Если ваша компания работает с ипотечными кредитами или инициирует ипотечные кредиты, каждому сотруднику по кредитам нужны их государственные лицензии на файле в Kamo. Таким образом Kamo знает, кто может работать с какими кредитами и кредитами.
Почему это важно
Ипотечный ведущий предлагается только к должностным лицам кредита, которые держат действующая лицензия в государстве недвижимости и являются приобретение нового бизнеса там. Это охватывает "новый ведущий" всплывающее окно и "лиды ждут" электронной почты. Если никто в вашей команде не имеет лицензии на файле для этого состояния, никто не говорит о воде. Он сидит невостребованным, пока кто-то назначает его вручную.
Эти же лицензии используются при обработке займов: ипотечная система проверяет их, прежде чем сотруднику по кредитам будет поручена работа, которую, согласно закону, может выполнять только лицензиат.
Есть одно место Вы можете открыть его с трех экранов, и все три изменяют одну и ту же информацию:
- Члены команды (Настройки → Основная настройка → Члены команды): Лицензия колонка.
- Собственные средства сотрудника по кредитам профиль, по вопросу Работа табл.
- Ипотечные настройки (Настройки → Ипотечные настройки → Ваша компания → Лицензии сотрудников по кредитованию).
Собственные лицензии вашей компании (номер NMLS компании, лицензии филиалов, разрешения агентств) отличаются. Они хранятся в Настройки → Настройки ипотечного кредита → Ваша компания → Лицензии компании.
Когда ты увидишь это
Столбец Лицензия, фильтр Лицензия и редактор лицензий отображаются только для ипотечный бизнес. Kamo рассматривает вашу организацию как организацию, если у нее есть:
- ведущий рынок, тип продаж которого Ипотечный кредит или Коммерческая ипотекаили
- 2004 годa Ипотечный кредит направление деятельности.
Шаги
- Перейти к Настройки, то Основная настройка, то Члены команды.
- Найдите сотрудника по кредитам Лицензия в колонке показано, где они находятся:
- Нелицензированный: в файле нет лицензий.
- Действительно: каждая лицензия в файле является текущей.
- Истек срок действия: некоторые лицензии истекли, другие все еще хороши.
- Все истекшие: срок действия всех лицензий в файле истек.
- Щелкните их статус, чтобы открыть редактор лицензий.
- Введите их Идентификационный номер NMLS. Нажмите Проверить на NMLS чтобы проверить его на официальном сайте NMLS Consumer Access.
- Добавьте штаты, в которых они лицензированы. Нажмите на штат на карте или введите название штата в поле Добавить государства. Каждое новое состояние начинается сегодня и работает до декабря 31, когда NMLS государственные лицензии возобновляется.
- Для каждого государства заполните номер лицензии и получены или возобновлены и истечения срока даты.
- Отпуск Прием новых заказов включен для каждого штата, где им должны быть предложены новые ключи. Выключите его, чтобы сохранить лицензию в файле, не отправляя им новые ключи из этого штата, например, когда они в отпуске.
- Нажмите Сохранить.
Удобные горячие клавиши
- Продление на лицензии передвигает его вперед на год: он начинается на следующий день после старого срока действия и работает до следующего 31 декабря.
- Одни и те же сроки для всех устанавливает одну пару дат на каждую лицензию сразу, что очень быстро после ежегодного продления.
- Четыре плитки на вершине (Действительно, Скоро истекает, Истек срок действия, Принятие лидерства) также фильтруют список при нажатии на них.
- Вы удалили состояние по ошибке? Нажмите Отменить на сообщение в нижней части, прежде чем сохранить.
Выявление тех, кто нуждается в внимании
Над списком членов команды Лицензия фильтр сужает список:
- Лицензированный: все, кто имеет хотя бы одну текущую лицензию.
- Лицензия истекла: все пользователи с хотя бы одной истекшей лицензией. Лицо, у которого истек срок действия лицензии только частично, отображается как в поле Лицензировано, так и в поле Истек срок действия лицензии.
- Нелицензированный: все без каких-либо лицензий.
Если это не сработает
Я не вижу столбец Лицензия. Ваша организация не имеет ни ведущего рынка ипотечных кредитов, ни ипотечного бизнеса, либо ваша роль не может просматривать лицензии других участников. Попросите у администратора разрешение на просмотр всех лицензионных соглашений участников.
Редактор открывается, но я не могу ничего изменить. Вы можете просматривать лицензии, но не редактировать их. Для редактирования лицензий другого пользователя требуется разрешение на редактирование лицензирования всех членов.
Сотруднику по кредитам до сих пор не предлагают следы. Проверьте, что состояние свойства потенциального клиента находится в его списке, что его состояние является текущим (не истек срок действия, не начинается в будущем) и что Прием новых заказов для этого состояния. Им также нужны кредиты ведущих для продукта поставщика.