O platformă de clienţi White-Label pentru consilierii financiari

Relaţii unificate cu clienţii, documente, comunicaţii, şi AI alb-etichetat la firma ta. Archivalul de conformitate, integrarea custodelui și agregarea AUM sunt disponibile prin intermediul sistemului nostru de solicitare de caracteristici.

Start gratuitRezervați un apel consilierVezi prețurile

Cum funcționează societăţi de servicii financiare

Consilierii financiari și administratorii de bogăție servesc gospodăriile, nu doar contactele între soți, trusturi și entitățile asociate. Relaţiile cu clienţii se întind pe ani, iar fiecare apel, e-mail şi document trebuie păstrate pe SEC, FINRA sau pe regulile statului. Advisors jonglează de obicei cu CRM (Redtail/Wealthbox), un instrument de contabilitate de portofoliu (Orion/Black Diamond/Addepar), o arhivă de conformitate (Smarsh/Global Relay) și un e-mail rar pe o înregistrare unificată.

Provocări comune pe care le vedem

  • Datele clienților se împrăștie prin CRM, instrument de portofoliu, arhivă de conformitate și email
  • Gândirea la nivelul gospodăriilor este ciudată în CRM-urile centrate pe contact
  • Menținerea comunicării pentru conformitate este manuală sau duplicată
  • Post-la bordul relație cadențe (zile de naștere, recenzii, actualizări ale pieței) derivă
  • Portalurile clientilor se simt datate in comparatie cu aplicatiile folosite zilnic de clienti

Cum se aplică KamoCRM pentru Servicii financiare

Recordul unificat al KamoCRM centralizeaza fiecare interactiune a clientilor Conducte personalizabile model la bord și cicluri de revizuire. Complet alb-etichetă oferă clienților un portal modern sub brand-ul firmei dvs., cu documente e-semn-gata și mesaje securizate. Asistentul AI, fondat în baza de cunoștințe, poate ieși la suprafață răspunsuri ferme de politică pentru personal și FAQ-uri prietenos cu clientul.

Ce este inclus în fiecare desfăşurare a KamoCRM

Aceeaşi platformă unificată alimentează fiecare industrie. Lista de mai jos este ceea ce este de fapt construit astăzi.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Cerere

Caracteristici specifice industriei pentru societăţi de servicii financiare

Acestea nu sunt construite nativ astăzi. Sistemul nostru de solicitare de caracteristici vă permite să votaţi asupra priorităţilor, să sponsorizaţi dezvoltarea personalizată sau să le construiţi pentru desfăşurarea dumneavoastră.

  • Export arhivă de conformitate (Smarsh, Global Relay, MiMedia) cu reținere SEC/FINRA
  • Integrari custode pentru agregarea AUM (Schwab, Fidelity, Pershing, Altruist)
  • Model de date privind gospodăriile populației cu reguli de vizibilitate a căsătoriei/entității
  • Informare de urmărire (Form ADV livrare, notificare de confidențialitate, divulgarea taxelor)
  • Integrarea contabilă a portofoliului (Orion, Black Diamond, Addepar, Tamarac)
Aflați despre cererile de caracteristici

Intrebari despre KamoCRM pentru societăţi de servicii financiare

Poate KamoCRM să îndeplinească astăzi cerințele noastre de păstrare a conformității?
Platforma captează şi păstrează comunicaţiile. Exportul formal către furnizorii de arhivă aliniaţi la SEC (Smarsh, Global Relay) este o cerere de caracteristici de top .
Se integrează cu custozi precum Schwab sau Fidelity?
Nu în ziua de azi. Integrarea Custodiei se află pe lista care poate fi solicitată, iar firmele pot sponsoriza dezvoltarea sau pot vota priorităţile.
Cum funcționează modelul de date de uz casnic?
Relațiile la nivel de contact sunt de primă clasă; rollup-uri oficiale de gospodărie cu vizibilitate specifică soților sunt îmbunătățiri solicitate pe care firmele pot vota.
Consilierii pot folosi asta în loc de Redtail sau Wealthbox?
Pentru CRM + comms + documente + substrat AI, da, cu recunoaştere sinceră că caracteristicile specifice industriei (archival de conformitate, agregare custode) sunt mai degrabă solicitate decât expediate astăzi.
Ce este inclus vs solicitabil?
Inclus: CRM, apeluri prin RingCentral, video (KamoMeet), integrare email, documente colaborative, baza de cunoștințe, AI, alb-etichetă. Solicitabil: export arhivă de conformitate, integrare custode, model de gospodărie, urmărire de informații.

KamoCRM pentru industriile conexe

Real EstateA white-label business OS for brokerages and agent teamsMarketing & Creative AgenciesA white-label business OS for agenciesProfessional ServicesA white-label platform for consulting, accounting, and advisory firmsLaw FirmsA unified client platform for law firms
Vezi toate industriile

Integrarea societăţi de servicii financiare se bazează pe

A se vedea KamoCRM pentru Servicii financiare

Începe gratuit pe platforma unificată. Solicitați caracteristicile specifice industriei aveți nevoie pe partea de sus.

Start gratuitCerere de caracteristici personalizate