Chuyển lên một nền tảng thay thế nhiều công cụ cùng một lúc nghe như một ngày cuối tuần. Gần một tiếng rồi. Hướng dẫn này chạy thông qua thứ tự để làm điều đó: tạo ra tài khoản, nhãn hiệu nó, mang dữ liệu qua, mời nhóm, kết nối các kênh.

Bước đầu tiên là tạo ra tổ chức của mình. Khi đăng ký, bạn sẽ chọn tên tổ chức, lập miền riêng nếu bạn có, và cấu hình nhãn hiệu. Nền tảng cho phép bạn tải lên logo của bạn, chọn sơ đồ màu sắc, và tùy chỉnh giao diện để phù hợp với thương hiệu của bạn. Một khi tổ chức của bạn được thành lập, bạn sẽ tạo không gian làm việc đầu tiên của bạn và mời các thành viên nhóm qua email.

Tiếp theo là dữ liệu. KamoCRM hỗ trợ nhập khẩu các liên lạc, thương mại và tài liệu từ tất cả các nền tảng CRM lớn, Google Workspace, Microsoft 365, và CNV. Phù thủy nhập khẩu của chúng tôi bản đồ các trường tồn tại của bạn đến mô hình dữ liệu KamoCRM của KamoCRM và xử lý tự động vô tính. Đối với các đội di tản từ nhiều công cụ, chúng tôi đề nghị bắt đầu với cơ sở dữ liệu liên lạc của bạn và nhập các tài liệu và lịch sử liên lạc trong các giai đoạn.

Cuối cùng, kết nối các kênh. Email kinh doanh, hệ thống điện thoại với số điện thoại hiện có hoặc số mới, và thiết lập video. Mỗi người tự viết thư cho CM, vì vậy các cuộc gọi và email được gắn vào đúng khách hàng ngay từ ngày đầu tiên thay vì sau khi ai đó nhớ để đăng ký.