Bắt đầu với một nền tảng kinh doanh mới có thể cảm thấy khó khăn, đặc biệt là một nền tảng thay thế nhiều công cụ cùng một lúc. Chúng tôi đã thiết kế KamoCRM trên tàu để đơn giản hóa và hướng dẫn, để bạn có thể đi từ đăng ký lên một nền tảng hoạt động hoàn chỉnh trong vòng một giờ. Sách hướng dẫn này hướng dẫn bạn đi qua từng bước, từ việc tạo ra tài khoản của bạn đến việc mời đội của bạn và sắp xếp lại không gian làm việc.

Bước đầu tiên là tạo ra tổ chức của mình. Khi đăng ký, bạn sẽ chọn tên tổ chức, lập miền riêng nếu bạn có, và cấu hình nhãn hiệu. Nền tảng cho phép bạn tải lên logo của bạn, chọn sơ đồ màu sắc, và tùy chỉnh giao diện để phù hợp với thương hiệu của bạn. Một khi tổ chức của bạn được thành lập, bạn sẽ tạo không gian làm việc đầu tiên của bạn và mời các thành viên nhóm qua email.

Tiếp theo là dữ liệu. KamoCRM hỗ trợ nhập khẩu các liên lạc, thương mại và tài liệu từ tất cả các nền tảng CRM lớn, Google Workspace, Microsoft 365, và CNV. Phù thủy nhập khẩu của chúng tôi bản đồ các trường tồn tại của bạn đến mô hình dữ liệu KamoCRM của KamoCRM và xử lý tự động vô tính. Đối với các đội di tản từ nhiều công cụ, chúng tôi đề nghị bắt đầu với cơ sở dữ liệu liên lạc của bạn và nhập các tài liệu và lịch sử liên lạc trong các giai đoạn.

Cuối cùng, cấu hình kênh liên lạc. Kết nối email kinh doanh của bạn, thiết lập hệ thống điện thoại với số điện thoại đã có hoặc số mới, và cấu hình thiết lập tham khảo video của bạn. Mỗi kênh tự động tích hợp dữ liệu CRM của bạn, vì vậy mỗi tương tác được theo dõi và tìm kiếm từ ngày đầu tiên. Trong vòng một tiếng đồng hồ, đội của anh sẽ có một nền tảng thống nhất thay thế các công cụ anh đã tung hứng trước đây.