul acesteia.

Configurarea unuia

1. Alegeți piața și alegeți Creați o conductă.
2. Adaugă o scenă Pentru fiecare pas un lider trece prin, cum ar fi "Nou", "Contactat", "Set de programare".
3. Pentru fiecare etapă, faceți clic pe numele său pentru a redenumi, alege un Culoare (sau Utilizați culoarea mărcii), și alegeți ce Raportează caPe o piață ipotecară, o etapă poate, de asemenea, să stabilească prețul de vânzare al unui imobil Starea de împrumut.
4. Trageți o coloană de mânerul acesteia pentru a o reordona sau utilizați Mută la stânga și Mutare la dreapta în meniul său. Pune într-o secțiune Grupează etapele învecinate sub un singur titlu pe panou, cum ar fi "Lucrări" sau "Închise". Eliminați scena ia unul departe.
5. Porniți placa atunci când este gata.

Comutatorul de bord

Afișează această conductă ca panou în Leaduri:

• Activat: membrii care pot vedea clienții potențiali primesc un panou cu o coloană pentru fiecare etapă și pot muta clienții potențiali între ele.
• Dezactivat: nimeni nu vede un panou.Clienții potențiali păstrează lista pe care o au astăzi în timp ce configurați etapele.
• Exemplu: păstrați-l dezactivat în timp ce numiți etapele, apoi activați-l pentru întâlnirea de echipă de luni.

Arată Lead-uri create din O dată anterioară poate încetini navigarea pe panou; dacă este mai mult de un an în urmă, pagina te avertizează, iar dacă este mai puțin de un an în urmă, pagina te avertizează.

Ștergerea unei conducte

Ștergeți conducta Elimină etapele și locurile deținute pe tablă, dar nu modifică nici ele, nici stările lor.

Numele de stare

Echipa dvs. poate spune „Voicemail Left” unde Kamo spune „Left Message”. Un nume de stare schimbă ceea ce citește toată lumea din organizația dvs., în întreaga organizație (nu în funcție de piață) Gestionarea setărilor CRM Corect.

• Stările sunt grupate în funcție de familiile lor (Proaspăt, Reckoning, Farm, Grim și Void), cu sub-stările lor sub ele.Deschide o familie pentru a le vedea.
• Faceți clic pe numele unei stări și tastați cum o numește echipa dvs. Lăsați necompletat pentru a păstra numele obișnuit.
• Cum se citește Afișează un exemplu de lead cu numele pe care îl indicați, astfel încât să îl puteți vedea înainte de a salva.
• Fiecare stare redenumită are propriul său buton pentru a reveni la numele obișnuit și Resetează tot pune fiecare nume înapoi deodată.

Starea în sine, pictograma sa și orice altceva care depinde de aceasta rămân aceleași. Nu puteți adăuga, elimina sau reordona stările; consultați Adăugarea, eliminarea sau reordonarea stărilor Starea leadului vs. Sub-starea.